Arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) du 18 septembre 2024.#Google LLC et Alphabet Inc. contre Commission européenne.#Concurrence – Abus de position dominante – Marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne dans l’EEE – Décision constatant une infraction à l’article 102 TFUE et à l’article 54 de l’accord EEE – Obligation d’approvisionnement exclusif – Restrictions contractuelles.#Affaire T-334/19.

1

Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, Google LLC, anciennement Google Inc., et sa société mère, Alphabet Inc. (ci-après, prises ensemble, « Google »), demandent, à titre principal, l’annulation de la décision C(2019) 2173 final de la Commission, du 20 mars 2019, relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE [affaire AT.40411 – Google Search (AdSense)] (ci-après la « décision attaquée »), ou, à titre subsidiaire, la suppression ou la réduction du montant de l’amende infligée au titre de cette décision.

2

Google est une entreprise du secteur des technologies de l’information et de la communication spécialisée dans les produits et les services liés à Internet et active au sein de l’Espace économique européen (EEE). Elle est notamment connue pour son moteur de recherche générale, qui permet aux internautes de trouver et d’atteindre, avec le navigateur qu’ils utilisent et au moyen de liens hypertextes, les sites Internet répondant à leurs besoins.

3

Le moteur de recherche de Google, accessible à l’adresse « www.google.com », ou à des adresses similaires avec une extension nationale, permet d’obtenir des résultats de recherches présentés sur des pages apparaissant sur les écrans des internautes. Ces résultats sont sélectionnés par ledit moteur soit selon des critères généraux et sans que les sites auxquels ils renvoient rémunèrent Google pour apparaître soit selon une logique spécialisée pour le type particulier de recherche effectuée, ces derniers résultats pouvant également être indépendants de paiements des sites Internet auxquels ils renvoient.

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Dans les pages de résultats de Google, apparaissent aussi des résultats qui sont liés à des paiements des sites Internet auxquels ils renvoient. Ces résultats, appelés couramment « annonces » (« ads » en abrégé en anglais), présentent également un rapport avec la recherche effectuée par l’internaute et sont distingués des résultats naturels de recherche générale ou de recherche spécialisée, par exemple par les mots « annonce » ou « sponsorisé ». Leur affichage est lié à des engagements de paiements des annonceurs pris dans le cadre d’enchères, lesquelles sont gérées par le biais de la plateforme d’enchères de Google.

5

Depuis 2003, Google gère également une plateforme d’intermédiation publicitaire dénommée AdSense. Google a développé, à cet égard, différents services, dont notamment un service d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne appelé AdSense for Search (ci-faprès« AFS »). AFS permet à des éditeurs de sites Internet tiers indépendants de Google, dont les sites Internet contiennent des moteurs de recherche intégrés, de diffuser des publicités liées aux recherches en ligne de Google lorsque des utilisateurs font des recherches sur leurs sites Internet.

6

Ainsi, les fournisseurs de services d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne (ci-après les « intermédiaires ») permettent aux éditeurs de sites Internet d’afficher des publicités liées aux recherches en ligne que les utilisateurs effectuent sur les sites Internet contenant un moteur de recherche intégré. De cette façon, les intermédiaires et les éditeurs peuvent se répartir les revenus générés par l’affichage de ces publicités.

7

Concernant AFS, les annonceurs devaient associer leurs publicités à des mots clés que les utilisateurs des sites Internet concernés étaient susceptibles d’utiliser dans le cadre d’une recherche en ligne. Afin de déterminer quels annonceurs pouvaient voir leurs publicités affichées en réponse à une recherche en ligne, Google tenait principalement compte, d’une part, du prix que chacun de ces annonceurs avait indiqué être disposé à payer dans le cadre d’une enchère prévue à cet effet et, d’autre part, de la pertinence de ces publicités au regard de ladite recherche et, ainsi, de la probabilité que l’utilisateur clique sur ces publicités. En effet, l’annonceur ne payait, en principe, le prix résultant de l’affichage de sa publicité que lorsque l’utilisateur cliquait effectivement sur celle-ci, de sorte que les revenus publicitaires générés par un tel affichage ne dépendaient pas exclusivement du montant de l’enchère en cause.

8

Pour utiliser AFS, les éditeurs avaient conclu avec Google notamment deux types de contrats.

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D’une part, les éditeurs pouvaient conclure, pour un ou plusieurs de leurs sites Internet, un « contrat en ligne », à savoir un contrat standard non négociable. Google qualifiait les éditeurs qui concluaient un tel contrat de « partenaires en ligne ».

10

D’autre part, les éditeurs pouvaient conclure, pour un ou plusieurs de leurs sites Internet, un « accord de services Google » (ci-après l’« ASG »). À la différence des contrats en ligne, les ASG étaient individuellement négociés avec chaque éditeur. Google qualifiait les éditeurs ayant choisi de conclure un ASG de « partenaires directs ».

11

Google a établi des modèles d’ASG, bien que les ASG fussent des contrats individuellement négociés avec les partenaires directs. Ces modèles ont été amendés plusieurs fois, notamment au mois de mars 2009. Par ailleurs, afin de conclure un ASG, les partenaires directs devaient remplir un bon de commande dans lequel ils précisaient s’ils souhaitaient utiliser AFS ou un autre service AdSense ainsi que la liste des adresses des sites Internet pour lesquels ils souhaitaient utiliser le ou les services demandés.

12

Jusqu’au mois de mars 2009, le modèle d’ASG contenait notamment deux clauses. La première clause (ci-après la « clause d’exclusivité ») stipulait que le partenaire direct ne devait pas utiliser sur les sites Internet listés dans le bon de commande un service qui était identique ou substantiellement similaire aux services fournis par Google en vertu de l’ASG ou qui était directement en concurrence avec ces services. La seconde clause (ci-après la « clause anglaise ») stipulait que, sous réserve de la clause d’exclusivité, le partenaire direct et Google devaient s’efforcer de négocier un nouveau bon de commande avant de contacter un autre fournisseur de services de recherche en ligne ou de publicités. En outre, dans l’hypothèse où le partenaire direct et Google ne parvenaient pas à s’accorder sur un nouveau bon de commande et où le partenaire direct décidait de contacter un tel fournisseur, cette clause prévoyait que Google pouvait présenter une offre correspondant aux conditions offertes par ce dernier.

13

À partir du mois de mars 2009, le modèle d’ASG ne contenait plus ni la clause d’exclusivité ni la clause anglaise. À la place se trouvaient deux nouvelles clauses. La première (ci-après la « clause de placement ») stipulait que, s’agissant des sites Internet utilisant AFS, le partenaire direct devait, d’une part, afficher un nombre minimal de publicités liées aux recherches en ligne, provenant de Google et, d’autre part, ne pas afficher de telles publicités, provenant d’autres intermédiaires (ci-après les « publicités concurrentes »), au-dessus de celles provenant de Google ou de manière directement adjacente à celles-ci. La seconde (ci-après la « clause d’autorisation préalable ») imposait au partenaire direct d’obtenir l’accord de Google avant de modifier l’affichage de l’ensemble des publicités liées aux recherches en ligne, y compris les publicités concurrentes, présentes sur leurs pages de résultats. Il était également précisé que Google ne pouvait refuser de donner son accord que pour certains motifs et qu’elle était présumée donner son accord si elle ne répondait pas dans un délai de quinze jours ouvrables.

14

Tous les ASG contenant la clause d’autorisation préalable contenaient également la clause de placement. En revanche, tous les ASG contenant la clause de placement ne contenaient pas nécessairement la clause d’autorisation préalable.

15

Enfin, le bon de commande correspondant au modèle d’ASG du mois de mars 2009 prévoyait l’inclusion de captures d’écran des pages de résultats des sites Internet listés dans ce bon de commande aux fins de l’utilisation d’AFS (ci-après les « maquettes »). Les maquettes devaient refléter le nombre, le format et l’emplacement des publicités liées aux recherches en ligne provenant de Google sur ces pages.

16

En janvier 2010, le Bundeskartellamt (Office fédéral des ententes, Allemagne) a transféré à la Commission européenne une plainte déposée par Ciao GmbH à l’encontre de Google.

17

Le 30 novembre 2010, la Commission a engagé une procédure à l’encontre de Google sur la base de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18).

18

Le 31 mars 2011, le 30 mars 2012 et le 30 janvier 2013, Microsoft Corporation, Expedia Inc. et Initiative for a Competitive Online Marketplace ont respectivement déposé une plainte contre Google.

19

Le 13 mars 2013, la Commission a adopté une évaluation préliminaire, au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), qui portait notamment sur les obligations contractuelles imposées par Google s’agissant de campagnes publicitaires liées aux recherches en ligne.

20

Les 3 avril 2013, 21 octobre 2013 et 31 janvier 2014, Google a offert à la Commission des engagements afin de répondre aux préoccupations formulées dans son évaluation préliminaire.

21

Le 16 mai 2014 et le 2 juillet 2015, Deutsche Telekom AG ainsi que [confidentiel] ( 1 ) et sa filiale, [confidentiel], ont respectivement déposé une plainte contre Google.

22

Le 21 avril 2016, les plaintes de Microsoft et de Ciao contre Google ont été retirées.

23

Le 14 juillet 2016, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 773/2004 s’agissant des clauses d’exclusivité, de placement et d’autorisation préalable que prévoyaient les ASG. Le même jour, elle a adopté une communication des griefs au titre de l’article 10 de ce règlement par laquelle elle a informé Google que ces clauses étaient susceptibles de constituer un abus de position dominante et, par voie de conséquence, de violer l’article 102 TFUE.

24

Le 9 septembre 2016, Google a informé la Commission qu’elle avait envoyé des lettres à l’ensemble des partenaires directs les informant qu’elle renonçait à l’application des clauses d’exclusivité et d’autorisation préalable dans leur ensemble ainsi qu’à certaines stipulations de la clause de placement.

25

Le 20 mars 2019, la Commission a adopté la décision attaquée.

26

Par la décision attaquée, la Commission a considéré que Google avait commis trois infractions distinctes à l’article 102 TFUE constituant, ensemble, une infraction unique et continue à cette même disposition. Elle a, en conséquence, condamné Google LLC à payer une amende, dont une partie solidairement avec Alphabet Inc.

27

La Commission a considéré que les marchés nationaux de la publicité liée aux recherches en ligne et le marché de l’intermédiation publicitaire liée à ces recherches dans l’EEE constituaient des marchés pertinents distincts aux fins de son analyse.

28

La Commission a considéré que la fourniture des publicités liées aux recherches en ligne, à savoir les publicités en ligne qui s’affichent à la suite de recherches par mot clé que les utilisateurs effectuent sur les sites Internet contenant un moteur de recherche, constituait un marché de produits distinct.

29

La Commission a expliqué que ce marché impliquait l’association des recherches effectuées par les utilisateurs avec des publicités pertinentes liées à ces recherches par les plateformes publicitaires liées aux recherches en ligne. Elle a également observé que, dans ce marché, la demande était constituée des utilisateurs et des annonceurs et l’offre était constituée des opérateurs de plateformes publicitaires liées aux recherches en ligne. Ces plateformes nécessitaient, selon les explications de la Commission, un service de recherche générale, la technologie pour associer les recherches des utilisateurs aux publicités pertinentes liées à ces recherches et une base d’annonceurs suffisamment importante pour concurrencer d’autres plateformes publicitaires liées aux recherches en ligne.

30

Afin de conclure que le marché de la publicité liée aux recherches en ligne était un marché de produits séparé, la Commission a distingué les publicités liées aux recherches en ligne de trois autres types de publicités.

31

Premièrement, la Commission a considéré que les publicités hors ligne, telles que les publicités diffusées à la télévision, à la radio ou dans les journaux, n’étaient pas substituables aux publicités en ligne.

32

Deuxièmement, la Commission a considéré que les publicités liées aux recherches en ligne n’étaient pas substituables aux publicités en ligne qui ne sont pas liées aux recherches en ligne, à savoir les publicités qui sont placées directement sur une page d’un site Internet sans lien avec des recherches par mot clé effectuées par les utilisateurs.

33

Troisièmement, la Commission a considéré que les publicités liées aux recherches en ligne n’étaient pas substituables aux résultats de recherches spécialisés en ligne, lesquels impliquent le référencement payant de produits et de services d’annonceurs, par exemple sur les sites de recherche générale de Google par le biais des services « Google Shopping » et « Google Hotel Finder ».

34

D’un point de vue géographique, la Commission a considéré que le marché de la publicité liée aux recherches en ligne était national, en identifiant des marchés nationaux au sein de l’EEE.

35

La Commission a relevé que la fourniture des services d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne, à savoir les services qui, comme AFS, permettent aux éditeurs de « vendre » de l’espace publicitaire sur leurs sites aux annonceurs souhaitant afficher des publicités liées aux recherches en ligne, constituait un marché de produits distinct.

36

Premièrement, la Commission a considéré qu’il existait une substituabilité limitée de, selon les termes employés dans la décision attaquée, la « vente » de publicités en ligne par intermédiation et de la vente de publicités en ligne effectuée directement par les éditeurs.

37

Deuxièmement, la Commission a estimé qu’il y avait une substituabilité limitée des services d’intermédiation pour les publicités liées aux recherches en ligne et de ceux pour les publicités non liées aux recherches en ligne.

38

D’un point de vue géographique, la Commission a considéré que le marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne couvrait l’ensemble de l’EEE.

39

La Commission a relevé que Google était en position dominante, d’une part, sur 30 des 31 marchés nationaux de la publicité liée aux recherches en ligne dans l’EEE sur différentes périodes comprises entre 2006 et 2016 et, d’autre part, sur le marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne dans l’EEE de 2006 à 2016.

40

La Commission a considéré que Google avait détenu une position dominante durant différentes périodes, comprises entre 2006 et 2016, sur l’ensemble des marchés nationaux de la publicité liée aux recherches en ligne dans l’EEE, à l’exception du Portugal, compte tenu des parts de marché de cette dernière, des barrières à l’entrée et à l’expansion et du manque de puissance d’achat compensatrice de la part des annonceurs.

41

Premièrement, la Commission a calculé les parts de marché de Google en se fondant à la fois sur les revenus bruts et les revenus nets de cette dernière. Elle a constaté que Google avait détenu plus de [confidentiel] % de parts de marché de 2006 à 2016 sur tous les marchés nationaux de l’EEE pour lesquels elle disposait d’informations, à l’exception de la République tchèque, du Portugal, de la Slovénie, de la Finlande, de la Suède et de la Norvège. Elle a ajouté que, en 2016, Google avait une part de marché supérieure à [confidentiel] %, en se fondant sur ses revenus bruts, et à [confidentiel] %, en se fondant sur ses revenus nets, sur tous les marchés nationaux de l’EEE pour lesquels elle disposait d’informations, y compris la République tchèque, la Slovénie, la Finlande et la Suède.

42

Deuxièmement, la Commission a calculé les parts de marché de Google en se fondant sur le nombre de recherches en ligne. Elle a constaté que Google avait détenu plus de [confidentiel] % de parts de marché, entre 2010 et 2013, sur tous les marchés nationaux de l’EEE pour lesquels elle disposait d’informations.

43

Troisièmement, la Commission a considéré que, de 2006 à 2016, Google avait fait face à une concurrence limitée de la part des autres fournisseurs de publicités liées aux recherches en ligne, dont Microsoft et Yahoo!, malgré l’acquisition, par cette dernière, en 2003, d’Overture Services Inc. qui était alors précurseure et leader dans le domaine.

44

La Commission a considéré que les barrières à l’entrée et à l’expansion étaient nombreuses dans les marchés nationaux de la publicité liée aux recherches en ligne.

45

Premièrement, la Commission a relevé que d’importants investissements étaient requis pour qu’un fournisseur de publicités liées aux recherches en ligne puisse s’établir et que ce constat prévalait également pour les fournisseurs de publicités non liées aux recherches en ligne.

46

Deuxièmement, la Commission a considéré que les marchés nationaux de la publicité liée aux recherches en ligne se caractérisaient par les effets de réseau.

47

D’une part, la Commission a relevé que, plus il y avait d’annonceurs qui utilisaient le service d’un fournisseur de publicités liées aux recherches en ligne, plus celui-ci pouvait choisir parmi un nombre important de publicités liées aux recherches en ligne et, ainsi, accroître la pertinence des publicités qu’il affichait en réponse à la recherche en ligne d’un utilisateur.

