Règlement d’exécution (UE) 2024/842 de la Commission du 11 mars 2024 réinstituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie

(1)

À la suite d’une enquête de sauvegarde menée en vertu de l’article 22 du règlement SPG, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a publié, le 17 janvier 2019, le règlement d’exécution (UE) 2019/67 de la Commission (2) instituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie relevant des codes NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 et 1006 30 98, par lequel la Commission a rétabli les droits du tarif douanier commun sur les importations de riz Indica pour une période d’un an, suivie d’une réduction progressive du taux du droit applicable pendant une période de deux ans (ci-après le «règlement litigieux»).

(2)

Le Royaume du Cambodge et la Cambodia Rice Federation ont attaqué le règlement litigieux devant le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal»).

(3)

Par son arrêt du 9 novembre 2022 dans l’affaire T-246/19, Royaume du Cambodge et Cambodge Rice Federation/Commission (ci-après l’«arrêt»), le Tribunal a annulé le règlement d’exécution (UE) 2019/67 instituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie.

(4)

Le Tribunal a conclu que la Commission avait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en limitant arbitrairement le champ de son enquête portant sur le préjudice causé à l’industrie de l’Union aux seuls usiniers de riz Indica blanchi ou semi-blanchi transformé à partir de riz paddy cultivé ou récolté dans l’Union. La définition erronée des producteurs de l’Union avait ainsi également entaché d’erreur l’analyse de l’existence de difficultés graves, la Commission ayant exclu une partie des producteurs de l’Union de l’évaluation du préjudice.

(5)

Le Tribunal a conclu en outre que la Commission n’avait pas fourni de preuves à suffisance de droit en ce qui concerne les ajustements apportés dans le contexte de l’analyse de la sous-cotation des prix.

(6)

Enfin, le Tribunal a conclu que la Commission avait porté atteinte aux droits de la défense des requérants et manqué à son obligation de communiquer les faits et considérations essentiels, ou les détails les sous-tendant. En particulier, la Commission n’avait pas communiqué d’informations sur les données sous-tendant les indicateurs de consommation et de préjudice ainsi que l’analyse de la sous-cotation des prix et les ajustements qui y avaient été apportés à la suite des observations des parties intéressées sur le document d’information générale.

(7)

L’article 266 du TFUE dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts des juridictions de l’Union. En cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions dans le contexte d’une procédure administrative, telle qu’une enquête de sauvegarde générale au titre du règlement SPG, la mise en conformité avec l’arrêt d’une juridiction de l’Union consiste à remplacer l’acte annulé par un nouvel acte dans lequel l’illégalité relevée par la juridiction est éliminée (3).

(8)

Selon la jurisprudence, la procédure visant à remplacer l’acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (4). Il en résulte en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires tels que, en l’espèce, l’ouverture de la procédure de sauvegarde. Dans une situation où, par exemple, un règlement instituant des mesures de sauvegarde générales en vertu du règlement SPG par lequel la Commission européenne a rétabli les droits du tarif douanier commun sur les importations pour une période de trois ans est annulé, cela signifie que, à la suite de l’annulation, la procédure de sauvegarde est toujours ouverte, puisque l’acte ayant clos la procédure de sauvegarde a disparu de l’ordre juridique de l’Union (5), à moins que l’illégalité soit intervenue au stade de l’ouverture.

(9)

En l’espèce, le Tribunal a annulé le règlement litigieux, pour les raisons mentionnées aux considérants 4 à 6.

(10)

À la suite de l’arrêt, le 19 janvier 2023, par voie d’avis (ci-après l’«avis de réouverture») (6), la Commission a décidé de rouvrir l’enquête et de la reprendre au point auquel l’irrégularité est intervenue.

(11)

Comme expliqué dans l’avis de réouverture, l’objectif de la réouverture de l’enquête initiale était de remédier pleinement aux erreurs relevées par le Tribunal et d’évaluer si l’application des règles telles que clarifiées par le Tribunal justifie la réinstitution des mesures, ce qui entraînerait le rétablissement des droits du tarif douanier commun sur les importations de riz Indica originaire du Cambodge relevant des codes NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 et 1006 30 98, suivi d’une réduction progressive du taux des droits applicables, pour la période initiale de trois ans, à savoir entre le 18 janvier 2019 et le 18 janvier 2022.

(12)

Concomitamment à la publication de l’avis de réouverture, conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/132 de la Commission (7), la Commission a enjoint les autorités douanières nationales à attendre l’issue du réexamen avant de se prononcer sur toute demande de remboursement concernant les droits annulés par le Tribunal et de suspendre toute demande de remboursement des droits annulés jusqu’à la publication des résultats du réexamen au Journal officiel de l’Union européenne.