48

D’autre part, la Commission a constaté que, plus le nombre d’utilisateurs d’un service de recherche générale était élevé, plus il était probable qu’une publicité liée aux recherches en ligne fût affichée devant un utilisateur intéressé par celle-ci.

49

Troisièmement, la Commission a considéré que la « force » du service de recherche générale de Google et l’« interaction » de ce service avec la publicité liée aux recherches en ligne ne pouvaient pas facilement être égalées par les fournisseurs concurrents de publicités liées aux recherches en ligne. Elle a relevé, à cet égard, que le service de recherche générale de Google détenait, en 2016, une part de marché supérieure à [confidentiel] % dans chacun des États membres de l’EEE, à l’exception de la République tchèque où elle demeurait néanmoins supérieure à [confidentiel] %.

50

Quatrièmement, la Commission a constaté que la quasi-intégralité des annonceurs utilisait la plateforme d’enchères de Google, AdWords, associée au service de recherche générale de cette dernière.

51

Cinquièmement, la Commission a relevé que, depuis 2006 et le lancement par Microsoft d’adCenter, aucune entrée significative n’avait eu lieu sur aucun des marchés nationaux de la publicité liée aux recherches en ligne dans l’EEE.

52

Sixièmement, la Commission a relevé que Google avait renforcé sa position dominante en concluant, en octobre 2015, un accord avec Yahoo! Inc. prévoyant la fourniture, à cette dernière, de publicités liées aux recherches en ligne, de services de recherche générale et de services spécialisés de recherche d’images.

53

La Commission a considéré que les marchés nationaux de la publicité liée aux recherches en ligne dans l’EEE étaient caractérisés par un manque de puissance d’achat compensatrice de la part des annonceurs.

54

Premièrement, la Commission a constaté, d’une part, que chaque annonceur représentait une petite part de la demande dans les marchés nationaux de la publicité liée aux recherches en ligne dans l’EEE et, d’autre part, que les annonceurs ne pouvaient pas se contenter d’utiliser les plateformes publicitaires des concurrents de Google.

55

Deuxièmement, la Commission a relevé que les annonceurs ne pouvaient pas négocier les termes de leurs accords avec Google pour la fourniture de services publicitaires liés aux recherches en ligne et que Google leur imposait des prix élevés.

56

La Commission a considéré que Google avait détenu une position dominante de 2006 à 2016 sur le marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne dans l’EEE, compte tenu des parts de marché de cette dernière, des barrières à l’entrée et à l’expansion ainsi que du manque de puissance d’achat compensatrice de la part des éditeurs.

57

Premièrement, en se fondant sur les revenus bruts de Google, la Commission a constaté, d’une part, sur la base des données provenant de cette dernière, que celle-ci avait détenu des parts de marché qui avaient toujours été supérieures à [confidentiel] % entre 2006 et 2016 et qui avaient atteint, lors de cette dernière année, [confidentiel] % et, d’autre part, sur la base des données provenant de Google, de Microsoft et de Yahoo!, que Google avait détenu des parts de marché supérieures à [confidentiel] % en 2006, lesquelles avaient toujours été supérieures à [confidentiel] % entre 2007 et 2014.

58

Deuxièmement, en se fondant sur les revenus nets de Google, la Commission a constaté, d’une part, sur la base des données provenant de cette dernière, que celle-ci avait détenu des parts de marché supérieures à [confidentiel] % en 2006 et supérieures à [confidentiel] % entre 2007 et 2016 et, d’autre part, sur la base des données provenant de Google et de Yahoo!, que Google avait détenu des parts de marché qui avaient toujours été supérieures à [confidentiel] % entre 2006 et 2011 et qui avaient atteint, lors de cette dernière année, plus de [confidentiel] %.

59

Troisièmement, la Commission a déduit des parts de marché de Google que cette dernière avait fait face à une concurrence limitée de la part des autres intermédiaires.

60

La Commission a considéré que les barrières à l’entrée et à l’expansion étaient nombreuses dans le marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne dans l’EEE.

61

Premièrement, la Commission a relevé que d’importants investissements étaient requis pour créer, maintenir et continuellement améliorer une « plateforme publicitaire liée aux recherches en ligne ».

62

Deuxièmement, la Commission a considéré que le marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne se caractérisait par les effets de réseau. À cet égard, elle a relevé que le succès d’un intermédiaire dépendait du nombre d’annonceurs et d’éditeurs qu’il était capable d’attirer ainsi que de la taille de son portefeuille de publicités liées aux recherches en ligne. Elle a précisé que ces différents éléments étaient liés, de sorte qu’un intermédiaire n’attirant pas suffisamment d’éditeurs n’attirera pas non plus suffisamment d’annonceurs. Elle a, en outre, constaté que, plus il y avait d’annonceurs qui utilisaient un service d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne, plus l’intermédiaire pouvait choisir parmi un nombre important de publicités liées à ces recherches et, ainsi, accroître la pertinence des publicités qu’il affichait en réponse à la recherche en ligne d’un utilisateur.

63

Troisièmement, la Commission a relevé que, depuis décembre 2009 et le partenariat conclu par Microsoft et Yahoo!, aucune entrée significative n’avait eu lieu sur le marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne dans l’EEE. Elle a ajouté que « plusieurs » intermédiaires concurrents de Google avaient été marginalisés ou étaient sortis de ce marché depuis 2007.

64

La Commission a considéré que le marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne dans l’EEE était caractérisé par un manque de puissance d’achat compensatrice de la part des éditeurs.

65

Premièrement, la Commission a constaté, d’une part, que chaque éditeur représentait une petite part de la demande dans le marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne dans l’EEE et, d’autre part, que les éditeurs ne pouvaient pas se contenter d’utiliser les services des intermédiaires concurrents dès lors qu’AFS générait les revenus les plus élevés pour eux.

66

Deuxièmement, la Commission a constaté que Google, d’une part, avait cessé de garantir un revenu minimal aux éditeurs depuis 2013 et, d’autre part, avait, en moyenne, réduit la part des revenus distribués à ces derniers entre 2007 et 2016.

67

La Commission a considéré que la clause d’exclusivité avait constitué, du 1er janvier 2006 au 31 mars 2016, un abus de position dominante pour autant que cette clause était contenue dans des ASG dans lesquels les partenaires directs avaient « généralement » inclus l’ensemble de leurs sites Internet affichant des publicités liées aux recherches en ligne. À titre principal, elle a considéré que cette clause imposait, dans ces conditions, une obligation d’approvisionnement exclusif à ces partenaires directs qui, en tant que telle, était contraire à l’article 102 TFUE. À titre subsidiaire, elle a considéré que ladite clause, en tant qu’elle imposait une telle obligation, était contraire à ladite disposition, au motif qu’elle était capable de restreindre la concurrence. Elle a qualifié de « partenaires directs tous sites » les partenaires directs qui avaient généralement inclus l’ensemble de leurs sites Internet dans au moins un de leurs ASG.

68

D’une part, la Commission a rappelé la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission (85/76, EU:C:1979:36, point 89), selon laquelle, « pour une entreprise se trouvant en position dominante sur un marché, le fait de lier, fût-ce à leur demande, des acheteurs par une obligation ou une promesse de s’approvisionner pour la totalité ou pour une part considérable de leurs besoins exclusivement auprès de ladite entreprise constitue une exploitation abusive d’une position dominante au sens de l’article [102 TFUE] ».

69

D’autre part, la Commission a constaté que la clause d’exclusivité constituait, en l’espèce, une obligation d’approvisionnement exclusif pour autant qu’elle obligeait les partenaires directs tous sites à obtenir la totalité ou une part considérable de leurs besoins en services d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne auprès de Google. À cet égard, elle a relevé, d’abord, que la clause d’exclusivité contenue dans les ASG conclus avec ces partenaires directs s’appliquait « généralement » à l’ensemble de leurs sites Internet affichant des publicités liées aux recherches en ligne, ensuite, que lesdits partenaires directs ne pouvaient pas déroger à cette clause avant le terme de leurs ASG et, enfin, que les ASG conclus avec deux de ces partenaires directs, à savoir [confidentiel] et [confidentiel], obligeaient ces derniers à soumettre l’ensemble de leurs sites Internet affichant de telles publicités à ladite clause.

70

Dans ces conditions, la Commission a considéré, à titre principal, que la clause d’exclusivité contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites était contraire à l’article 102 TFUE, sans qu’il fût besoin de vérifier si cette clause avait la capacité de restreindre la concurrence au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

71

La Commission a considéré, à titre subsidiaire, que la clause d’exclusivité contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites constituait une obligation d’approvisionnement exclusif qui avait la capacité de restreindre la concurrence, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

72

La Commission a relevé que la clause d’exclusivité contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites avait, premièrement, dissuadé ces partenaires directs de s’approvisionner auprès d’intermédiaires concurrents de Google, deuxièmement, empêché ces intermédiaires d’accéder à une part significative du marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne, troisièmement, pu nuire à l’innovation, quatrièmement, aidé Google à maintenir et à renforcer sa position dominante sur les marchés nationaux de la publicité liée aux recherches en ligne dans l’EEE, à l’exception du Portugal, et, cinquièmement, pu porter préjudice aux consommateurs. En outre, elle a constaté que la clause anglaise avait accru la capacité de cette clause à restreindre la concurrence.

73

La Commission a ajouté que, dans le cadre de l’examen des circonstances pertinentes, elle avait tenu compte, premièrement, de l’importance de la position dominante de Google sur, d’une part, les marchés nationaux de la publicité liée aux recherches en ligne dans l’EEE, à l’exception du Portugal, et, d’autre part, le marché de l’intermédiation publicitaire liée à de telles recherches dans l’EEE, deuxièmement, de la part de ce dernier marché couvert par la clause d’exclusivité contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites et, troisièmement, de la « durée de [cette] clause ».

74

La Commission a écarté les justifications objectives invoquées par Google au cours de la procédure administrative.

75

Premièrement, Google avait fait valoir, au cours de la procédure administrative, que la clause d’exclusivité contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites était nécessaire pour lui garantir un niveau de revenu suffisant afin de soutenir, d’une part, les investissements nécessaires pour gérer et améliorer ses services d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne et, d’autre part, les investissements spécifiques consentis en faveur desdits partenaires directs.

76

Deuxièmement, Google avait fait valoir qu’AFS avait produit des effets proconcurrentiels en accroissant la qualité de l’expérience des utilisateurs, les revenus publicitaires, l’utilité des pages de recherches pour les éditeurs et l’exposition des annonceurs auprès des utilisateurs intéressés par leurs produits.

77

D’une part, la Commission a considéré que Google n’avait pas établi que les investissements invoqués par cette dernière n’auraient pas été réalisés en l’absence de la clause d’exclusivité contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites. À cet égard, elle a relevé, en substance, que le fait que Google avait remplacé ladite clause par les clauses de placement et d’autorisation préalable démontrait que cette dernière aurait pu réaliser lesdits investissements avec des clauses moins restrictives. D’autre part, elle a constaté que les effets pro-concurrentiels allégués par Google n’étaient pas pertinents afin de déterminer si la clause d’exclusivité était objectivement justifiée.

78

La Commission a considéré que, du 31 mars 2009 au 6 septembre 2016, la clause de placement constituait un abus de position dominante, au motif que cette clause avait la capacité de restreindre la concurrence compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et que Google n’avait pas établi que ladite clause était objectivement justifiée.

79

En premier lieu, la Commission a considéré que la clause de placement réservait l’espace le plus visible des sites Internet des partenaires couverts par cette clause pour les publicités liées aux recherches en ligne provenant de Google.

80

En second lieu, la Commission a considéré que la clause de placement imposait aux partenaires directs d’afficher, dans les espaces les plus visibles des sites Internet couverts par cette clause, d’une part, un « bloc » de trois publicités « grand format » liées aux recherches en ligne provenant de Google lorsque la recherche était faite à partir d’un ordinateur et, d’autre part, au moins une publicité liée aux recherches en ligne provenant de Google lorsque la recherche était faite à partir d’un appareil mobile.

81

La Commission a relevé que la clause de placement avait, premièrement, dissuadé les partenaires directs de s’approvisionner auprès d’intermédiaires concurrents de Google, deuxièmement, empêché ces intermédiaires d’accéder à une part significative du marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne, troisièmement, pu nuire à l’innovation, quatrièmement, aidé Google à maintenir et à renforcer sa position dominante sur les marchés nationaux de la publicité liée aux recherches en ligne dans l’EEE, à l’exception du Portugal, et, cinquièmement, pu porter préjudice aux consommateurs. En outre, elle a constaté que le caractère contraignant des maquettes avait accru la capacité de ladite clause à restreindre la concurrence.

82

La Commission a ajouté que, dans le cadre de l’examen des circonstances pertinentes, elle avait tenu compte, premièrement, de l’importance de la position dominante de Google sur, d’une part, les marchés nationaux de la publicité liée aux recherches en ligne dans l’EEE, à l’exception du Portugal, et, d’autre part, le marché de l’intermédiation publicitaire liée à de telles recherches dans l’EEE, deuxièmement, de la part de ce dernier marché couvert par la clause de placement et, troisièmement, de la « durée de [cette] clause ».

83

La Commission a écarté les justifications objectives invoquées par Google au cours de la procédure administrative.

84

Premièrement, Google avait fait valoir, au cours de la procédure administrative, que la clause de placement était nécessaire afin de lui garantir, dans une certaine mesure, des revenus suffisants pour justifier les investissements consentis en faveur des partenaires directs ainsi que pour maximiser leurs revenus (voir point 75 ci-dessus).

85

Deuxièmement, Google avait fait valoir qu’un certain degré de stabilité dans l’affichage des publicités liées aux recherches en ligne était nécessaire pour maintenir la pertinence de ces dernières.

86

La Commission a relevé que Google n’avait pas établi que les investissements invoqués par cette dernière n’auraient pas été réalisés en l’absence de la clause de placement. En outre, elle a constaté que la circonstance, alléguée par Google, selon laquelle ladite clause avait permis d’accroître les revenus publicitaires des partenaires directs n’était pas pertinente afin de déterminer l’existence d’une infraction à l’article 102 TFUE. Enfin, elle a considéré que Google aurait pu maintenir la pertinence des publicités liées aux recherches en ligne en utilisant des moyens moins restrictifs, tels que des recommandations. Elle a précisé, à cet égard, que le fait que Google avait renoncé en 2016 à l’application de certaines stipulations de la clause en question (voir point 24 ci-dessus) confirmait qu’elle aurait pu adopter des moyens moins restrictifs.

87

La Commission a considéré que, du 31 mars 2009 au 6 septembre 2016, la clause d’autorisation préalable constituait un abus de position dominante, au motif que cette clause avait la capacité de restreindre la concurrence compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et que Google n’avait pas établi que ladite clause était objectivement justifiée.

88

La Commission a relevé que la clause d’autorisation préalable avait, premièrement, dissuadé les partenaires directs de s’approvisionner auprès d’intermédiaires concurrents de Google, deuxièmement, empêché ces intermédiaires d’accéder à une part significative du marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne, troisièmement, pu nuire à l’innovation, quatrièmement, aidé Google à maintenir et à renforcer sa position dominante sur les marchés nationaux de la publicité liée aux recherches en ligne dans l’EEE, à l’exception du Portugal, et, cinquièmement, pu porter préjudice aux consommateurs.

89

La Commission a ajouté que, dans le cadre de l’examen des circonstances pertinentes, elle avait tenu compte, premièrement, de l’importance de la position dominante de Google sur, d’une part, les marchés nationaux de la publicité liée aux recherches en ligne dans l’EEE, à l’exception du Portugal, et, d’autre part, le marché de l’intermédiation publicitaire liée à de telles recherches dans l’EEE, deuxièmement, de la part de ce dernier marché couvert par la clause d’autorisation préalable et, troisièmement, de la « durée de [cette] clause ».

90

La Commission a écarté les justifications objectives invoquées par Google au cours de la procédure administrative.

91

Google avait fait valoir, au cours de la procédure administrative, que la clause d’autorisation préalable était nécessaire pour permettre aux partenaires directs d’afficher des publicités concurrentes conformes à ses exigences qualitatives, notamment afin de prévenir l’affichage de publicités se faisant passer pour celles de Google et qui feraient la promotion de contenus inappropriés ou qui conduiraient à l’installation de logiciels malveillants sur l’ordinateur de l’utilisateur.

92

La Commission a considéré que Google n’avait pas expliqué les raisons pour lesquelles les partenaires directs devaient afficher des publicités concurrentes conformes à ses exigences qualitatives ni comment la clause d’autorisation préalable permettait d’empêcher des pratiques trompeuses sur les sites Internet concernés. En outre, elle a estimé que Google aurait pu parvenir à faire respecter ses exigences qualitatives et à protéger sa marque en utilisant des moyens moins restrictifs. Elle a par ailleurs précisé, à cet égard, que le fait que Google avait renoncé en 2016 à l’application de ladite clause (voir point 24 ci-dessus) confirmait qu’elle aurait pu adopter des moyens moins restrictifs.

93

La Commission a considéré que les trois abus de position dominante, résultant respectivement de la clause d’exclusivité contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites, de la clause de placement et de la clause d’autorisation préalable, constituaient, ensemble, une infraction unique et continue à l’article 102 TFUE qui avait duré du 1er janvier 2006 au 6 septembre 2016.

94

À cet égard, premièrement, la Commission a considéré que la clause d’exclusivité contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites, la clause de placement et la clause d’autorisation préalable poursuivaient le même objectif, à savoir l’éviction d’intermédiaires concurrents de Google afin de maintenir et de renforcer sa position sur le marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne et les marchés de la publicité liée aux recherches en ligne et, par voie de conséquence, sa position sur le marché de la recherche générale.

95

Deuxièmement, la Commission a considéré que la clause d’exclusivité contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites, la clause de placement et la clause d’autorisation préalable étaient complémentaires dans la mesure où ces clauses tendaient à dissuader les partenaires directs de s’approvisionner en publicités concurrentes et à empêcher les intermédiaires concurrents de Google d’accéder à une part significative du marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne dans l’EEE. À cet égard, la Commission a précisé, notamment, que Google avait elle-même qualifié la clause de placement de « clause d’“exclusivité assouplie” », et que tous les ASG contenant la clause d’autorisation préalable contenaient également la clause de placement.

96

La Commission a considéré que la clause d’exclusivité contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites, la clause de placement et la clause d’autorisation préalable étaient, à la fois, chacune et ensemble susceptibles d’affecter sensiblement le commerce entre les États membres.

97

La Commission a condamné Google LLC à payer une amende de 1494459000 euros, dont 130135475 euros solidairement avec Alphabet Inc.

98

Google conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

99

Surfboard Holding BV (ci-après « Surfboard ») et Vinden.NL BV (ci-après « Vinden »), compte tenu des observations de cette dernière sur le rapport d’audience, concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

100

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

101

Google soulève cinq moyens à l’appui de son recours, tirés, le premier, de ce que la Commission a mal défini le marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne et, par voie de conséquence, n’a pas établi sa position dominante sur ce marché, le deuxième, de ce que la clause d’exclusivité contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites ne constituait pas un abus de position dominante, les troisième et quatrième, de ce que les clauses de placement et d’autorisation préalable ne constituaient pas de tels abus et, le cinquième, de ce que la Commission lui a imposé, à tort, une amende.

102

Aux termes de l’article 102 TFUE, est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

103

Ainsi qu’il découle de la jurisprudence constante de la Cour, cet article vise à éviter qu’il ne soit porté atteinte à la concurrence au détriment de l’intérêt général, des entreprises individuelles et des consommateurs, en réprimant les comportements d’entreprises en position dominante qui restreignent la concurrence par les mérites et sont ainsi susceptibles de causer un préjudice direct à ces derniers, ou qui empêchent ou faussent cette concurrence et sont ainsi susceptibles de leur causer un préjudice indirect (arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 124 ; voir également, en ce sens, arrêt du 27 mars 2012, Post Danmark, C‑209/10, EU:C:2012:172, point 20). La notion d’« exploitation abusive », au sens de cette disposition, vise ainsi à sanctionner les comportements d’une entreprise en position dominante qui, sur un marché où, à la suite de la présence de l’entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli, ont pour effet de porter atteinte au maintien d’une structure de concurrence effective (voir arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C‑680/20, EU:C:2023:33, point 36 et jurisprudence citée).

104

Il incombe ainsi aux entreprises en position dominante, indépendamment des causes d’une telle position, une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte, par leur comportement, à une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur (voir arrêts du 6 septembre 2017, Intel/Commission, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, point 135, et du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C‑680/20, EU:C:2023:33, point 38).

105

En revanche, l’article 102 TFUE ne vise ni à empêcher les entreprises de conquérir, par leurs propres mérites, une position dominante sur un ou plusieurs marchés, ni à assurer que des entreprises concurrentes moins efficaces que celles qui détiennent une telle position restent sur le marché (arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 126 ; voir également, en ce sens, arrêt du 27 mars 2012, Post Danmark, C‑209/10, EU:C:2012:172, point 21). En effet, tout effet d’éviction ne porte pas nécessairement atteinte au jeu de la concurrence, puisque, par définition, la concurrence par les mérites peut conduire à la disparition du marché ou à la marginalisation des concurrents moins efficaces, et donc moins intéressants, pour les consommateurs du point de vue notamment des prix, du choix, de la qualité ou de l’innovation (voir arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C‑680/20, EU:C:2023:33, point 37 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, points 133 et 134).

106

Ainsi, un abus de position dominante pourra notamment être établi lorsque le comportement reproché a produit des effets d’éviction à l’égard de concurrents aussi efficaces que l’auteur de ce comportement en termes de structure de coûts, de capacité d’innovation ou de qualité ou encore lorsque ledit comportement reposait sur l’utilisation de moyens autres que ceux relevant d’une concurrence « normale », c’est‑à-dire fondée sur les mérites (voir arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C‑680/20, EU:C:2023:33, point 39 et jurisprudence citée).

107

À cet égard, il appartient à la Commission de démontrer le caractère abusif d’un comportement au regard de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes entourant le comportement en cause, ce qui inclut celles mises en exergue par les éléments de preuve avancés en défense par l’entreprise en position dominante (voir arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C‑680/20, EU:C:2023:33, point 40 et jurisprudence citée).

108

Certes, pour établir le caractère abusif d’un comportement, la Commission ne doit pas nécessairement démontrer que ce comportement a effectivement produit des effets anticoncurrentiels. En effet, l’article 102 TFUE vise à sanctionner le fait, pour une ou plusieurs entreprises, d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci, indépendamment de savoir si une telle exploitation s’est avérée ou non fructueuse. Dès lors, la Commission peut constater une violation de l’article 102 TFUE en établissant que, durant la période pendant laquelle le comportement en cause a été mis en œuvre, celui-ci avait, dans les circonstances de l’espèce, la capacité de restreindre la concurrence par les mérites malgré son absence d’effet (voir arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C‑680/20, EU:C:2023:33, point 41 et jurisprudence citée).

109

Toutefois, cette démonstration doit, en principe, être fondée sur des éléments de preuve tangibles, qui démontrent, en allant au-delà de la simple hypothèse, la capacité effective de la pratique en cause à produire de tels effets, l’existence d’un doute à cet égard devant bénéficier à l’entreprise ayant recours à une telle pratique (voir arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C‑680/20, EU:C:2023:33, point 42 et jurisprudence citée).

110

En effet, il y a lieu de relever que, à la différence par exemple d’une analyse prospective requise pour l’examen d’un projet de concentration, qui nécessite de prévoir les événements qui se produiront dans l’avenir, selon une probabilité plus ou moins forte, si aucune décision interdisant ou précisant les conditions de la concentration envisagée n’est adoptée, il s’agit le plus souvent pour la Commission, quand elle sanctionne un abus de position dominante, d’examiner des événements du passé, au sujet desquels il existe généralement de nombreux éléments permettant d’en comprendre les causes et d’en apprécier les effets sur la concurrence effective (voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval, C‑12/03 P, EU:C:2005:87, point 42).

111

À cette fin, la Commission peut notamment, en vertu de l’article 18 du règlement no 1/2003, demander aux entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires aux fins de son enquête. Ainsi que le fait valoir la Commission, il y a lieu d’attacher une grande valeur probante aux réponses exhaustives à une question directe, apportée au titre de cette disposition dans la mesure où les entreprises qui fournissent un renseignement inexact ou dénaturé en réponse à une telle question peuvent se voir infliger une amende au titre de l’article 23, paragraphe 1, sous a), de ce règlement (voir, en ce sens, arrêts du 16 septembre 2013, Galp Energía España e.a./Commission, T‑462/07, non publié, EU:T:2013:459, point 123, et du 26 janvier 2022, Intel Corporation/Commission, T‑286/09 RENV, sous pourvoi, EU:T:2022:19, point 376).

112

En outre, il convient de rappeler que l’entreprise concernée peut soutenir, au cours de la procédure administrative, éléments de preuve à l’appui, que son comportement n’a pas eu la capacité de restreindre la concurrence et, en particulier, de produire les effets d’éviction reprochés (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, point 138). Il appartient alors au Tribunal d’examiner l’ensemble des arguments de la partie requérante visant à mettre en cause le bien-fondé des constatations faites par la Commission quant à la capacité d’éviction de concurrents au moins aussi efficaces, inhérente à la pratique en cause [arrêt du 15 juin 2022, Qualcomm/Commission (Qualcomm – paiements d’exclusivité), T‑235/18, EU:T:2022:358, point 356, et voir également, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, point 141].

113

S’agissant du contrôle de légalité prévu à l’article 263 TFUE, la Cour a rappelé que sa portée s’étend à l’ensemble des éléments des décisions de la Commission notamment relatives aux procédures d’application de l’article 102 TFUE dont le Tribunal assure un contrôle approfondi, en droit comme en fait, à la lumière des moyens soulevés par la partie requérante et compte tenu de l’ensemble des éléments pertinents soumis par cette dernière, que ceux-ci soient antérieurs ou postérieurs à la décision entreprise, qu’ils aient été préalablement présentés dans le cadre de la procédure administrative ou, pour la première fois, dans le cadre du recours dont le Tribunal est saisi, dans la mesure où ces derniers éléments sont pertinents pour le contrôle de la légalité de la décision de la Commission (voir arrêts du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, point 72, et du 25 juillet 2018, Orange Polska/Commission, C‑123/16 P, EU:C:2018:590, point 105 et jurisprudence citée).

114

Par le premier moyen, Google, soutenue par Surfboard et Vinden, fait valoir que la Commission a procédé à une définition erronée des marchés de la publicité liée aux recherches en ligne et de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne. Cette erreur signifierait que la Commission n’a pas établi la position dominante de Google sur le marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne au sein de l’EEE, de sorte qu’elle ne pouvait pas conclure, à bon droit, dans la décision attaquée à un abus au sens de l’article 102 TFUE sur ce marché.

115

L’argumentation de Google est divisée en deux branches.

116

Dans la première branche de son premier moyen, Google soutient que, aux fins de la définition des marchés nationaux de la publicité liée aux recherches en ligne, la Commission a erronément conclu que les publicités non liées aux recherches en ligne n’étaient pas substituables aux publicités liées aux recherches en ligne.

117

Dans la seconde branche de son premier moyen, Google fait valoir que, aux fins de la définition du marché européen pour l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne, la Commission a erronément conclu à l’absence de substituabilité de la vente de publicités en ligne par intermédiation et de la vente de publicités en ligne directement par les éditeurs.

118

Ainsi qu’il a été relevé au point 27 ci-dessus, la Commission a défini deux marchés pertinents dans la décision attaquée. Le premier de ces marchés était celui de la publicité liée aux recherches en ligne, décrit aux points 28 et 29 ci-dessus. Si l’abus de position dominante constaté dans la décision attaquée a eu lieu sur le second marché pertinent défini dans cette décision, à savoir celui de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne, la Commission a expliqué lors de l’audience que la définition du premier marché était une étape nécessaire pour la définition du second, lequel ne saurait être défini en tant que marché distinct sans la définition au préalable du premier.

119

Dans la décision attaquée, la Commission a notamment considéré que les publicités liées aux recherches en ligne n’étaient pas substituables aux publicités non liées aux recherches en ligne, décrites au point 32 ci-dessus.

120

La Commission a fondé son analyse distinguant les publicités liées aux recherches en ligne des publicités non liées aux recherches en ligne (ci-après les « deux types de publicités en cause »), aux considérants 135 à 169 de la décision attaquée, sur, premièrement, le déclenchement et le positionnement des publicités en question, deuxièmement, leurs formats, troisièmement, leurs capacités à répondre à l’intérêt immédiat de l’utilisateur, quatrièmement, leurs capacités à entraîner un achat par l’utilisateur, cinquièmement, leurs taux de clics et de conversion, sixièmement, leurs capacités à mesurer le retour sur investissement des annonceurs, septièmement, les observations d’une association représentant des annonceurs (World Federation of Advertisers), huitièmement, les réponses d’annonceurs, d’éditeurs et d’agences média aux demandes de renseignements de la Commission concernant l’effet d’une hausse du prix des publicités liées aux recherches en ligne, neuvièmement, un rapport d’industrie rendu par un opérateur de base de données en ligne présentant des données et des recherches statistiques (Statista) et, dixièmement, les investissements nécessaires à la fourniture de services de publicités liées aux recherches en ligne.

121

Google considère que la Commission a erronément conclu, dans la décision attaquée, que les deux types de publicités en cause ne faisaient pas partie du même marché.

122

L’argumentation de Google à cet égard peut être résumée comme suit. Premièrement, elle relève que la Commission s’est concentrée, à tort, sur la substituabilité des deux types de publicités en cause du point de vue des annonceurs au lieu de celui des éditeurs. Deuxièmement, la Commission n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des facteurs pertinents, se focalisant sur de prétendues différences de caractéristiques entre les deux types de publicités en cause. Troisièmement, la Commission n’aurait pas effectué une analyse adéquate relative aux prix, par le biais, par exemple, d’un test analysant l’impact d’une hausse significative et non transitoire de 5 à 10 % du prix des publicités liées aux recherches en ligne (ci-après le « test SSNIP »), et aurait erronément interprété les réponses des éditeurs, des annonceurs et des agences média dans le cadre de l’analyse qu’elle a menée. Quatrièmement, ces prétendues différences de caractéristiques entre les deux types de publicités en cause ne seraient pas avérées et, de surcroît, ne suffiraient pas pour conclure à l’absence de leur substituabilité. Cinquièmement, la Commission n’aurait pas tenu compte des exemples d’éditeurs qui alternent ou ont alterné entre les deux types de publicités en cause. Sixièmement, la Commission aurait mal interprété les déclarations de certains représentants de Google. Septièmement, l’analyse menée dans la décision attaquée de la substituabilité des deux types de publicités en cause serait, en substance, contraire à des décisions précédentes de la Commission.

123

Surfboard et Vinden soutiennent les arguments de Google et allèguent également que la Commission n’a pas dûment pris en compte le point de vue des éditeurs.

124

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la détermination du marché pertinent, dans le cadre de l’application de l’article 102 TFUE, constitue, en principe, un préalable à l’appréciation de l’existence éventuelle d’une position dominante de l’entreprise concernée, ayant pour objet de définir le périmètre à l’intérieur duquel doit être appréciée la question de savoir si cette entreprise est à même de se comporter, dans une mesure appréciable, indépendamment de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs [voir arrêt du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C‑307/18, EU:C:2020:52, point 127 et jurisprudence citée].

125

Il ressort de la jurisprudence que la notion de marché pertinent implique qu’une concurrence effective puisse exister entre les produits ou les services qui en font partie, ce qui suppose un degré suffisant d’interchangeabilité en vue du même usage de tous les produits ou de tous les services faisant partie d’un même marché. L’interchangeabilité ou la substituabilité ne s’apprécie pas au seul regard des caractéristiques objectives des produits et des services en cause. Il convient également de prendre en considération les conditions de la concurrence et la structure de la demande et de l’offre sur le marché (voir arrêt du 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a., C‑179/16, EU:C:2018:25, point 51 et jurisprudence citée).