(13)

La Commission a informé les parties intéressées à la suite de la réouverture.

(14)

La Commission a reçu les observations d’une seule partie intéressée (8).

(15)

Le Coceral s’est félicité de la réouverture de l’enquête sur les importations de riz Indica originaire du Cambodge. Dans le même temps, il a réitéré les arguments avancés dans le contexte de l’enquête initiale ayant conduit à l’adoption du règlement litigieux, et a en outre affirmé que le règlement litigieux ne fournissait pas un aperçu exhaustif du marché du commerce de riz.

(16)

La Commission a relevé que certaines allégations du Coceral faisaient référence à l’analyse obsolète effectuée dans le cadre du règlement litigieux et n’étaient plus pertinentes ou avaient déjà été traitées dans le règlement litigieux par la Commission. Les constatations énoncées dans le règlement litigieux, qui n’ont pas été contestées, ou qui ont été contestées mais rejetées par le Tribunal ou qui n’ont pas été examinées par le Tribunal et n’ont pas été entachées des erreurs constatées dans l’arrêt restent pleinement valables (9).

(17)

Le 20 décembre 2023, la Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de proposer de réinstituer des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie pour la période allant du 18 janvier 2019 au 18 janvier 2022.

(18)

Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler des observations sur l’information finale. Des observations sur l’information finale ont été reçues de la Cambodia Rice Federation (ci-après la «CRF»).

(19)

Par la suite, le 11 janvier 2024, une nouvelle clarification a été fournie à la CRF sur la manière dont le volume total des ventes de l’Union a été calculé. La CRF n’a formulé aucune autre observation sur cette clarification.

(20)

Les observations présentées par la CRF ont été examinées et, le cas échéant, prises en considération dans le présent règlement.

(21)

Le Tribunal a constaté (10) que le riz Indica blanchi ou semi-blanchi transformé à partir de riz paddy, que celui-ci soit importé dans l’Union européenne ou produit dans l’Union, présente les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles. Les deux sont utilisés aux mêmes fins, transformés par les mêmes opérateurs, distribués par l’intermédiaire des mêmes circuits, et sont en concurrence l’un avec l’autre. En outre, les consommateurs ne font généralement pas la différence entre les produits de l’Union et ceux importés, ce qui souligne l’équivalence entre le riz produit dans l’Union et importé. L’interchangeabilité de ces types de riz, reconnue par les usiniers, met en évidence l’identité de leur nature, quelle que soit leur origine. En conséquence, d’après le Tribunal, indépendamment de l’origine de la matière première à partir de laquelle il a été transformé, le riz Indica blanchi ou semi-blanchi produit dans l’Union doit être qualifié de produit similaire ou directement concurrent du riz Indica blanchi ou semi-blanchi originaire du Cambodge.

(22)

Ainsi, au vu de cette constatation, la Commission a établi que le riz Indica blanchi ou semi-blanchi produit dans l’Union est similaire au produit concerné ou directement concurrent de celui-ci, quelle que soit l’origine de la matière première à partir de laquelle il a été transformé.

(23)

Conformément à l’arrêt, la Commission a confirmé que le riz Indica blanchi ou semi-blanchi qui est produit dans l’Union et celui qui est importé présentent effectivement les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles. Ils sont destinés aux mêmes utilisations et vendus, par l’intermédiaire de circuits de vente similaires ou identiques, au même type de clients. Lesdits clients sont soit des détaillants soit des transformateurs établis dans l’Union. Le produit concerné et le produit similaire et directement concurrent sont dénommés conjointement le produit considéré.

(24)

Le Tribunal a conclu que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en limitant arbitrairement le champ de son enquête portant sur le préjudice causé à l’industrie de l’Union aux seuls usiniers de riz Indica blanchi ou semi-blanchi transformé à partir de riz paddy cultivé ou récolté dans l’Union (11).

(25)

Dans le cadre de sa réévaluation, et à la lumière des conclusions du Tribunal, la Commission a donc considéré que l’industrie de l’Union se composait de tous les usiniers de riz Indica de l’Union, quelle que soit l’origine de la matière première qu’ils transforment.

(26)

En résumé, aux fins de l’enquête en question, la Commission a défini l’industrie de l’Union comme étant les usiniers de l’Union qui usinent ou transforment le riz Indica paddy ou décortiqué.

(27)

Eu égard à la définition modifiée de l’industrie de l’Union, comme expliqué au considérant 25, et afin de recueillir les informations supplémentaires considérées comme nécessaires à la réalisation d’une réévaluation approfondie de la situation économique et/ou financière de l’industrie de l’Union, la Commission a entamé un nouvel échantillonnage des producteurs de l’Union (ci-après les «usiniers de riz»).

(28)

La Commission a invité directement ou indirectement (par l’intermédiaire de l’association des usiniers) tous les usiniers connus de l’Union à participer à l’échantillonnage, y compris ceux qui avaient été exclus de l’échantillon prévu par le règlement litigieux parce qu’ils ne transforment que du riz paddy ou décortiqué importé de pays tiers.

(29)

Aucun producteur de l’Union supplémentaire n’a répondu à l’échantillonnage dans le délai imparti. La Commission a donc confirmé l’échantillon d’origine, qui comprenait les sociétés suivantes: Herba Riceamills, S.L.; Ebro Foods; Riso Scotti SPA; Riso Viazzo and Riso Ticino. Aucune partie n’a formulé d’observations sur la note confirmant l’échantillon (12). En 2017, les quatre producteurs de l’Union qui ont pleinement coopéré à l’enquête ont produit environ 165 000 tonnes de riz Indica blanchi et semi-blanchi, ce qui représente 17,5 % de la production totale estimée de riz Indica dans l’Union (environ 944 000 tonnes). En conséquence, la Commission a considéré que cet échantillon était représentatif.

(30)

Afin de recueillir les données manquantes sur la matière première (riz paddy ou riz décortiqué) originaire de pays tiers, la Commission a envoyé un questionnaire révisé aux usiniers de riz retenus dans l’échantillon. Si certains usiniers de riz ont répondu en soumettant le questionnaire actualisé, d’autres ont confirmé les informations qui avaient été fournies dans le cadre de l’enquête initiale.

(31)

À la suite de l’information finale, la CRF a affirmé que la Commission n’avait pas correctement exécuté l’arrêt du Tribunal en ce qui concerne l’établissement d’un échantillon représentatif des producteurs de l’Union, et notamment qu’elle n’avait pas déployé suffisamment d’efforts pour contacter les producteurs de l’Union. Par conséquent, selon la CRF, l’ensemble de l’évaluation par la Commission de la situation économique et/ou financière de l’industrie de l’Union, dans la mesure où elle concerne les données microéconomiques et les conclusions relatives aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, restait vicié.

(32)

La Commission a rejeté ces arguments. Conformément à l’arrêt du Tribunal, l’industrie de l’Union se composait de tous les usiniers de riz Indica de l’Union, quelle que soit l’origine de la matière première à partir de laquelle il a été transformé. Dans son avis de réouverture, la Commission a clairement indiqué que l’enquête initiale avait repris au moment où l’irrégularité est intervenue et a invité toutes les parties intéressées à se faire connaître, à faire connaître leur point de vue et à fournir des informations et éléments de preuve sur des questions ayant trait à la réouverture de l’enquête.

(33)

À la suite de la réouverture, la Commission a invité, le 15 février 2023, les usiniers retenus dans l’échantillon de l’enquête initiale à réviser leurs réponses au questionnaire et à communiquer les données pertinentes concernant leur production du produit concerné, que le riz Indica utilisé ait été importé ou cultivé dans l’UE (t23.000906). La Commission a noté qu’en conséquence directe de la réouverture, le questionnaire soumis précédemment devait être actualisé en tenant compte du «riz Indica produit à partir de riz, que le riz utilisé ait été importé ou cultivé dans l’UE».

(34)

En outre, la Commission a tenté de contacter tous les usiniers connus et inconnus produisant du riz Indica. En particulier, la Commission a contacté directement les usiniers connus situés au Royaume-Uni et en Allemagne (principalement pour la transformation du riz paddy/riz décortiqué importé), les associations nationales des usiniers d’Italie, d’Espagne et du Portugal, ainsi que la Fédération des usiniers de riz européens, en demandant à ces associations d’informer leurs membres du nouvel échantillonnage et de les encourager à y participer. Il convient de rappeler, comme indiqué dans la lettre d’accompagnement du 17 février 2023 (t23.000887) adressée aux parties potentiellement intéressées, que l’objectif de la Commission était de corriger l’erreur constatée par le Tribunal (limitant la portée de l’enquête aux seuls usiniers de riz Indica blanchi ou semi-blanchi transformé à partir de riz paddy cultivé ou récolté dans l’Union) et donc d’élargir l’échantillon des producteurs de l’Union, et non de simplement remplacer les sociétés retenues dans l’échantillon qui avaient déjà été sélectionnées lors de l’enquête initiale.

(35)

Compte tenu de toutes les actions de la Commission décrites ci-dessus, la Commission a rejeté l’argument de CRF selon lequel elle n’aurait pas déployé suffisamment d’efforts pour contacter les usiniers de l’Union.

(36)

La CRF a en outre affirmé que les sociétés ne disposaient plus de registres fiables, et ne disposaient pas en particulier des données spécifiques demandées par la Commission, pour pouvoir répondre avec précision au questionnaire et que les données actualisées des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pouvaient donc difficilement être considérées comme fiables.