126

Il ressort également de la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO 1997, C 372, p. 5, ci-après la « communication sur la définition du marché »), qu’ « [u]n marché de produits comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés ». D’un point de vue économique, pour une définition du marché en cause, la substitution du côté de la demande est le facteur de discipline le plus immédiat et le plus efficace au regard des fournisseurs d’un produit donné, en particulier en ce qui concerne leurs décisions en matière de fixation des prix. En outre, la substituabilité du côté de l’offre peut également être prise en considération pour définir le marché en cause dans les opérations où cette substituabilité a des effets équivalents à ceux de la substituabilité du côté de la demande en termes d’immédiateté et d’efficacité. Il faut, pour cela, que les fournisseurs puissent réorienter leur production vers les produits en cause et les commercialiser à court terme, sans encourir de coûts ou de risques supplémentaires substantiels, en réaction à des variations légères, mais permanentes, des prix relatifs (arrêt du 29 mars 2012, Telefónica et Telefónica de España/Commission, T‑336/07, EU:T:2012:172, point 113).

127

Par ailleurs, il convient de souligner que, ainsi qu’il ressort du point 25 de la communication sur la définition du marché et de la jurisprudence, la définition du marché pertinent n’exige pas que la Commission suive un ordre hiérarchique rigide des différentes sources d’information ou des différents types d’éléments de preuve (arrêt du 11 janvier 2017, Topps Europe/Commission, T‑699/14, non publié, EU:T:2017:2, point 82), la question de la substituabilité des produits étant susceptible d’être déterminée sur la base d’un faisceau d’indices constitué d’éléments d’appréciation divers et souvent empiriques et la Commission devant prendre en compte toutes les informations pertinentes dont elle dispose (arrêt du 1er juillet 2010, AstraZeneca/Commission, T‑321/05, EU:T:2010:266, point 85).

128

Google avance que la Commission n’a pas démontré, dans la décision attaquée, que les deux types de publicités en cause faisaient partie de marchés différents du point de vue des éditeurs. Selon Google, la Commission aurait dû examiner davantage la substituabilité du côté de la demande de ces derniers, puisque l’abus allégué par la Commission dans la décision attaquée concerne la restriction de la possibilité pour les éditeurs de choisir des alternatives au service d’intermédiation de Google, à savoir AFS. La Commission se serait donc focalisée à tort dans la décision attaquée sur la substituabilité du point de vue des annonceurs et non de celui des éditeurs.

129

Surfboard et Vinden soutiennent ces arguments.

130

La Commission conteste l’argumentation de Google.

131

En premier lieu, il convient de constater que la substituabilité doit être examinée généralement du point de vue de la demande (voir point 126 ci-dessus).

132

Or, Google a reconnu, lors de l’audience, que les éditeurs ne constituaient pas la demande pour les deux types de publicités en cause. En outre, Google n’a pas contesté l’affirmation de la Commission, au considérant 121 de la décision attaquée, selon laquelle, dans le marché de la publicité liée aux recherches en ligne, la demande était constituée des utilisateurs et des annonceurs et l’offre était constituée des opérateurs de plateformes publicitaires. Il s’ensuit que Google n’a pas démontré que le point de vue des éditeurs, qui ne font pas partie de la demande, devrait être pris en compte dans l’analyse de la substituabilité du côté de la demande.

133

Dans ces conditions, Google, Surfboard et Vinden ne sauraient reprocher à la Commission d’avoir inclus, dans son analyse de la définition du marché pertinent, plus d’éléments ayant trait à la substituabilité des deux types de publicités en cause du point de vue des annonceurs que de celui des éditeurs simplement au regard du fait que l’abus constaté dans la décision attaquée restreignait le choix des éditeurs sur le marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne, qui est, par ailleurs, un marché distinct.

134

En second lieu, et en tout état de cause, il importe de souligner que la Commission a tenu compte dans la décision attaquée du point de vue des éditeurs lors de son analyse de la substituabilité des deux types de publicités en cause.

135

Ainsi, la Commission s’est fondée sur les réponses des éditeurs à ses demandes de renseignements dans son appréciation de la définition du marché en cause afin de soutenir ses conclusions sur les différences de caractéristiques et d’usage entre les deux types de publicités en cause. Une telle prise en compte ressort des considérations de la Commission sur le positionnement et le format des publicités liées aux recherches en ligne (voir considérants 136 et 137 de la décision attaquée), la capacité intrinsèque de ces dernières à répondre à un intérêt immédiat de l’utilisateur (voir considérants 138 et 139 de la décision attaquée) et leur faculté supérieure à convertir la demande existante en achat (voir notamment considérants 142 et 143 de la décision attaquée). Ce constat montre que l’analyse des caractéristiques et des usages desdites publicités concernait tant les éditeurs que les annonceurs. De plus, la Commission s’est référée aux observations des éditeurs pour conclure que ces derniers ne remplaceraient probablement pas l’ensemble ou une partie des publicités liées aux recherches en ligne qu’ils affichaient sur leurs sites Internet par des publicités non liées aux recherches en ligne en cas de réduction de 5 à 10 % des revenus provenant des premières (voir, à cet égard, considérant 148 de la décision attaquée). Les avis et le comportement d’éditeurs affichant des publicités liées aux recherches en ligne sur leurs sites Internet ont aussi été évoqués aux considérants 156 à 158, 160, 162 et 164 de la décision attaquée.

136

Par conséquent, Google ne démontre pas que la Commission a examiné de manière insuffisante la substituabilité des deux types de publicités en cause du point de vue des éditeurs.

137

Google fait valoir que la Commission s’est concentrée, à tort, sur de prétendues différences de caractéristiques entre les deux types de publicités en cause, en omettant de tenir compte de l’ensemble des facteurs pertinents pour les éditeurs, comme cela serait requis par la communication sur la définition du marché. Google reproche plus particulièrement à la Commission, en se fondant sur les points 38 à 43 de cette communication, de ne pas s’être appuyée, dans la décision attaquée, sur des exemples réels de substitution de produits, des tests quantitatifs afin de mesurer l’élasticité du prix, des observations informées des clients et des concurrents ainsi que sur les obstacles et les coûts pour les éditeurs qui sont associés à un changement de produit.

138

La Commission conteste l’argumentation de Google.

139

Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée aux points 125 et 126 ci-dessus, la substituabilité ne s’apprécie pas seulement au regard des caractéristiques objectives des produits et des services en cause. En effet, si les caractéristiques des produits et des services en cause sont pertinentes pour cette appréciation, il convient également de prendre en considération les conditions de la concurrence et la structure de la demande et de l’offre sur le marché (voir arrêt du 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a., C‑179/16, EU:C:2018:25, point 51 et jurisprudence citée). La communication sur la définition du marché, à laquelle se réfère Google, réitère en substance ce principe à son point 36, en indiquant que « [l]es caractéristiques du produit et l’usage auquel il est destiné ne suffisent pas, toutefois, pour conclure que deux produits sont ou non substituables au niveau de la demande ».

140

En revanche, contrairement à ce que semble suggérer Google dans ses écritures, la Commission n’est pas obligée d’examiner, lorsqu’elle est amenée à définir un marché de produits, tous les éléments d’appréciation énumérés dans la communication sur la définition du marché, ni de suivre un ordre hiérarchique rigide d’indices, ainsi qu’il ressort du point 25 de ladite communication elle-même et de la jurisprudence citée au point 127 ci-dessus.

141

En tout état de cause, si la Commission a certes consacré, dans la décision attaquée, une grande partie de son analyse aux caractéristiques et aux usages que peuvent avoir les deux types de publicités en cause et les différences entre ceux-ci, force est de constater que, pour conclure à l’absence de substituabilité de ces publicités, elle ne s’est pas limitée à relever ces éléments et qu’elle a tenu compte, dans une appréciation globale, d’une série d’autres facteurs, y compris ceux relevés par Google et exposés au point 137 ci-dessus.

142

Ainsi, la Commission a également examiné dans la décision attaquée des facteurs comme le prix des publicités en cause (considérants 148 et 149), les investissements nécessaires à la fourniture de services pour les publicités liées aux recherches en ligne (considérants 150 à 154) et, dans sa réponse aux arguments soulevés par Google pendant la procédure administrative, le comportement d’éditeurs qui auraient diminué leur usage des publicités liées aux recherches en ligne (considérants 162, 164 et 165) ainsi que la perception du marché de représentants de Google (considérants 156 et 169). En outre, comme le fait valoir la Commission dans ses écritures, la question des obstacles pour les éditeurs et les annonceurs pour remplacer les publicités liées aux recherches en ligne par des publicités non liées aux recherches en ligne a également été abordée, implicitement, dans la décision attaquée. En effet, au considérant 148, la Commission a observé que tous les éditeurs et la majorité des annonceurs avaient indiqué en réponse aux demandes de renseignements de la Commission qu’il serait peu probable qu’ils remplacent les publicités liées aux recherches en ligne par des publicités non liées aux recherches en ligne en cas soit de réduction non transitoire de 5 à 10 % des revenus provenant des publicités liées aux recherches en ligne, en ce qui concerne les éditeurs, soit de hausse équivalente du prix de ces publicités, en ce qui concerne les annonceurs.

143

Par ailleurs, contrairement à ce que semble faire valoir Google, la Commission a bien recueilli les observations informées des acteurs du marché, notamment à la suite des demandes de renseignements envoyées aux éditeurs, aux annonceurs et aux agences média, lesquelles organisent des campagnes publicitaires pour des entreprises. La Commission s’est fondée sur ces observations pour définir le marché en cause, ainsi qu’il ressort des notes en bas de page nos 105, 109, 110, 112 à 115, 119, 120, 122 à 125, 128, 132 à 138, 140, 141, 145, 169, 171, 172 et 176 de la décision attaquée.

144

Il s’ensuit que Google ne démontre pas que la Commission a ignoré certains facteurs pertinents dans son appréciation globale de la substituabilité des deux types de publicités en cause, ni qu’elle a commis une erreur en droit en consacrant une large partie de son analyse aux différences de caractéristiques et d’usages entre ces publicités.

145

Google soutient qu’il était particulièrement important pour la Commission d’examiner si les éditeurs et les annonceurs auraient choisi d’utiliser des publicités non liées aux recherches en ligne en cas de changement substantiel du prix des publicités liées aux recherches en ligne, par le biais, par exemple, d’un test SSNIP. Dans un tel cas, les deux types de publicités en cause mettraient une pression concurrentielle l’un sur l’autre, de sorte qu’ils formeraient un seul marché. Selon Google, l’analyse relative aux prix effectuée par la Commission, décrite au considérant 148 de la décision attaquée, ne constitue pas un véritable test SSNIP et, en outre, la Commission a tiré des conclusions erronées de cette analyse.

146

Il convient d’examiner, en premier lieu, les arguments de Google contestant le caractère adéquat de l’analyse relative aux prix que la Commission a effectuée et, en second lieu, les arguments de Google ayant trait aux conclusions que la Commission a tirées de cette analyse.

147

Au considérant 148 de la décision attaquée, premièrement, la Commission a relevé que « la majorité des annonceurs, tous les éditeurs et la moitié des agences média indiquent qu’il serait peu probable qu’ils dirigent l’ensemble ou une partie des publicités liées aux recherches en ligne vers des publicités non liées aux recherches en ligne en cas de hausse de prix non transitoire de 5 à 10 % des publicités liées aux recherches en ligne ». Deuxièmement, la Commission a ajouté, au même considérant, que certains éditeurs avaient également indiqué que tel était le cas, puisque les revenus provenant des publicités liées aux recherches en ligne étaient sensiblement supérieurs à ceux issus des publicités non liées aux recherches en ligne.

148

Google fait valoir que la Commission n’a pas effectué un véritable test SSNIP. À cet égard, d’une part, Google allègue que la Commission n’a pas étudié s’il serait rentable pour une entreprise en position hypothétique de monopole d’augmenter le prix des publicités liées aux recherches en ligne de 5 à 10 %. En d’autres termes, la Commission aurait dû examiner si suffisamment de clients marginaux changeraient suffisamment leur demande pour rendre une hausse du prix peu rentable. D’autre part, elle affirme que la Commission ne pouvait pas se fonder exclusivement sur les réponses des éditeurs, des annonceurs et des agences média à une question qui leur avait été adressée dans les demandes de renseignements, d’autant plus que ces réponses n’étaient pas soutenues par des éléments factuels.

149

La Commission conteste l’argumentation de Google.

150

À titre liminaire, il y a lieu d’observer qu’il ressort, en substance, du considérant 148 de la décision attaquée que la Commission a posé aux annonceurs, aux éditeurs et aux agences média la question relative à leur réaction en cas de hausse de prix des publicités liées aux recherches en ligne ou, dans le cas des éditeurs, de réduction des revenus provenant de ces publicités. Cela semble être confirmé par les notes en bas de pages nos 135 à 138, qui énumèrent les réponses de certaines entreprises à la question 2.2 de la demande de renseignements concernant AdWords du 22 décembre 2010, à la question 2 de la demande de renseignements de la Commission du 26 juillet 2013 adressée aux éditeurs ainsi qu’à la question 12 de la demande de renseignements du 11 janvier 2016 adressée aux annonceurs et à la question 9 de la demande de renseignements de la même date adressée aux agences média.

151

À cet égard, il convient d’examiner, tout d’abord, la teneur de ces questions contenues dans les demandes de renseignements de la Commission (ci-après, prises ensemble, la « question relative aux prix »).

152

Ainsi, s’agissant des annonceurs, il ressort des questions 2.2 de la demande de renseignements concernant AdWords du 22 décembre 2010 et 12 de la demande de renseignements du 11 janvier 2016 adressée aux annonceurs, dont certaines des réponses sont présentées aux annexes B.3 et B.4 du mémoire en défense, que la Commission a demandé à ces derniers d’expliquer, dans le cas où ils utilisaient des publicités liées aux recherches en ligne, s’ils remplaceraient une partie ou la totalité de ces publicités par des publicités non liées aux recherches en ligne si le prix des publicités liées aux recherches en ligne augmentait de 5 à 10 % – par l’effet du mécanisme de prix en place et non d’une différence de taux de conversion –, le prix de la publicité non liée aux recherches en ligne restant stable, et de préciser s’ils tiendraient compte d’autres facteurs que le prix lors de cette décision.

153

S’agissant des agences média, il ressort de la question 9 de la demande de renseignements du 11 janvier 2016 adressée aux agences média, dont certaines des réponses sont présentées aux annexes B.3 et B.4 du mémoire en défense, que la Commission a demandé à ces dernières d’expliquer, dans le cas où elles plaçaient des publicités liées aux recherches en ligne pour leurs clients, si elles remplaceraient une partie ou la totalité de ces publicités par des publicités non liées aux recherches en ligne si le prix des publicités liées aux recherches en ligne augmentait de 5 à 10 % – par l’effet du mécanisme de prix en place et non d’une différence de taux de conversion –, le prix de la publicité non liée aux recherches en ligne restant stable, et de préciser si elles tiendraient compte d’autres facteurs que le prix lors de cette décision.

154

S’agissant des éditeurs, il ressort de la question 2, deuxième phrase, de la demande de renseignements du 26 juillet 2013 adressée aux éditeurs, dont certaines des réponses sont présentées à l’annexe B.6 du mémoire en défense, que la Commission a demandé à ces derniers d’expliquer s’ils remplaceraient une partie ou la totalité des publicités liées aux recherches en ligne affichées sur leurs sites Internet par des publicités non liées aux recherches en ligne si les revenus générés par l’affichage des publicités liées aux recherches en ligne diminuaient de 5 à 10 %, les revenus générés par l’affichage des publicités non liées aux recherches en ligne restant stables.

155

En premier lieu, concernant les arguments de Google à cet égard, il convient de rappeler que, selon le point 17 de la communication sur la définition du marché, un test SSNIP consiste à examiner si les clients des parties se tourneraient vers des produits de substitution facilement accessibles ou vers des fournisseurs implantés ailleurs, en cas d’augmentation légère (de 5 à 10 %), mais permanente, des prix relatifs des produits considérés dans les territoires concernés. Si la substitution suffit, en raison du recul des ventes qui en découlerait, à ôter tout intérêt à une augmentation de prix, des produits de substitution et des territoires supplémentaires sont intégrés dans le marché en cause.