(37)

La Commission a rejeté cette affirmation, la jugeant non fondée. Aucun des producteurs de l’Union n’a invoqué de difficultés à fournir des données supplémentaires en raison du laps de temps écoulé entre la date de la demande et la période considérée dans le questionnaire. En outre, ainsi qu’il ressort du dossier non confidentiel, les usiniers retenus dans l’échantillon ont pu, si cela s’avérait nécessaire, soumettre à nouveau un questionnaire révisé comprenant des données concernant les volumes produits à partir de riz décortiqué et paddy importé.

(38)

La CRF a affirmé que l’industrie de l’Union n’avait pas fait preuve de coopération, étant donné que seuls 17,5 % de l’industrie de l’Union avaient coopéré, et que la Commission aurait dû tirer la conclusion qui s’imposait et clore l’enquête.

(39)

En réponse à cette allégation, la Commission a indiqué que, dans le contexte d’une industrie fragmentée, elle considérait qu’un échantillon représentant 17,5 % de la production totale de l’Union du produit concerné était considéré comme suffisamment représentatif pour tirer des conclusions en ce qui concerne les indicateurs microfinanciers de l’industrie de l’Union. En outre, le règlement SPG et le règlement délégué (UE) no 1083/2013 de la Commission (13) ne contiennent aucune disposition relative aux règles de procédure fixant un niveau spécifique de représentativité de l’échantillon. En outre, trois des quatre usiniers retenus dans l’échantillon transformaient du riz paddy/décortiqué non originaire de l’UE. Le volume de production du riz originaire de pays tiers a augmenté au fil du temps, et a connu un pic de 40 % de l’échantillon total. En conséquence, la Commission a rejeté cet argument.

(40)

La CRF a affirmé que l’ordre dans lequel la Commission a contacté les parties intéressées lors de l’échantillonnage rendait l’accise faussée à l’égard des sociétés déjà incluses dans l’échantillon de l’enquête initiale et rendait donc invalide le nouvel échantillonnage.

(41)

La Commission a rejeté ces allégations. Premièrement, l’avis de réouverture invitait toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue et à fournir des informations à la Commission. Deuxièmement, l’ordre d’envoi des lettres n’était pas pertinent pour la décision relative à l’échantillonnage des producteurs de l’Union. Cela est souligné par le fait que les lettres envoyées étaient des lettres types invitant les parties à coopérer et à communiquer des données. Troisièmement, la décision relative à l’échantillon de producteurs de l’Union a été prise le 8 mars 2023, bien après que les producteurs potentiels de l’Union et leurs associations ont été contactés et invités à coopérer. En ce sens, la décision d’échantillonnage a été prise une fois que toutes les parties potentiellement intéressées avaient été informées de la réouverture et avaient eu la possibilité d’exprimer leur intention de coopérer à l’enquête.

(42)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a rejeté les allégations de la CRF concernant l’échantillon des usiniers de riz Indica de l’Union.

(43)

Conformément à l’article 23 du règlement SPG, l’existence de difficultés graves doit être établie lorsque les producteurs de l’Union subissent une détérioration de leur situation économique et/ou financière. Lorsqu’elle examine l’existence éventuelle d’une telle détérioration, la Commission prend entre autres en compte les facteurs mentionnés à l’article 23 du règlement SPG, dans la mesure où ils sont disponibles, concernant les producteurs de l’Union: En conséquence, la Commission a examiné les facteurs pertinents afin de déterminer si les usiniers de riz rencontraient des difficultés graves.

(44)

La Commission a déterminé la consommation de l’Union à partir des données obtenues des États membres et des statistiques d’importation disponibles via Eurostat. Consciente de la forte fragmentation de l’industrie de l’Union et de l’absence de données agrégées à l’échelle de l’Union sur la consommation de riz blanchi, la Commission a opté pour la «méthode du bilan» (14). Cette méthode est utilisée depuis plusieurs années par la direction générale de l’agriculture et du développement rural pour estimer la consommation de l’Union en ce qui concerne non seulement le riz, mais aussi l’ensemble des céréales et des oléagineux.

(45)

Sur la base des informations dont dispose la Commission, la consommation du produit considéré dans l’Union, exprimée en équivalent riz usiné, estimée au cours de la période d’enquête pour l’Union européenne (EU-28) (15), a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation (en tonnes)

(46)

La consommation du produit considéré dans l’Union a quelque peu fluctué au cours de la période d’enquête. La consommation a culminé lors de la campagne de commercialisation 2015, où elle était supérieure de 8 % à celle observée au début de la période. La consommation a baissé de 4 % entre les campagnes de commercialisation 2015 et 2016. Malgré cette fluctuation, elle a globalement augmenté de 4 % au cours de la période d’enquête.

(47)

La Commission a examiné si le produit concerné était importé dans des volumes et/ou à des prix qui causent, ou risquent de causer, des difficultés graves aux producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents. À cet égard, elle a analysé les importations du produit concerné au cours de la période d’enquête (16). Le tableau ci-dessous montre l’évolution des importations.

Tableau 2

Volume des importations et de la production de l’Union (en tonnes)

(48)

Le volume des importations en provenance du Cambodge est en hausse sur la période d’enquête, passant d’environ 164 000 tonnes à environ 254 000 tonnes. Il était en augmentation sensible jusqu’à la campagne 2015, puis a légèrement diminué, simultanément à un recul de la consommation, lors de la campagne 2016. Malgré cette diminution, les importations en provenance du Cambodge étaient toujours en hausse de 55 % par rapport à la campagne 2012.

(49)

Le volume des importations en provenance du Myanmar/de la Birmanie a aussi sensiblement augmenté au cours de la période d’enquête, passant d’environ 2 000 tonnes à environ 63 000 tonnes. Son niveau est toutefois resté inférieur à celui des importations venant du Cambodge. Il a connu une forte hausse lors des campagnes 2013 et 2014, puis a connu une légère diminution lors de la campagne 2015, avant de connaître une nouvelle hausse lors de la campagne 2016, affichant une valeur multipliée par 30 par rapport au début de la période.

(50)

La part de marché des importations en provenance du Cambodge dans la production estimée de l’Union a augmenté, passant de 15 % lors de la campagne 2012 à 27 % lors de la campagne 2016 et gagnant ainsi 12 points de pourcentage. La part de marché des importations en provenance du Myanmar/de la Birmanie dans la production estimée de l’Union a augmenté, passant de presque 0 % lors de la campagne 2012 à 7 % lors de la campagne 2016. Les deux pays ont affiché des tendances à la hausse, tandis que la production estimée de l’Union a connu une baisse notable de 15 %. La part de marché des importations en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie a augmenté, passant de 15 % lors de la campagne 2012 à 34 % lors de la campagne 2016, tandis que la production estimée de l’Union a sensiblement baissé.

(51)

Ces importations du produit concerné rapportées au total des importations dans l’Union du produit considéré ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume et part des importations (en tonnes)

(52)

La part des importations du produit concerné en provenance du Cambodge a augmenté de 5 % au cours de la période d’enquête, passant de 38 % à 40 %, avec un pic de 47 % lors de la campagne 2015.

(53)

La part des importations du produit concerné en provenance du Myanmar/de la Birmanie a été multipliée par 20 au cours de la période d’enquête, passant de 0,5 % à 10 % lors de la campagne 2016.

(54)

La part de marché des importations venant du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie, exprimée en pourcentage de la consommation totale de l’Union (voir considérant 45), a évolué comme suit:

Tableau 4

Parts de marché

(55)

Les parts de marché du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie ont augmenté, passant respectivement de 10,9 % à 16,2 % et de 0,1 % à 4 %. La part de marché cumulée a presque doublé au cours de la période d’enquête, passant de 11 % à 20,2 %, et est restée constamment élevée vers la fin de la période d’enquête.

(56)

L’évolution du prix moyen (CAF à la frontière de l’UE) du produit importé du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie montre les tendances suivantes:

Tableau 5

Prix à l’importation (en EUR/tonne)

(57)

Le prix à l’importation du produit concerné originaire du Cambodge a diminué de 6 % au cours de la période d’enquête, tandis que celui originaire du Myanmar/de la Birmanie a diminué de 3 % au cours de la même période. Les prix des importations en provenance du Myanmar/de la Birmanie sont restés constamment inférieurs à ceux du Cambodge. Le prix à l’importation moyen pondéré combiné a diminué de 11 % au cours de la période d’enquête.

(58)

Le prix à l’importation du produit concerné était inférieur au prix de vente, dans l’Union, du produit similaire et directement concurrent, et ce, tout au long de la période d’enquête. La différence entre le prix à l’importation en provenance du Cambodge et le prix de vente de l’industrie de l’Union est passée de 17 % lors de la campagne 2012 à 30 % lors de la campagne 2016, tandis que la différence entre le prix à l’importation en provenance du Myanmar/de la Birmanie et le prix de vente de l’industrie de l’Union est passée de 41 % lors de la campagne 2012 à 49 % lors de la campagne 2016. Étant donné que, généralement, les consommateurs ne font pas la différence entre les riz Indica de différentes origines, la différence entre, d’une part, les prix en provenance du Myanmar/de la Birmanie et du Cambodge et, d’autre part, ceux pratiqués par les usiniers de riz de l’Union (voir considérant 98) sont assez sensibles pour que les importations en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie exercent une pression sur les prix de l’Union.