156

En l’espèce, le Tribunal constate que, au considérant 148 de la décision attaquée, la Commission n’a pas effectué un test SSNIP au sens du point 17 de la communication sur la définition du marché en ce qu’elle n’a pas examiné la question de savoir s’il serait rentable pour une entreprise d’augmenter le prix des publicités liées aux recherches en ligne de 5 à 10 %. En revanche, elle a effectué l’analyse relative aux prix décrite aux points 150 à 154 ci-dessus.

157

À cet égard, il convient de rappeler que la Commission n’est pas obligée de réaliser systématiquement un test SSNIP lorsqu’elle définit le marché dans une décision appliquant les règles du droit de la concurrence, quand bien même ce test constitue, dans la communication sur la définition du marché, un outil reconnu à cette fin.

158

En effet, le Tribunal a déjà jugé que la Commission n’était pas tenue d’appliquer le test SSNIP, en constatant que, si ce type de test économique constitue effectivement une méthode reconnue pour définir le marché en cause, il ne s’agit pas de l’unique méthode à la disposition de la Commission. À cet égard, il a considéré que la Commission pouvait également prendre en compte d’autres outils aux fins de définir le marché pertinent, tels que des études de marché ou une évaluation des points de vue des clients et des concurrents (arrêt du 11 janvier 2017, Topps Europe/Commission, T‑699/14, non publié, EU:T:2017:2, point 82).

159

Ce principe est reflété au point 15 de la communication sur la définition du marché, lequel énonce que la réalisation d’un test SSNIP ne constitue qu’« [u]ne façon » d’apprécier la substituabilité des produits. De même, le point 25 de cette communication indique qu’« [i]l existe tout un faisceau d’éléments qui permettent d’apprécier jusqu’à quel point la substitution pourrait s’opérer » et que, à cet égard, « [l]a Commission adopte une approche souple, en se fondant sur des éléments empiriques et en exploitant toutes les informations dont elle dispose et qui peuvent lui être utiles pour l’appréciation des cas concrets […] [et] ne suit pas un ordre hiérarchique rigide des différentes sources d’information ou des différents types d’éléments de preuve ».

160

En outre, selon la jurisprudence, il existe certains cas où un test SSNIP peut même se révéler inadapté, par exemple en présence du phénomène dit de « cellophane fallacy », situation où l’entreprise en question se trouve déjà dans une situation de quasi-monopole et où les prix de marché se situent déjà à un niveau supraconcurrentiel, ou encore en présence de produits gratuits ou dont le coût n’est pas supporté par ceux qui déterminent la demande (arrêt du 11 janvier 2017, Topps Europe/Commission, T‑699/14, non publié, EU:T:2017:2, point 82).

161

Il en découle que, si le test SSNIP est, certes, un outil reconnu dont les résultats peuvent être pris en compte, avec d’autres éléments, dans une appréciation globale de la définition du marché, le recours systématique à un tel test n’est pas obligatoire aux fins de la définition du marché.

162

Partant, il convient de rejeter l’argument de Google selon lequel, en substance, l’analyse relative aux prix effectuée par la Commission au considérant 148 de la décision attaquée ne serait pas adéquate, au motif qu’elle ne constitue pas un « véritable » test SSNIP.

163

En second lieu, il y a lieu d’examiner si l’analyse relative aux prix, effectuée par la Commission, constitue tout de même un moyen adéquat aux fins de la définition du marché pertinent, comme le soutient cette dernière.

164

À cet égard, il convient de relever que, selon la Commission, les réponses des annonceurs, des agences média et des éditeurs à la question relative aux prix n’ont pas indiqué que la seule hausse du prix de 5 à 10 % des publicités liées aux recherches en ligne pour les annonceurs et les agences média ou la seule baisse pour les éditeurs de 5 à 10 % des revenus provenant de telles publicités conduiraient probablement ces opérateurs à remplacer les publicités liées aux recherches en ligne, ni en totalité ni même en partie, par des publicités non liées aux recherches en ligne. La Commission a expliqué dans ses écritures que les réponses qu’elle a reçues à la question relative aux prix ont révélé qu’un tel changement de prix ou de revenus ne serait pas en lui-même un facteur déterminant dans le choix de ces opérateurs entre les deux types de publicités en cause. Selon la Commission, d’autres facteurs que le prix étaient considérés par les entreprises ayant répondu comme aussi, sinon plus, importants dans le choix de la publicité à utiliser, tels que le taux de clics, le taux de conversion, le retour global d’investissement des campagnes publicitaires ou la pertinence de la publicité pour l’utilisateur.

165

Or, à supposer que l’interprétation de la Commission du contenu des réponses à la question relative aux prix soit fondée, ce qui sera examiné aux points 168 et suivants ci-après, il convient de relever, à l’instar de la Commission, et contrairement à ce qu’allègue Google, que l’analyse relative aux prix qu’elle a effectuée constituait un moyen utile pour comprendre comment les annonceurs, les agences média et les éditeurs réagiraient en cas de hausse de prix des publicités liées aux recherches en ligne ou, dans le cas des éditeurs, de réduction des revenus provenant de ces publicités, et donc d’évaluer si les deux types de publicités en cause pouvaient potentiellement être perçus par ces acteurs comme substituables. En effet, de telles réponses des acteurs du marché, accompagnées des raisons sous-tendant leurs réponses, comme cela a été le cas en l’espèce, font partie des éléments expressément considérés comme pertinents pour la définition du marché, en ce qu’elles permettent d’effectuer une évaluation des points de vue des clients et des concurrents et constituent donc, conformément à la jurisprudence citée au point 158 ci-dessus ainsi qu’au point 40 de la communication sur la définition du marché, un outil pouvant être pris en compte aux fins de définir le marché pertinent.

166

De tels enseignements peuvent donc, en principe, être utiles pour l’appréciation de la substituabilité des deux types de publicités en cause du point de vue des annonceurs, des agences média et des éditeurs, notamment lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, ils reflètent le point de vue d’un nombre important de ces annonceurs, de ces éditeurs et de ces agences média. Ils peuvent ainsi constituer un indice, parmi d’autres, dans le cadre d’une appréciation globale de la définition du marché, de l’absence de substituabilité de ces publicités, conformément aux arguments de la Commission.

167

Il convient, dès lors, d’examiner, à la lumière des arguments de Google, le bien-fondé des conclusions tirées par la Commission de son analyse relative aux prix.

168

En premier lieu, Google avance que les conclusions que la Commission a tirées, au considérant 148 de la décision attaquée, de son analyse relative aux prix sont fondées sur une mauvaise interprétation des réponses des entreprises à la question relative aux prix. En effet, la Commission aurait erronément interprété certaines des réponses mentionnées dans les notes en bas de page insérées dans ce considérant et aurait ignoré des réponses d’autres entreprises qui auraient donné un avis contraire aux conclusions de la Commission exposées audit considérant et qui ne sont pas mentionnées dans la décision attaquée.

169

En second lieu, Google soutient que les conclusions en cause de la Commission sont, en substance, fondées sur une présentation trompeuse des réponses des entreprises à la question relative aux prix.

170

La Commission conteste l’argumentation de Google.

171

À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Commission a affirmé, au considérant 148 de la décision attaquée, que la « majorité » des annonceurs, « tous » les éditeurs et la « moitié » des agences média avaient indiqué qu’il serait peu probable qu’ils dirigent l’ensemble ou une partie des publicités liées aux recherches en ligne vers des publicités non liées aux recherches en ligne en cas de hausse de prix non transitoire de 5 à 10 % des publicités liées aux recherches en ligne.

172

Pour soutenir ce constat en ce qui concerne les éditeurs, la Commission a mentionné, dans la note en bas de page no 136 de la décision attaquée, les réponses de six éditeurs à la question 2 des demandes de renseignements du 26 juillet 2013. En ce qui concerne les annonceurs, dans la note en bas de page no 135 de la décision attaquée, sont énumérées les réponses de cinq annonceurs à la question 12 de la demande de renseignements du 11 janvier 2016 et celles de dix autres à la question 2.2 de la demande de renseignements du 22 décembre 2010 concernant AdWords. En ce qui concerne les agences média, dans la note en bas de page no 137 de ladite décision, sont mentionnées les réponses de quatre agences média à la question 9 de la demande de renseignements du 11 janvier 2016 et celles de six autres à la question 2.2 de la demande de renseignements du 22 décembre 2010 concernant AdWords.

173

En premier lieu, il convient d’examiner les arguments de Google portant sur l’interprétation supposément erronée de la Commission des réponses fournies par les entreprises en appréciant ses arguments par rapport, premièrement, aux éditeurs, deuxièmement, aux annonceurs et, troisièmement, aux agences média. En second lieu, le Tribunal examinera les arguments de Google sur la présentation prétendument trompeuse de ces réponses au considérant 148 de la décision attaquée.

174

En premier lieu, force est de constater que, parmi les réponses mentionnées dans la note en bas de page no 136 de la décision attaquée pour soutenir l’affirmation de la Commission au considérant 148 de cette décision, Google ne conteste dans ses écritures que l’interprétation de la réponse d’[confidentiel] (ci-après « [confidentiel] »). Google ne critique donc pas l’interprétation des cinq autres réponses des éditeurs qui y sont énumérés, à savoir [confidentiel], [confidentiel], [confidentiel], le groupe [confidentiel] (à qui appartiennent les sites Internet de [confidentiel]) et [confidentiel], ni la fiabilité de ces réponses, se limitant à observer que deux d’entre elles provenaient des plaignants dans la procédure. Or, ce seul fait n’est aucunement pertinent pour démontrer que la Commission a interprété ces réponses de manière erronée. Google n’explique pas pourquoi les deux réponses en cause seraient moins fiables ou moins crédibles du seul fait qu’elles proviennent des plaignants, notamment au regard de la jurisprudence citée au point 111 ci-dessus.

175

Concernant la réponse d’[confidentiel], dont la version complète est présentée à la pièce no 4 de l’annexe B.6 du mémoire en défense, il en ressort que l’éditeur en question a expliqué que les deux types de publicités en cause étaient différents à plusieurs égards, qu’il n’affichait que des publicités liées aux recherches en ligne sur ses sites Internet, puisque celles-ci avaient beaucoup plus de valeur pour lui (ses activités consistant en l’opération d’un moteur de recherche) et qu’il ne savait pas si un éditeur « plus typique » transférerait de l’espace publicitaire vers les publicités non liées aux recherches en ligne en cas de réduction des revenus de 5 à 10 % provenant des publicités liées aux recherches en ligne. Au vu de la teneur de cette réponse, la Commission pouvait raisonnablement en déduire que l’entreprise en question ne changerait probablement pas de type de publicités en cas de réduction de 5 à 10 % des revenus des publicités liées aux recherches en ligne.

176

En second lieu, concernant l’argument de Google selon lequel la Commission a ignoré les réponses données [confidentiel] et par [confidentiel], il y a lieu de constater que ces réponses n’infirment pas, non plus, la conclusion de la Commission figurant au considérant 148 de la décision attaquée et rappelée au point 171 ci-dessus, en ce qui concerne la réaction des éditeurs en cas de réduction de 5 à 10 % des revenus des publicités liées aux recherches en ligne.

177

En effet, les observations de [confidentiel] et de [confidentiel], dont des extraits sont présentés respectivement à l’annexe A.13 et à la pièce no 24 de l’annexe A.12 de la requête, ont été formulées en réponse aux demandes de renseignements du 22 décembre 2010 concernant AdWords. Ces opérateurs ne répondaient donc pas à la demande de renseignements du 26 juillet 2013 adressée aux éditeurs, contrairement à toutes les réponses mentionnées dans la note en bas de page no 136 de la décision attaquée. Ces opérateurs ont ainsi répondu à une question relative à leur réaction en cas de hausse du prix des publicités liées aux recherches en ligne, laquelle affecterait les annonceurs, et non en cas de baisse des revenus, laquelle affecterait les éditeurs. En outre, s’agissant de [confidentiel], il y a lieu de relever que, quand bien même cette entreprise a également inclus dans sa réponse des développements spécifiques concernant une filiale, laquelle a conclu un ASG avec Google en tant qu’éditeur, selon les considérants 348 et 355 de la décision attaquée, cette réponse donne tout de même le point de vue d’un annonceur et, de surcroît, indique qu’une hausse du prix de 5 à 10 % ne conduirait pas nécessairement à un transfert du budget publicitaire vers les publicités non liées aux recherches en ligne.

178

Il ressort de ce qui précède que Google ne présente pas d’éléments susceptibles de démontrer que la Commission a procédé, au considérant 148 de la décision attaquée, à une interprétation erronée des réponses des éditeurs à la question relative aux prix.

179

En premier lieu, il y a lieu d’observer que Google ne conteste que l’interprétation de quatre des quinze réponses mentionnées par la Commission dans la note en bas de page no 135 de la décision attaquée pour soutenir son affirmation au considérant 148 de cette décision, à savoir les réponses de [confidentiel], de « [confidentiel] » et d’[confidentiel] ainsi que de [confidentiel]. Elle ne critique donc ni l’interprétation par la Commission des réponses des onze autres entreprises qui y sont énumérées, à savoir [confidentiel], [confidentiel], [confidentiel], [confidentiel], [confidentiel], [confidentiel], [confidentiel], [confidentiel], [confidentiel], [confidentiel] et [confidentiel], ni la fiabilité de ces réponses.

180

Concernant les quatre réponses contestées par Google, premièrement, il y a lieu de constater que, si [confidentiel] et « [confidentiel] » ont indiqué qu’ils réfléchiraient éventuellement à un transfert d’une partie de leur budget vers des publicités non liées aux recherches en ligne en cas de hausse du prix de 5 à 10 % des publicités liées aux recherches en ligne, ces annonceurs n’ont pas indiqué qu’un tel transfert serait probable. En effet, [confidentiel] a explicité dans sa réponse, dont une version complète se trouve à la pièce no 2 de l’annexe B.3 du mémoire en défense, que les deux types de publicités en cause n’étaient pas « totalement substituables » et qu’elle évaluerait le retour sur investissement des publicités liées aux recherches en ligne avant de supprimer des investissements pour ce dernier type de publicités. « [confidentiel] » a, quant à elle, rappelé au début de sa réponse à la question relative aux prix, présentée à la pièce no 3 de l’annexe A.12 de la requête, que les publicités non liées aux recherches en ligne ne répondaient pas à l’intérêt du consommateur de la même façon que les publicités liées aux recherches en ligne, ce qui suggère qu’un tel transfert par cette entreprise ne serait pas probable en cas de hausse du prix. Deuxièmement, si [confidentiel] a indiqué dans sa réponse à la question relative aux prix, présentée à la pièce no 4 de l’annexe A.12 de la requête, qu’elle diminuerait probablement ses investissements dans les publicités liées aux recherches en ligne, elle a également explicité qu’elle n’augmenterait pas « nécessairement » son usage des publicités non liées aux recherches en ligne pour autant, ce qui laisse penser qu’un tel transfert par cette entreprise ne serait pas probable non plus. Troisièmement, [confidentiel] a clairement exprimé dans sa réponse, dont une version complète se trouve à la pièce no 1 de l’annexe B.3 du mémoire en défense, l’opinion selon laquelle, même si elle réévaluait sa stratégie lors de chaque changement de prix, une hausse du prix de 5 à 10 % des publicités liées aux recherches en ligne ne serait pas suffisamment importante pour la conduire à changer de type de publicités.

181

Il en découle que ces réponses n’infirment pas la conclusion de la Commission selon laquelle ces entreprises ont indiqué qu’il serait peu probable qu’elles dirigent l’ensemble ou une partie des publicités liées aux recherches en ligne vers des publicités non liées aux recherches en ligne en cas de hausse de prix non transitoire de 5 à 10 % des publicités liées aux recherches en ligne, aucun de ces annonceurs ne déclarant qu’un tel transfert serait probable.

182

En second lieu, Google relève qu’un certain nombre d’annonceurs ayant répondu à la question relative aux prix, dont les réponses ne sont pas mentionnées dans la décision attaquée, ont donné un avis contraire à la conclusion de la Commission au considérant 148 de la décision attaquée et que la Commission a simplement ignoré ces réponses.

183

À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Commission a constaté au considérant 148 de la décision attaquée que la « majorité » des annonceurs avaient indiqué qu’il serait peu probable qu’ils dirigent l’ensemble ou une partie des publicités liées aux recherches en ligne vers des publicités non liées aux recherches en ligne en cas de hausse du prix non transitoire de 5 à 10 % des premières. Cela signifie que la Commission a implicitement reconnu elle-même que certaines réponses n’avaient pas complètement exclu la possibilité d’un transfert dans l’hypothèse d’une hausse du prix.

184

En outre, force est de constater que les réponses citées par Google dans le tableau no 4 de l’annexe A.12 de la requête, qui concernent tant des annonceurs que des agences média, visant à démontrer que les avis des opérateurs étaient partagés dans le cadre de l’analyse réalisée par la Commission, ne permettent pas de considérer que les opérateurs auteurs de ces réponses dirigeraient probablement l’ensemble ou une partie de leurs publicités liées aux recherches en ligne vers des publicités non liées aux recherches en ligne en cas de hausse du prix de 5 à 10 % du premier type de publicités.

185

Premièrement, la teneur des réponses des entreprises citées par Google révèle qu’aucune de ces entreprises n’a indiqué clairement qu’elle remplacerait les publicités liées aux recherches en ligne par des publicités non liées à de telles recherches en raison de la seule hausse du prix de 5 à 10 % des publicités liées aux recherches en ligne.

186

Deuxièmement, si la majorité des entreprises mentionnées ont indiqué, dans certains cas seulement implicitement, que, dans un tel cas de hausse du prix, elles évalueraient l’opportunité d’un changement du type de publicités utilisé, ces entreprises ont toutefois clairement relevé que cette décision dépendrait d’autres facteurs que le prix, comme la performance des publicités, les objectifs des campagnes publicitaires en question, le taux de conversion et le retour sur investissement. Ce constat est illustré par les réponses d’[confidentiel], de [confidentiel], de [confidentiel], de [confidentiel], de [confidentiel], de [confidentiel], de [confidentiel], de [confidentiel], de [confidentiel], de [confidentiel], de [confidentiel], de [confidentiel], de [confidentiel], de [confidentiel], de [confidentiel] et de [confidentiel], dont des extraits sont présentés à l’annexe A.12 de la requête.

187

Troisièmement, si [confidentiel] et [confidentiel], dont les versions complètes de leurs réponses sont présentées respectivement à la pièce no 6 de l’annexe B.3 et à la pièce no 1 de l’annexe B.4 du mémoire en défense, ont indiqué qu’elles changeraient probablement de type de publicités, ces deux entreprises ont également nuancé leurs propos, en explicitant qu’un tel éventuel changement dépendrait également d’autres facteurs. Il convient de relever, en outre, que [confidentiel] a précisé que, étant donné qu’elle n’utilisait pas de publicités liées aux recherches en ligne au moment de sa réponse, la hausse du prix de ces dernières n’aurait pas d’impact sur ses dépenses publicitaires, ce qui est de nature à limiter la pertinence de sa réponse.

188

Quatrièmement, si [confidentiel] et [confidentiel], dont des extraits de leurs réponses sont présentés respectivement aux pièces no 24 et no 27 de l’annexe A.12 de la requête, ont mis en avant l’interchangeabilité des deux types de publicités en cause, elles n’ont pas répondu explicitement à la question de l’effet d’une hausse du prix des publicités liées aux recherches en ligne. En outre, [confidentiel] a indiqué que le prix des publicités liées aux recherches en ligne n’avait pas d’impact sur leur substituabilité avec les publicités non liées aux recherches en ligne.

189

Il ressort de ce qui précède que les réponses citées par Google tendent à confirmer que la hausse du prix des publicités liées aux recherches en ligne ne conduirait probablement pas, à elle seule, les annonceurs à remplacer l’ensemble ou une partie de ces publicités par des publicités non liées aux recherches en ligne. Ces éléments ne sauraient, dès lors, contrebalancer la teneur des réponses des annonceurs mentionnées par la Commission dans la note en bas de page no 135 de la décision attaquée.

190

Par conséquent, Google ne présente pas d’éléments susceptibles de démontrer que la Commission a procédé, au considérant 148 de la décision attaquée, à une interprétation erronée des réponses des annonceurs à la question relative aux prix.

191

S’agissant de l’interprétation des réponses des agences média, en premier lieu, Google critique l’interprétation faite par la Commission de sept des dix réponses mentionnées dans la note en bas de page no 137 de la décision attaquée pour soutenir son affirmation au considérant 148, à savoir les réponses de [confidentiel], d’[confidentiel], de [confidentiel], d’[confidentiel], de [confidentiel], de [confidentiel] et de « [confidentiel] ». Elle ne conteste donc ni l’interprétation des réponses des trois autres agences média qui y sont énumérées, à savoir [confidentiel], [confidentiel] et [confidentiel], ni la fiabilité de ces réponses.

192

Concernant les sept réponses dont l’interprétation est contestée par Google, premièrement, il ressort de cinq de ces sept réponses que les agences média concernées n’ont pas exclu de manière catégorique la possibilité d’un transfert vers les publicités non liées aux recherches en ligne en cas de hausse du prix de 5 à 10 % des publicités liées aux recherches en ligne. D’une part, bien que répondant par la négative à la question de savoir si elles effectueraient un tel transfert, [confidentiel] et [confidentiel] ont également suggéré dans leurs réponses à la question relative aux prix, présentées respectivement aux pièces no 8 et no 10 de l’annexe A.12 de la requête, qu’il serait possible pour elles de déplacer une partie limitée de leurs publicités liées aux recherches en ligne vers d’autres types de publicités en ligne. D’autre part, [confidentiel], « [confidentiel] » et [confidentiel] ont indiqué dans leurs réponses à la question relative aux prix, présentées respectivement aux pièces no 6, no 7 et no 10 de l’annexe A.12 de la requête, qu’un transfert serait possible si d’autres facteurs, comme le retour sur investissement, les incitaient à procéder de la sorte, mais leurs réponses n’ont pas suggéré qu’un tel basculement serait probable dans les faits.

193

Ce faisant, bien que ces cinq réponses soient nuancées quant à une éventuelle réaction des entreprises en cas d’une hausse du prix des publicités liées aux recherches en ligne, il n’en demeure pas moins que ces entreprises n’ont pas indiqué qu’une hausse du prix de 5 à 10 %, à elle seule, les conduirait probablement à remplacer une partie ou l’ensemble de ces publicités par des publicités non liées aux recherches en ligne.

194

Deuxièmement, s’agissant des réponses de [confidentiel] et de [confidentiel], si Google relève que [confidentiel] a fait un copier-coller d’une autre réponse donnée dans le cadre de la demande de renseignements (pièce no 9 de l’annexe A.12 de la requête) et que [confidentiel] a explicité qu’elle n’utilisait pas de publicités liées aux recherches en ligne (pièce no 11 de l’annexe A.12 de la requête), il n’en demeure pas moins que ces deux agences média ont néanmoins répondu par la négative à la question de savoir si elles remplaceraient des publicités liées aux recherches en ligne par des publicités non liées aux recherches en ligne en cas de hausse du prix de 5 à 10 % du premier type de publicités. Ce faisant, la Commission pouvait, à juste titre, utiliser ces réponses au soutien de sa conclusion relative aux agences média figurant au considérant 148 de la décision attaquée.

195

En second lieu, Google relève qu’un bon nombre d’agences média ayant répondu à la question relative aux prix ont donné un avis contraire à la conclusion de la Commission figurant au considérant 148 de la décision attaquée et que la Commission a simplement ignoré ces réponses.

196

À cet égard, il convient de rappeler que la Commission a constaté que la moitié des agences média avaient indiqué qu’il serait peu probable qu’elles dirigent l’ensemble ou une partie des publicités liées aux recherches en ligne vers des publicités non liées aux recherches en ligne en cas de hausse du prix non transitoire de 5 à 10 % des premières. De manière similaire à ce qui a été observé au point 183 ci-dessus concernant les annonceurs, la Commission a donc implicitement reconnu que l’autre moitié des agences média n’avait pas soutenu cette affirmation et donc que les avis des agences média étaient partagés.

197

Quant à l’interprétation des réponses citées par Google que la Commission aurait ignorées, il convient de renvoyer à l’analyse faite aux points 184 à 189 ci-dessus, qui concerne tant les annonceurs que les agences média. Ainsi qu’il est expliqué aux points susvisés, les réponses relevées par Google tendent à indiquer qu’une telle hausse de prix ne saurait, à elle seule, conduire à un transfert par les annonceurs et les agences média des publicités liées aux recherches en ligne vers des publicités non liées aux recherches en ligne. Ainsi, ces réponses ne permettent pas d’infirmer la conclusion de la Commission selon laquelle la moitié des agences média ne remplaceraient probablement pas l’ensemble ou une partie des publicités liées aux recherches en ligne par des publicités non liées aux recherches en ligne en cas de hausse du prix de 5 à 10 % des premières.

198

Il ressort de ce qui précède que Google ne présente pas d’éléments susceptibles de démontrer que la Commission a procédé, au considérant 148 de la décision attaquée, à une interprétation erronée des réponses des agences média à la question relative aux prix.

199

Il ressort de l’analyse des réponses des éditeurs, des annonceurs et des agences média à la question relative aux prix, qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, contestée par la Commission, de l’argumentation de Google contenue dans les annexes A.12 de la requête et C.3 de la réplique, que Google n’a pas démontré que la Commission avait procédé à une interprétation erronée de ces réponses. Son argumentation ne permet donc pas de remettre en cause les conclusions que la Commission en a tirées au considérant 148 de la décision attaquée.

200

Google fait également valoir que la Commission a erronément décrit, au considérant 148 de la décision attaquée, la teneur des réponses des entreprises à la question relative aux prix en ce que ses conclusions reposent sur les réponses de seulement quinze annonceurs, six éditeurs et dix agences média, lesquelles sont énumérées dans les notes en bas de page nos 135 à 137 de ladite décision. Les conclusions de la Commission seraient donc, en substance, erronées ou trompeuses, celles-ci étant fondées sur des réponses provenant de moins de 10 % des annonceurs mentionnés dans la décision attaquée et de moins de 20 % des annonceurs et d’un tiers des agences média ayant reçu des demandes de renseignements durant la procédure administrative.

201

La Commission conteste l’argumentation de Google.

202

En premier lieu, il y a lieu de relever que la Commission a expliqué, dans ses écritures, que les réponses énumérées dans les notes en bas de page nos 135 à 137, afin de soutenir les conclusions figurant au considérant 148 de la décision attaquée, ne représentaient pas une liste exhaustive des entreprises ayant donné des réponses. En effet, en plus des réponses des entreprises mentionnées dans ces notes en bas de page, elle relève, premièrement, que six autres éditeurs ont répondu à la question relative aux prix dans la demande de renseignements du 26 juillet 2013, deuxièmement, que sept autres éditeurs ont répondu à la question relative aux prix figurant dans une demande de renseignements différente, celle datée du 18 mars 2016, troisièmement, que 43 autres annonceurs ont répondu par la négative à la question, contenue dans les demandes de renseignements des 22 décembre 2010 et 11 janvier 2016, de savoir s’ils dirigeraient une partie ou la totalité des publicités liées aux recherches en ligne vers des publicités non liées aux recherches en ligne en cas de hausse de prix non transitoire de 5 à 10 % des publicités liées aux recherches en ligne et, quatrièmement, que sept autres agences média ont également répondu en ce sens. En outre, la Commission a précisé dans ses écritures qu’elle avait reçu des réponses à la question relative aux prix provenant d’un total de 19 éditeurs, de 87 annonceurs et de 34 agences média.

203

Or, ces informations sont absentes de la décision attaquée. La Commission n’a, en effet, pas précisé dans ladite décision le caractère non exhaustif des réponses mentionnées dans les notes en bas de page nos 135 à 137 afin de soutenir ses conclusions figurant au considérant 148 de cette décision.

204

Cependant, le seul fait que lesdites réponses ne constituaient pas l’ensemble des réponses reçues par la Commission ne signifie pas, par lui-même, que les conclusions tirées au considérant 148 de la décision attaquée sont erronées.

205

En effet, Google a pu prendre connaissance de toutes les réponses aux demandes de renseignements reçues par la Commission lors de l’accès au dossier, y compris celles sur lesquelles la Commission avait fondé ses conclusions figurant au considérant 148 de la décision attaquée. À cette occasion, Google a été en mesure d’examiner les réponses fournies par les entreprises et a eu l’occasion de constater que la Commission avait à sa disposition un nombre plus important de réponses d’opérateurs que celles mentionnées dans les notes en bas de page présentées au considérant 148 de la décision attaquée. Cela est, d’ailleurs, démontré par le fait qu’elle conteste, dans le cadre du présent moyen, l’interprétation de certaines réponses qui ne sont pas mentionnées dans ladite décision. Or, à l’exception des réponses citées et contestées par Google dans le cadre du présent moyen (aux points 168 à 199 ci-dessus), cette dernière ne tire aucun argument concret des autres réponses, ce qui tend à confirmer que celles-ci ne sont pas, non plus, susceptibles d’infirmer les conclusions de la Commission figurant au considérant 148 de la décision attaquée.

206

Pour les mêmes raisons, il convient de rejeter l’argument selon lequel le nombre de réponses mentionnées dans la décision attaquée était, selon Google, limité dans la mesure où cette dernière était consciente que le nombre d’entreprises ayant répondu à la question relative aux prix était plus élevé.

207

Par conséquent, la Commission pouvait, à juste titre, fonder ses conclusions figurant au considérant 148 de la décision attaquée sur les réponses à la question relative aux prix, quand bien même elle a omis de citer toutes les réponses des entreprises sur lesquelles elle s’est fondée.

208

Il découle de ce qui précède que Google ne démontre ni que l’analyse relative aux prix, réalisée par la Commission dans la décision attaquée, était dépourvue de pertinence aux fins de la définition du marché ni que les conclusions qu’elle a tirées de cette analyse étaient erronées ou trompeuses.

209

Google soutient que la Commission a erronément analysé les caractéristiques des deux types de publicités en cause et que toutes les différences de caractéristiques entre ces publicités ne seraient pas suffisantes pour conclure à l’absence de leur substituabilité, ni du point de vue des annonceurs ni de celui des éditeurs.

210

Il convient d’examiner, dans un premier temps, les arguments de Google contestant l’existence de chacune des différences de caractéristiques avancées dans la décision attaquée, avant de déterminer, dans un second temps, leur pertinence aux fins de la définition du marché.

211

Au considérant 136 de la décision attaquée, la Commission a relevé, en ce qui concerne l’affichage des deux types de publicités en cause, que les publicités liées aux recherches en ligne apparaissaient seulement à la suite d’une recherche par mot clé et qu’elles se trouvaient directement soit au-dessus soit en dessous ou encore à côté des résultats d’une telle recherche. Elle a constaté, en revanche, que les publicités non liées aux recherches en ligne pouvaient s’afficher sur n’importe quel site Internet et être contextuelles (à savoir avoir un lien avec le contenu de la page Internet) ou non contextuelles (c’est-à-dire des affichages publicitaires).

212

Google conteste l’importance de ces différences, en faisant valoir que les deux types de publicités en cause pouvaient être affichées sur les mêmes pages que celles des résultats de recherches dans des positions interchangeables, signifiant qu’il ne s’agit pas d’espaces publicitaires différents.

213

La Commission conteste l’argumentation de Google.

214

En premier lieu, il convient de noter que les constatations de la Commission au considérant 136 de la décision attaquée s’appuient sur les réponses de huit éditeurs à des demandes de renseignements et sur un extrait de la déposition faite par un représentant de Google, [confidentiel], devant la Federal Trade Commission (Agence fédérale de la concurrence, États-Unis, ci-après la « FTC ») en mai 2012. En outre, il ressort également du considérant 147 de la décision attaquée que la World Federation of Advertisers a aussi relevé que cette différence dans le positionnement des deux types de publicités en cause et le fait que les publicités liées aux recherches en ligne étaient générées par une recherche d’un utilisateur constituaient des points de distinction importants entre les deux types de publicités en cause. Or, Google ne critique ni l’exactitude ni la fiabilité, non plus que la cohérence de ces éléments d’appréciation.