(59)

En conclusion, les importations en provenance du Cambodge ont sensiblement augmenté en termes absolus (55 % — voir considérant 47) ainsi qu’en termes de parts de marché, à savoir + 5,3 points de pourcentage (de 10,9 % à 16,2 % — voir considérant 54), au cours de la période d’enquête. Même si le volume des importations (voir considérant 51) a diminué lors de la campagne 2016 par rapport à la campagne 2015 (passant de 298 717 tonnes à 253 867 tonnes), il est resté nettement supérieur au volume des importations au début de la période d’enquête (163 786 tonnes). En outre, le prix à l’importation du produit concerné a diminué de manière significative, passant de 588,4 à 552,2 EUR/tonne (voir tableau 5 au considérant 56) au cours de la période d’enquête. Ce prix à l’importation était inférieur tant au prix de vente de l’industrie de l’Union qu’au coût de production tout au long de la période considérée (voir considérant 78). De ce fait, en termes de volumes et de prix élevés, les importations de riz Indica originaire du Cambodge ont exercé une pression sur les performances économiques des usiniers de riz de l’Union au cours de la période d’enquête.

(60)

Les importations en provenance du Myanmar/de la Birmanie ont augmenté de manière exponentielle en termes absolus (3 027 % — voir considérant 47) ainsi qu’en termes de parts de marché, à savoir + 3,9 points de pourcentage (de 0,1 % à 4,0 % — voir considérant 54), au cours de la période d’enquête. Même si le volume des importations (considérant 51) a légèrement diminué lors de la campagne 2015 par rapport à la campagne 2014 (passant de 52 689 tonnes à 35 958 tonnes), il a augmenté à nouveau lors de la campagne 2016 pour atteindre 62 808 tonnes, ce qui était 30 fois supérieur au volume des importations au début de la période d’enquête (2 075 tonnes). En outre, le prix à l’importation du produit concerné a diminué, passant de 428,8 à 413,9 EUR/tonne (voir tableau 5 au considérant 56) au cours de la période d’enquête. En outre, le prix à l’importation en provenance du Myanmar/de la Birmanie était nettement inférieur tant au prix de vente de l’industrie de l’Union qu’au coût de production tout au long de la période considérée (voir considérant 78), et était même inférieur au prix à l’importation en provenance du Cambodge. Malgré la baisse du volume des importations de riz Indica en provenance du Myanmar/de la Birmanie, compte tenu de leur forte augmentation, ces importations ont également exercé une pression sur les performances économiques des usiniers de riz de l’Union au cours de la période d’enquête.

(61)

L’analyse est la même lorsque les effets des importations en provenance du Myanmar/de la Birmanie et du Cambodge sont examinés ensemble. Tant en termes de volumes que de prix, les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie ont exercé une pression sur les performances économiques des usiniers de riz de l’Union au cours de la période d’enquête.

(62)

Certains facteurs, dont les parts de marché, la production, les importations et prix à l’importation, proviennent de données macrostatistiques, tandis que d’autres (tels que la production des usiniers retenus dans l’échantillon, les capacités de production et l’utilisation des capacités, les prix de vente, le coût de production, la rentabilité, le taux d’emploi et les stocks) sont issus des réponses données via les questionnaires par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(63)

Le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période d’enquête:

Tableau 6

Consommation et part de marché de l’Union

(64)

Malgré une augmentation de la consommation de l’Union de 4 % entre les campagnes 2012 et 2016, la part de marché de l’industrie de l’Union a connu un net recul, passant de 71,4 % à 59,6 % (– 17 %). Par conséquent, l’industrie de l’Union n’a pas su tirer pleinement parti de l’expansion de la consommation de l’Union jusqu’à la campagne 2015, et sa part de marché a encore diminué lors de la campagne 2016.

(65)

La production estimée de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 7

Production (en équivalent riz usiné exprimé en tonnes)

(66)

La production estimée de l’Union a considérablement diminué, de 15 % en termes relatifs et de 167 501 tonnes en valeur absolue, passant de 1 111 772 à 944 271 tonnes au cours de la période d’enquête.

(67)

À la suite de l’information finale, la CRF a affirmé que les données de production ne prenaient pas en compte les stocks de riz paddy et décortiqué ni d’autres utilisations du riz paddy ou décortiqué, de sorte qu’elle a remis en question la fiabilité des données de production.

(68)

En effet, la Commission n’a pas pris en considération les stocks lors de l’estimation de la production de l’Union, comme le montre le tableau 7. Toutefois, l’objectif de cette estimation n’était pas d’établir une quantité de production précise, mais plutôt d’indiquer la tendance. La tendance à la baisse visible dans le tableau 7 est en outre confirmée par l’évolution de la quantité de production déclarée par le producteur de l’Union retenu dans l’échantillon, comme le montre le tableau 8. Dans son estimation, la Commission a supposé que tout ce qui a été récolté au cours d’une campagne de commercialisation donnée a été blanchi au cours de la même année; dans ce calcul théorique, le stock initial et le stock final de la matière première ont été respectivement éliminés de l’équation. Elle estime que la méthode appliquée pour estimer la production totale de l’Union est appropriée et qu’une légère addition ou soustraction des quantités de matières premières non transformées au cours de la campagne de commercialisation n’aurait pas modifié la tendance de production au cours de la période.

(69)

En ce qui concerne l’éventuelle déduction du paddy pour d’autres utilisations de la production estimée, la Commission n’avait pas connaissance d’autres utilisations potentielles du riz paddy ou décortiqué outre les semences qu’elle a déduites dans son calcul. En outre, la CRF n’a pas étayé son allégation concernant d’autres usages possibles et la manière dont les données utilisées par la Commission seraient viciées. Cet argument est, dès lors, rejeté.

(70)

Les capacités de production installées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pour le produit concerné ont également affiché une tendance à la baisse. Elles ont diminué de 10 % au cours de la période d’enquête.

Tableau 8

Production, capacités de production et utilisation des capacités

(71)

L’utilisation des capacités pour le produit concerné a diminué, passant de 60,3 % à 54,3 %.

(72)

Le niveau des stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Stocks (en tonnes)

(73)

Les stocks de clôture, quoique fluctuants, ont augmenté de 62 % au cours de la période d’enquête, passant de 12 378 tonnes à 20 002 tonnes. L’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de réduire le volume des stocks de clôture malgré la hausse de la demande (voir considérant 45) face aux bas prix concurrents des importations en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie. Les stocks de clôture exprimés en pourcentage de la production ont également augmenté de 80 % au cours de la période d’enquête.

(74)

Le volume des ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 10

Volume des ventes (en tonnes)

(75)

Le volume des ventes dans l’Union destinées à des clients indépendants des producteurs de l’Union a diminué de 13 %. Les ventes totales de l’ensemble de l’industrie dans l’Union suivent une tendance légèrement différente, mais aboutissant au même résultat (à savoir une baisse de 13 %).

(76)

À la suite de l’information finale, la CRF a affirmé que la Commission n’avait pas expliqué comment elle avait calculé le volume total des ventes des producteurs de l’Union et n’avait pas communiqué les données sources.

(77)

En réponse à cette allégation, la Commission a confirmé à la CRF, par courrier électronique datant du 11 janvier 2024, que toutes les données sous-jacentes qu’elle avait utilisées pour déterminer les indicateurs macroéconomiques avaient déjà été mises à la disposition de toutes les parties intéressées le 30 octobre 2023 dans le dossier public (t23.005068) et à la suite de certaines observations formulées dans une deuxième version le 20 décembre 2023 (t23.006965). Sur la base des données figurant dans les deux dossiers susmentionnés, la Commission a calculé les ventes de l’Union en déduisant le volume des importations en provenance de pays tiers de la consommation totale de l’Union.

(78)

Le prix unitaire moyen pondéré des ventes à des acheteurs indépendants de l’Union réalisées par les usiniers de riz de l’Union retenus dans l’échantillon, ainsi que le coût de production et la rentabilité de ces derniers ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 11

Prix de vente, coût de production et rentabilité

(79)

Le coût de production des usiniers de riz retenus dans l’échantillon a sensiblement augmenté au cours de la période d’enquête, étant en hausse de 6 % lors de la campagne 2015 et de 13 % lors de la campagne 2016.

(80)

Les prix unitaires des usiniers de riz inclus dans l’échantillon ont augmenté de 11 % sur la période d’enquête. Parallèlement, le coût de production a connu une hausse de 13 % au cours de la même période. L’industrie de l’Union n’a pas pu augmenter ses prix en proportion de la hausse de son coût de production et était donc devenue déficitaire à la fin de la période d’enquête.

(81)

La rentabilité de l’industrie de l’Union a fluctué au cours de la période d’enquête: après avoir débuté au seuil de rentabilité lors de la campagne 2012, elle a augmenté pour culminer à 5,6 % lors de la campagne 2014, puis est repartie à la baisse jusqu’à atteindre – 1,2 % lors de la campagne 2016 (voir considérant 78). Cette tendance peut s’expliquer par le fait que l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter suffisamment ses prix pour couvrir la hausse de ses coûts, comme le montre le tableau ci-dessus.

(82)

L’emploi a évolué comme suit au cours de la période d’enquête:

Tableau 12

Emploi

(83)

L’effectif salarié total a diminué de 30 % au cours de la période d’enquête.