215

En second lieu, même si les publicités non liées aux recherches en ligne peuvent effectivement apparaître sur les mêmes pages Internet que celles des publicités liées aux recherches en ligne, il n’est pas contesté par Google que l’utilisateur peut aisément distinguer les publicités qui sont liées à sa recherche de celles qui ne le sont pas en fonction de leurs positionnements et de leurs contenus. En effet, d’une part, les publicités liées aux recherches en ligne se trouvent généralement directement en dessous de la barre de recherche (et parfois en position adjacente à cette barre), sous forme de liste si les publicités sont textuelles et avec l’indication expresse qu’il s’agit de publicités. D’autre part, leur contenu est en lien direct avec la recherche par mot clé effectuée par l’utilisateur. En revanche, les publicités non liées aux recherches en ligne peuvent se trouver à différents endroits de la page Internet et les produits ou les services qui y sont annoncés ne sont pas influencés par la recherche menée par l’utilisateur.

216

Par conséquent, Google ne démontre pas que le constat de la Commission, figurant au considérant 136 de la décision attaquée et portant sur les différences entre les deux types de publicités en cause en termes de déclenchement et de positionnement, est erroné.

217

Au considérant 137 de la décision attaquée, la Commission a relevé, en ce qui concerne les formats des deux types de publicités en cause, que les publicités liées aux recherches en ligne étaient « généralement exclusivement » textuelles, alors que les publicités non liées aux recherches en ligne pouvaient prendre une variété de formats textuels, graphiques et vidéo.

218

Google critique ce constat, en affirmant que, dans les faits, les publicités liées aux recherches en ligne peuvent également apparaître dans des formats enrichis ou inclure des images et que les publicités non liées aux recherches en ligne contiennent souvent un élément textuel.

219

La Commission conteste l’argumentation de Google.

220

À cet égard, il convient de constater que Google ne nie pas que les deux types de publicités en cause ont tendance à prendre des formats différents. Elle ne conteste pas non plus que les treize annonceurs et agences média, ainsi que la [confidentiel], auxquels fait référence la Commission au considérant 137 de la décision attaquée (voir note en bas de page no 110), ont effectivement souligné cette différence dans leurs réponses aux demandes de renseignements de la Commission, ni que la World Federation of Advertisers avait également relevé ladite différence dans une soumission du 18 février 2011, ainsi que cela est exposé au considérant 147 de la décision attaquée.

221

Par ailleurs, la capture d’écran présentée par Google au point 54 (illustration 3) de la requête pour soutenir que les publicités liées aux recherches en ligne possèdent souvent des éléments graphiques est dépourvue de pertinence à cet égard, puisqu’elle montre un autre type de publicité en ligne, à savoir les résultats de recherches spécialisés décrits au point 33 ci-dessus. En effet, la seule question que Google demande au Tribunal d’examiner, dans le cadre de la première branche du premier moyen, est celle de savoir si la Commission pouvait, à juste titre, conclure que les publicités non liées aux recherches en ligne n’étaient pas substituables aux publicités liées aux recherches en ligne. Il s’agit de la seule question évoquée, à la fois dans l’intitulé de la première branche du premier moyen de la requête, lequel se réfère exclusivement à l’analyse de la concurrence entre les deux types de publicités en cause, et dans son contenu, lequel ne vise effectivement que l’appréciation de la Commission aux considérants 135 à 169 de la décision attaquée traitant la même question. Ainsi, contrairement à ce qu’a soutenu Google lors de l’audience, elle n’a formulé aucun argument dans cette branche du premier moyen contestant l’appréciation de la Commission aux considérants 170 à 183 de la décision attaquée distinguant les publicités liées aux recherches en ligne des résultats de recherches spécialisés.

222

Il ressort de ce qui précède que Google ne présente pas d’éléments permettant d’infirmer le constat figurant au considérant 137 de la décision attaquée selon lequel les publicités liées aux recherches en ligne et les publicités non liées aux recherches en ligne étaient généralement affichées sous des formats différents.

223

Au considérant 137 de la décision attaquée, la Commission a ajouté qu’il résultait de la différence de formats susmentionnée entre les deux types de publicités en cause que les annonceurs subissaient peu, ou pas du tout, de coûts de conception pour les publicités liées aux recherches en ligne en comparaison avec les coûts de conception pour les publicités non liées aux recherches en ligne, en particulier celles comprenant des éléments graphiques et des formats enrichis.

224

Google conteste la véracité de ce constat. Elle affirme que les coûts de conception des publicités non liées aux recherches en ligne ne sont pas nécessairement élevés, en rappelant que celles-ci peuvent également apparaître sous forme textuelle ou prendre d’autres formats également très simples.

225

La Commission conteste l’argumentation de Google.

226

Ainsi qu’il a été constaté aux points 220 à 222 ci-dessus, Google n’a pas présenté d’éléments susceptibles de remettre en cause le constat, dans la décision attaquée, selon lequel les publicités liées aux recherches en ligne étaient généralement exclusivement textuelles, tandis que les publicités non liées aux recherches en ligne comportaient souvent une présentation plus complexe, incluant un élément graphique ou une vidéo, tout en prenant parfois des formes plus simples. Dans ces conditions, la Commission pouvait considérer que les coûts de conception des publicités liées aux recherches en ligne étaient, en règle générale, inférieurs à ceux des publicités non liées aux recherches en ligne.

227

De plus, Google n’a pas, non plus, critiqué l’exactitude, la fiabilité ou la cohérence des réponses aux demandes de renseignements de quatre entreprises, mentionnées dans la note en bas de page no 112 de la décision attaquée, sur lesquelles la Commission s’est fondée pour soutenir son constat figurant au considérant 137 de la décision attaquée.

228

Par conséquent, Google ne démontre pas que la Commission a erronément constaté, au considérant 137 de la décision attaquée, que les coûts de conception des publicités liées aux recherches en ligne étaient généralement peu élevés en comparaison des coûts des publicités non liées aux recherches en ligne.

229

Aux considérants 138 à 141 de la décision attaquée, la Commission a relevé que les publicités liées aux recherches en ligne, en s’affichant à la suite d’une recherche par mot clé de l’utilisateur, étaient intrinsèquement plus susceptibles que les publicités non liées aux recherches en ligne de répondre à un intérêt immédiat dudit utilisateur. Quand bien même la Commission a reconnu dans la décision attaquée l’existence de capacités de ciblage de certaines publicités non liées aux recherches en ligne, telles que les publicités contextuelles (lesquelles s’adaptent à la page Internet consultée par l’utilisateur), les publicités ciblées sur le comportement (lesquelles s’adaptent à l’historique des pages Internet consultées par l’utilisateur) et les publicités placées sur les réseaux sociaux (lesquelles s’adaptent au profil du réseau de l’utilisateur), elle a considéré que ces formes de ciblage n’atteignaient pas le même degré de pertinence pour l’utilisateur que les publicités liées aux recherches en ligne.

230

Google conteste cette analyse, en faisant valoir qu’il n’y a pas une différence significative de capacité de ciblage entre les deux types de publicités en cause. Elle met en avant l’existence d’autres produits sur le marché permettant le ciblage de l’utilisateur, comme ceux commercialisés par les réseaux sociaux, et la technologie de reciblage permettant de cibler les utilisateurs ayant déjà visité un site Internet. Ces éléments de preuve auraient été ignorés par la Commission, et ce malgré le fait que certains annonceurs lui auraient indiqué dans leurs réponses aux demandes de renseignements que les publicités non liées aux recherches en ligne offraient un ciblage très sophistiqué.

231

La Commission conteste l’argumentation de Google.

232

En premier lieu, s’agissant de l’argument de Google selon lequel la Commission a omis de tenir compte de certains éléments factuels pertinents dans son analyse des capacités de ciblage des deux types de publicités en cause, il convient de rappeler que la Commission a fondé sa conclusion sur la capacité supérieure de ciblage des publicités liées aux recherches en ligne, aux considérants 138 à 141 de la décision attaquée, sur un faisceau d’éléments différents. Ainsi, elle s’est référée aux réponses aux demandes de renseignements qu’elle a reçues de quatorze entreprises, incluant des annonceurs, des agences média et des éditeurs, mais également de la [confidentiel] (notes en bas de page nos 113 à 115, 119 et 120), ainsi qu’aux informations fournies par un représentant de Google devant la FTC (voir considérant 139), à la section « AdWords Help » du site Internet de Google en 2012 (voir considérant 140) et à un rapport de l’Autorité de la concurrence française de 2010 sur la publicité en ligne (voir considérant 141). Par ailleurs, la Commission a aussi relevé, au considérant 147 de la décision attaquée, que la World Federation of Advertisers avait mis en lumière la différence de capacité de ciblage entre les deux types de publicités en cause.

233

Or, Google ne formule aucun argument étayé contestant l’exactitude, la fiabilité et la cohérence des informations susvisées. Elle n’affirme pas, non plus, que ces éléments sont dépourvus de pertinence quant à l’analyse des capacités de ciblage des deux types de publicités en cause.

234

En second lieu, Google ne démontre pas que la Commission a omis d’examiner d’autres éléments de preuve pertinents qui auraient été susceptibles de modifier la conclusion de son analyse.

235

Premièrement, en ce qui concerne les capacités de ciblage offertes par les opérateurs de réseaux sociaux invoqués par Google, tels que Facebook, LinkedIn et Snap, il y a lieu de souligner qu’il n’est pas contesté par Google que, conformément aux arguments de la Commission, les nouveaux services commercialisés par ces opérateurs ont été mis sur le marché soit vers la fin de la période concernée par l’abus constaté dans la décision attaquée, comme s’agissant de Facebook Audience Network en 2014, soit après cette période, comme s’agissant de LinkedIn Audience Network et de Snap Audience Network. Partant, le premier service mentionné ci-dessus relevait d’une pertinence limitée pour la définition du marché en cause, tandis que les deux autres étaient dépourvus de pertinence à cet égard. Par ailleurs, Google ne conteste pas l’exactitude du constat de la Commission, figurant au considérant 163 de la décision attaquée, selon lequel les capacités de ciblage offertes par Facebook Audience Network ne permettaient pas d’afficher des publicités qui répondaient aussi souvent que les publicités liées aux recherches en ligne à l’intérêt de l’utilisateur.

236

En outre, Google ne démontre pas que les produits mentionnés au point 235 ci-dessus et les autres produits qu’elle vise au point 10 de l’annexe C.3 de la réplique, à savoir Criteo, ValueClick et Millennial Media, offraient aux annonceurs la possibilité de présenter des publicités réagissant de manière immédiate à un intérêt formulé par l’utilisateur, comme le font les publicités liées aux recherches en ligne. La référence, au tableau no 7 de l’annexe C.3 de la réplique, à un bulletin d’informations de 2017 de l’Office fédéral des ententes concernant une enquête visant l’entreprise Facebook, dans lequel il est constaté que cette dernière avait « la capacité d’améliorer ses activités de ciblage publicitaire », sans détail supplémentaire, ne saurait établir que cette dernière détenait pendant la période de l’infraction alléguée un produit ou un service susceptible de cibler l’intérêt immédiat d’un utilisateur d’Internet de la même façon que les publicités liées aux recherches en ligne le feraient.

237

Deuxièmement, en ce qui concerne les possibilités de reciblage de certaines publicités non liées aux recherches en ligne, lesquelles permettraient aux annonceurs de cibler les utilisateurs sur la base de leur usage antérieur d’Internet, il y a lieu de relever que la Commission n’a pas ignoré cet élément, contrairement à ce qu’allègue Google. En effet, au considérant 141, point 2, de la décision attaquée, la Commission a évoqué les possibilités pour les annonceurs de cibler un utilisateur ayant visité certains sites Internet dans le passé. Toutefois, elle a considéré, en mentionnant les réponses de six annonceurs à la demande de renseignements du 11 janvier 2016 dans la note en bas de page no 120, dont l’interprétation n’est pas contestée par Google, que ce type de publicités, qualifié de « publicité comportementale », demeurait moins susceptible de répondre à un intérêt de l’utilisateur au moment de son affichage et était donc moins susceptible d’entraîner un achat ou une autre démarche de sa part favorable à l’annonceur.

238

Troisièmement, en ce qui concerne la décision C(2008) 927 final de la Commission, du 11 mars 2008 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et l’accord EEE (affaire COMP/M.4731 – Google/DoubleClick) (ci-après la « décision Google/DoubleClick »), d’une part, il convient de rappeler que la Commission n’est pas liée par les appréciations relatives aux marchés pertinents formulées dans ses précédentes décisions (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2005, General Electric/Commission, T‑210/01, EU:T:2005:456, points 118 à 120, et du 11 janvier 2017, Topps Europe/Commission, T‑699/14, non publié, EU:T:2017:2, point 93). En effet, la Commission est tenue de procéder à une analyse individualisée des circonstances propres à chaque affaire, sans être liée par des décisions antérieures qui concernent d’autres opérateurs économiques, d’autres marchés de produits et de services ou d’autres marchés géographiques à des moments différents. Ainsi, une partie requérante n’est pas en droit de remettre en cause les constatations de la Commission, au motif qu’elles diffèrent de celles faites antérieurement dans une autre affaire, à supposer même que les marchés en cause dans les deux affaires soient similaires, voire identiques (voir arrêt du 25 mars 2015, Slovenská pošta/Commission, T‑556/08, non publié, EU:T:2015:189, point 197 et jurisprudence citée). D’autre part, et en tout état de cause, si la Commission a certes indiqué, au considérant 52 de la décision Google/DoubleClick, que, selon les réponses des annonceurs lors de son enquête de marché, les capacités de ciblage des publicités non liées aux recherches en ligne s’amélioreraient et, au considérant 12 de cette décision, que celles-ci convergeaient, par le biais du « ciblage comportemental » (behavioural targeting), avec celles offertes par les publicités liées aux recherches en ligne, elle n’a pas conclu dans ladite décision qu’il en résultait que les deux types de publicités en cause possédaient des capacités de ciblage équivalentes.

239

Quatrièmement, en ce qui concerne les réponses de quatre annonceurs à la demande de renseignements du 11 janvier 2016, dont des extraits sont présentés dans le tableau no 7 de l’annexe C.3 de la réplique, lesquelles illustrent, selon Google, les capacités de ciblage des publicités non liées aux recherches en ligne, il est certes vrai que les réponses de trois d’entre eux, à savoir [confidentiel], [confidentiel] et [confidentiel], mettent en valeur l’utilité des capacités de ciblage des publicités non liées aux recherches en ligne. Toutefois, ces réponses n’indiquent pas que les capacités de ciblage des publicités non liées aux recherches en ligne permettaient de répondre à l’intérêt immédiat de l’utilisateur d’Internet et de l’inciter, dès lors, à procéder à un achat, de la même façon que les publicités liées aux recherches en ligne le feraient. Ces réponses ne sont donc pas susceptibles de contrebalancer les éléments contenus dans la décision attaquée, résumés au point 232 ci-dessus, relatifs aux différences de capacités de ciblage entre les deux types de publicités en cause.

240

Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, contestée par la Commission, de l’argumentation de Google contenue dans l’annexe C.3 de la réplique, il y a lieu de conclure que cette dernière ne présente pas d’éléments susceptibles de remettre en cause le constat de la Commission, figurant aux considérants 138 à 141 de la décision attaquée, selon lequel les publicités liées aux recherches en ligne étaient plus susceptibles de répondre à un intérêt immédiat de l’utilisateur.

241

Aux considérants 142 à 144 de la décision attaquée, la Commission a estimé, en ce qui concerne les finalités des deux types de publicités en cause, que les publicités liées aux recherches en ligne étaient plus aptes à entraîner un achat, tandis que les publicités non liées aux recherches en ligne étaient plus efficaces dans la promotion d’une marque.

242

Google soutient qu’une différence significative entre les finalités des deux types de publicités en cause n’a pas été démontrée par la Commission et que, en substance, ces publicités partagent in fine le même objectif.

243

La Commission conteste l’argumentation de Google.