(84)

La Commission ne dispose d’aucun élément sur la survenue de faillites au cours de la période d’enquête en ce qui concerne les producteurs de l’Union.

(85)

Au cours de la période d’enquête, la situation de l’industrie de l’Union s’est détériorée sur les plans tant économique que financier.

(86)

L’industrie de l’Union n’a pas su profiter de l’augmentation globale de 4 % de la consommation et a perdu 17 % de sa part de marché. Dans le même temps, la part de marché du Cambodge a augmenté de 5,3 % et celle du Myanmar/de la Birmanie de 3,9 %. En termes absolus, la part de marché de l’industrie de l’Union, de 71,4 % lors de la campagne 2012, a baissé pour s’établir à 59,6 % lors de la campagne 2016. La production, le volume des ventes, l’utilisation des capacités et l’emploi ont tous diminué. Les stocks ont également augmenté, face à la pression exercée par les importations de riz Indica en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie à des prix qui sont même inférieurs au coût de production des usiniers de riz de l’Union.

(87)

La production dans l’Union a diminué de 15 %. Les difficultés économiques se sont donc principalement concrétisées sous la forme d’une contraction du volume de ventes et d’une pression exercée sur les prix par les importations en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie. L’industrie de l’Union a connu une augmentation plus rapide de son coût de production que de son prix de vente. Lors de la campagne 2016, les usiniers de riz de l’Union ont subi des pertes en raison de volumes importants d’importations à bas prix en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie. Les usiniers de riz de l’Union ont dû vendre à des prix inférieurs aux coûts de production pour être compétitifs sur le marché.

(88)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi une détérioration de sa situation économique et financière au sens de l’article 23 du règlement SPG.

(89)

À la suite de l’information des parties, la CRF a présenté des observations faisant part de ses préoccupations quant à la fiabilité de certains facteurs, notamment en ce qui concerne la part de marché, les ventes totales de l’Union, les prix de vente et la rentabilité, étant donné que les nouvelles données recueillies aux fins de l’enquête rouverte différaient ou indiquaient une tendance différente de celle des facteurs économiques figurant dans le règlement en cause.

(90)

La Commission a jugé ces comparaisons dénuées de pertinence et a donc rejeté ces observations car, comme expliqué au considérant 8, le règlement litigieux a été annulé par le Tribunal. En outre, étant donné que la définition du produit concerné et donc de l’industrie de l’Union différait dans les deux enquêtes, les données utilisées pour établir les différents facteurs économiques sont également différentes et sont donc devenues incomparables. En tout état de cause, le critère juridique pertinent de l’enquête rouverte ne consistait pas à établir la situation économique des usiniers de l’Union de riz Indica par rapport aux usiniers de l’Union visés par le règlement initial, mais plutôt à déterminer si les producteurs de l’Union, tels que définis au considérant 26, connaissaient ou non des difficultés économiques.

(91)

Après avoir établi que les usiniers de riz de l’Union ont subi une détérioration de leur situation économique et financière au sens de l’article 23 du règlement SPG, la Commission a examiné s’il existait un lien de causalité entre les importations du produit concerné, d’une part, et les difficultés graves des usiniers de riz de l’Union, d’autre part. Elle a également analysé si les difficultés graves n’étaient pas imputables à des facteurs autres que les importations en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie.

(92)

Le tableau et les graphiques ci-dessous établissent clairement une coïncidence dans le temps entre l’évolution des importations en provenance du Cambodge et la situation de l’industrie de l’Union, mise en évidence par une perte substantielle de parts de marché, engendrant des difficultés graves pour les usiniers de riz de l’Union.

Tableau 13a

Part de marché

Graphique 1a

Évolution de la part de marché (en pourcentage)

Graphique 2a

Évolution de la part de marché (en tonnes)

(93)

Le volume des importations en provenance du Cambodge a augmenté de plus de 90 000 tonnes au cours de la période d’enquête. Cette augmentation des importations en provenance du Cambodge a largement dépassé celle de la consommation sur le marché de l’Union (qui s’est limitée à 62 000 tonnes, ce qui correspond à une augmentation de + 4 %) et a empêché l’industrie de l’Union d’augmenter son volume de ventes en fonction de l’augmentation de la consommation.

(94)

Le tableau et le graphique ci-dessous établissent eux aussi clairement une coïncidence dans le temps entre l’évolution des importations en provenance du Myanmar/de la Birmanie et la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union, mise en évidence une nouvelle fois par une perte substantielle de parts de marché, engendrant des difficultés graves pour les usiniers de riz de l’Union.

Tableau 13b

Part de marché

Graphique 1b

Évolution de la part de marché (en pourcentage)

Graphique 2b

Évolution de la part de marché (en tonnes)

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