244

En premier lieu, il convient de constater que la Commission a fondé son appréciation figurant aux considérants 142 à 144 de la décision attaquée sur plusieurs éléments. Ainsi, elle s’est référée, premièrement, aux réponses des éditeurs et des annonceurs à ses demandes de renseignements, en se reposant, dans les notes en bas de page nos 122 à 124, notamment sur six réponses qu’elle a reçues, deuxièmement, à une étude de marché de 2010 effectuée par le cabinet de consultants Econsultancy et l’association SEMPO et fondée sur un sondage d’annonceurs et d’agences média et, troisièmement, à un courriel de septembre 2008 de [confidentiel] chez Google.

245

Or, Google ne formule aucun argument contestant l’exactitude, la fiabilité ou la cohérence de ces éléments, à l’exception du caractère prétendument sélectif de la citation du courriel de [confidentiel]. Toutefois, ce dernier argument n’est, en outre, pas convaincant, puisque Google explique seulement que le courriel de ce dernier était en réaction à un article paru dans The Wall Street Journal, qui aurait constaté que les deux types de publicités en cause étaient des moyens viables pour atteindre la clientèle. Elle n’explique donc ni comment la Commission aurait sorti le courriel de son contexte par le biais de sa citation ni pourquoi les propos cités ne seraient pas fiables.

246

En second lieu, s’agissant de l’argument de Google selon lequel le rapport du cabinet d’économistes RBB sur la concurrence exercée par l’entreprise Facebook dans la publicité en ligne, rédigé pour Google et datant de novembre 2016, présenté à l’annexe A.3 de la requête, démontrerait que les deux types de publicités en cause partagent in fine l’objectif de convertir la demande en une transaction, il est certes relevé à la section 3.3 de ce rapport que Facebook permettait aux annonceurs de choisir des critères afin d’encourager une démarche favorable de la part de l’utilisateur d’Internet visionnant les publicités (par exemple des clics sur la publicité vers le site Internet de l’annonceur). Cependant, ce rapport ne démontre pas que des publicités sur le réseau social Facebook auraient pour objectif principal de mener l’utilisateur directement vers un achat en répondant à son intérêt du moment pour un certain produit ou un certain service, contrairement aux publicités liées aux recherches en ligne.

247

Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, contestée par la Commission, de l’argumentation de Google contenue dans la réplique, il y a lieu de conclure que les arguments de Google ne permettent pas de considérer que la Commission a erronément estimé, aux considérants 142 à 144 de la décision attaquée, que les deux types de publicités en cause poursuivaient des finalités différentes.

248

Au considérant 145 de la décision attaquée, la Commission a relevé que les publicités liées aux recherches en ligne avaient de meilleurs taux de clics et de conversion que les publicités non liées aux recherches en ligne. En d’autres termes, selon la Commission, les chances que l’utilisateur clique sur une publicité et procède à un achat ou à une autre action apportant de la valeur pour un annonceur étaient plus élevées en visionnant une publicité liée à une recherche en ligne qu’en voyant une publicité non liée à une recherche en ligne.

249

Google fait valoir que la Commission aurait dû regarder si le meilleur taux de conversion des publicités liées aux recherches en ligne constaté par la Commission était accompagné d’une différence de prix. Dans ce cas, il demeurerait encore possible que les publicités non liées aux recherches en ligne exercent une contrainte concurrentielle sur les publicités liées aux recherches en ligne, de sorte que les deux types de publicités en cause feraient partie du même marché.

250

La Commission conteste l’argumentation de Google.

251

En premier lieu, il y a lieu d’observer que Google ne conteste pas que les publicités liées aux recherches en ligne ont de meilleurs taux de clics et de conversion que les publicités non liées aux recherches en ligne. Google ne remet donc pas en cause le constat de la Commission, figurant au considérant 145 de la décision attaquée, sur la différence entre les deux types de publicités en cause à cet égard.

252

En second lieu, s’agissant de l’argumentation de Google selon laquelle il incombait à la Commission d’examiner si cette différence était directement compensée par un écart de prix de sorte que les deux types de publicités en cause pouvaient encore faire partie du même marché, il est vrai que la Commission n’a pas spécifiquement examiné cette question dans la décision attaquée, et ce malgré le fait, relevé par Google, qu’elle avait mentionné, au considérant 149 de ladite décision, le rapport de Statista évoquant précisément la différence substantielle de prix entre les deux types de publicités en cause. Toutefois, la Commission a entrepris, dans la décision attaquée, une analyse relative aux prix des deux types de publicités en cause. En effet, ainsi qu’il est décrit aux points 145 à 208 ci-dessus, la Commission a évalué si, du point de vue des éditeurs, des annonceurs et des agences média, il pouvait y avoir une substituabilité des deux types de publicités en cause en cas de hausse permanente de 5 à 10 % du prix payé par les annonceurs des publicités liées aux recherches en ligne ou de réduction de la même ampleur des revenus perçus par les éditeurs pour ces publicités. Or, ainsi qu’il a été exposé au considérant 148 de la décision attaquée, la majorité des annonceurs, la moitié des agences média et l’ensemble des éditeurs ont indiqué qu’il était peu probable qu’un tel changement les menât à se diriger vers les publicités non liées aux recherches en ligne. Comme la Commission l’a soutenu lors de l’audience, cette analyse a également démontré que le prix pour les annonceurs et les agences média ou les revenus provenant des publicités en cause pour les éditeurs n’était pas le facteur déterminant dans le choix des opérateurs à cet égard, ces derniers regardant la valeur globale que les publicités peuvent leur rapporter, laquelle est dictée par une série de facteurs et non uniquement par le prix ou les revenus issus des publicités.

253

Par conséquent, Google ne démontre pas que la Commission a erronément constaté, au considérant 145 de la décision attaquée, l’existence d’une différence portant sur le taux de clics et de conversion entre les deux types de publicités en cause.

254

Au considérant 146 de la décision attaquée, la Commission a relevé que les publicités liées aux recherches en ligne permettaient aux annonceurs de connaître plus facilement le retour sur investissement. La Commission a expliqué, à cet égard, qu’il était possible de suivre le nombre de clics sur de telles publicités ainsi que les achats effectués par les utilisateurs suivant ces clics, ce qui n’était pas possible pour les publicités non liées aux recherches en ligne, où typiquement il n’y avait aucun lien direct entre le visionnage de la publicité et l’achat du produit concerné.

255

Google conteste cette appréciation, en soutenant qu’il y a de nombreux moyens pour les annonceurs de suivre la performance des publicités non liées aux recherches en ligne en termes de conversion (conversion tracking) et d’évaluer leur retour sur investissement, dont des outils qu’elle a introduits sur le marché. Par ailleurs, la Commission aurait eu tort de se référer à une étude du cabinet de consultants Econsultancy, en association avec l’entreprise ExactTarget.

256

La Commission conteste l’argumentation de Google.

257

En premier lieu, il convient de rappeler que la Commission a fondé son constat, figurant au considérant 146 de la décision attaquée et concernant la capacité supérieure des publicités liées aux recherches en ligne à mesurer le retour sur investissement, sur les réponses à des demandes de renseignements de cinq annonceurs et de trois agences média, ainsi que de la [confidentiel], lesquelles sont mentionnées dans la note en bas de page no 132 de cette décision. Or, Google ne formule aucun argument relatif à ces réponses et ne conteste donc ni l’exactitude ni la fiabilité, non plus que la cohérence de ces éléments.

258

En deuxième lieu, concernant la critique de Google portant sur la référence faite par la Commission à l’étude d’Econsultancy au considérant 146 de la décision attaquée, il convient de constater qu’il ressort bien de cette étude, datée de février 2010 et fondée sur un sondage auprès de 1123 annonceurs et agences média, que les réponses de ces derniers ont démontré que les publicités liées aux recherches en ligne constituaient le meilleur des « canaux » pour mesurer le retour sur investissement des publicités en ligne. En effet, il est indiqué à la section 4.3.3 (p. 42 et 43) de cette étude, présentée à l’annexe B.1 du mémoire en défense, que 54 % des annonceurs et 35 % des agences média ayant répondu au sondage ont indiqué que ce type de publicités était « bon » pour mesurer le retour sur investissement, tandis que seulement 37 % des annonceurs et 23 % des agences média ont indiqué que les affichages publicitaires étaient « bons » à cet égard. Quand bien même, par la question posée dans le sondage, il n’était pas demandé aux opérateurs de comparer les deux types de publicités en cause à cet égard, il en découle que les réponses soutenaient néanmoins le constat de la Commission selon lequel les publicités liées aux recherches en ligne permettaient plus facilement aux annonceurs de mesurer le retour sur investissement que les publicités non liées aux recherches en ligne. Ce dernier constat n’est en aucun cas remis en cause par l’argument de Google selon lequel 46 % des annonceurs et 65 % des agences média estimaient que le « canal de commercialisation numérique » dans lequel ils étaient les plus à même d’évaluer le retour sur investissement « était autre que » celui des publicités liées aux recherches en ligne, puisqu’il n’était pas démontré que ces autres canaux comprenaient les publicités non liées aux recherches en ligne. Partant, l’argument de Google est dépourvu de pertinence pour la question de la substituabilité des deux types de publicités en cause.

259

En troisième lieu, en ce qui concerne l’argument de Google selon lequel des outils étaient disponibles pendant la période infractionnelle pour mesurer le retour sur investissement des publicités non liées aux recherches en ligne, il convient d’observer que les informations fournies par Google montrent que ces outils octroyaient des possibilités de mesurer le retour sur investissement, mais ne permettent pas de conclure qu’ils offraient des possibilités à cet égard équivalentes à celles des publicités liées aux recherches en ligne.

260

Premièrement, concernant Google Ads, il ressort des extraits du blog appartenant à Google, Inside AdWords, que les outils de Google permettraient aux annonceurs, en plus de calculer le nombre de clics sur les publicités non liées aux recherches en ligne, de mesurer la hausse des visites sur un site Internet et des recherches à la suite d’une campagne d’affichages publicitaires. Cependant, il n’est pas indiqué que ces fonctionnalités permettraient aux annonceurs d’associer leurs dépenses publicitaires aux ventes générées, comme cela est le cas pour les publicités liées aux recherches en ligne, pour lesquelles la Commission a indiqué dans la décision attaquée, sans être contredite par Google, qu’il était possible de comparer les dépenses liées à un mot clé aux achats qui résultaient des clics.

261

Deuxièmement, concernant les réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Pinterest et les outils d’analyse Adobe et Salesforce, lesquels offriraient également des capacités de suivi pour les publicités non liées aux recherches en ligne, force est de constater que, conformément à ce qu’observe la Commission dans ses écritures, Google ne précise pas si ces outils étaient disponibles pendant la période infractionnelle, ni n’explique comment leurs possibilités de suivi rivalisaient avec celles offertes par les publicités liées aux recherches en ligne pour mesurer le retour sur investissement.

262

Troisièmement, en ce qui concerne le réseau social Facebook, le rapport de RBB, présenté à l’annexe A.3 de la requête (voir le point 246 ci-dessus), décrit à sa section 3.5 les outils permettant de suivre des utilisateurs jusqu’à différents types de conversion, y compris l’achat, liés aux publicités sur ledit réseau social non liées aux recherches en ligne. Toutefois, indépendamment de la question de savoir si ces fonctionnalités étaient disponibles pour les annonceurs durant la période infractionnelle (voir le point 235 ci-dessus concernant Facebook Audience Network), Google ne démontre pas que cet outil de Facebook était aussi efficace que les publicités liées aux recherches en ligne pour mesurer le retour sur investissement, ne se référant à aucune des réponses des annonceurs et des agences média aux demandes de renseignements de la Commission à cet égard.

263

Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, contestée par la Commission, de l’argumentation de Google contenue dans l’annexe C.3 de la réplique, il y a lieu de conclure que les arguments de Google ne démontrent pas que la Commission a erronément conclu, au considérant 146 de la décision attaquée, que les publicités liées aux recherches en ligne permettaient aux annonceurs de connaître, plus facilement que les publicités non liées aux recherches en ligne, le retour sur investissement.

264

Il découle des points 211 à 263 ci-dessus que Google n’est pas parvenue à remettre en cause le bien-fondé de l’analyse de la Commission dans la décision attaquée mettant en lumière les différences entre les deux types de publicités en cause relatives à leurs déclenchements et à leurs positionnements, à leurs formats, à leurs coûts de conception, à leurs capacités de ciblage, à leurs finalités, à leurs taux de clics et de conversion ainsi qu’aux possibilités de mesurer leur retour sur investissement. Ces constatations étaient fondées sur divers éléments de preuve, dont les arguments de Google n’ont pas réussi à remettre en cause le caractère exact, fiable et cohérent.

265

À cet égard, il y a lieu de constater que, dans l’appréciation globale de la définition du marché, menée par la Commission, ces différences constituaient des indices pertinents de la non-substituabilité des deux types de publicités en cause.

266

En effet, selon la jurisprudence et la communication sur la définition du marché citées aux points 125 et 126 ci-dessus, les caractéristiques et les usages des produits sont pertinents dans la définition du marché, puisqu’un marché de produits comprend tous les produits que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés.

267

En outre, contrairement aux arguments de Google, la Commission a révélé que les deux types de publicités en cause poursuivaient bien des finalités différentes, ainsi qu’il ressort des points 241 à 247 ci-dessus.

268

Cependant, Google avance que ces différences demeurent insuffisantes pour conclure à l’absence de substituabilité des deux types de publicités en cause en l’absence d’une analyse de substituabilité fondée sur les prix des publicités en cause.

269

À cet égard, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il est exposé aux points 155 à 161 ci-dessus, qu’une analyse de la substituabilité fondée sur les prix, comme un test SSNIP, n’était pas obligatoire dans le cadre de la définition du marché que la Commission a menée. Elle n’est imposée ni par la jurisprudence ni par la Commission dans la communication sur la définition du marché.

270

Par ailleurs, et en tout état de cause, la Commission a analysé dans la décision attaquée si, du point de vue des éditeurs, des annonceurs et des agences média, il pouvait y avoir une substituabilité des deux types de publicités en cause en cas de hausse permanente de 5 à 10 % du prix payé par les annonceurs des publicités liées aux recherches en ligne ou de réduction de la même ampleur des revenus perçus par les éditeurs pour ces publicités.

271

Cette analyse a permis à la Commission de tirer des enseignements utiles pour la définition du marché en cause, qui sont résumés au considérant 148 de la décision attaquée et confirmés aux points 145 à 208 ci-dessus.

272

En outre, comme il a déjà été relevé aux points 141 à 144 ci-dessus, il convient de rappeler que la Commission s’est également appuyée sur d’autres facteurs dans son analyse de la substituabilité des deux types de publicités en cause, tels que les investissements nécessaires à la fourniture de services pour les publicités liées aux recherches en ligne (considérants 150 à 154 de la décision attaquée) et le comportement sur le marché de certains éditeurs (considérants 162, 164 et 165 de ladite décision). Il s’ensuit que Google ne saurait reprocher à la Commission d’avoir fondé son analyse de la définition du marché uniquement sur de prétendues caractéristiques des deux types de publicités en cause.

273

Il découle de ce qui précède que les différences de caractéristiques et d’usages entre les publicités liées aux recherches en ligne et celles non liées aux recherches en ligne, lesquelles étaient pertinentes pour la définition du marché en cause, faisaient partie d’un faisceau d’éléments dont la Commission a tenu compte dans son appréciation globale de la définition du marché.

274

Aux considérants 162 et 164 de la décision attaquée, la Commission a conclu que les exemples d’éditeurs mentionnés par Google, tels qu’[confidentiel], [confidentiel] et [confidentiel], qui auraient remplacé les publicités liées aux recherches en ligne par des publicités non liées aux recherches en ligne ne démontraient pas que ces deux types de publicités étaient substituables.

275

Google fait valoir que la Commission a conclu, à tort, dans la décision attaquée que les exemples du comportement réel d’éditeurs, tels qu’[confidentiel], [confidentiel], [confidentiel], [confidentiel] et [confidentiel], qui ont utilisé ou utilisent les deux types de publicités en cause de manière interchangeable, ne démontraient pas la substituabilité des deux types de publicités en cause. Cette substituabilité serait même confirmée par le fait que les revenus d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne ont considérablement diminué entre 2012 et 2016, tandis que les dépenses publicitaires totales en ligne des annonceurs ont augmenté de façon importante.

276

Surfboard estime que la Commission a ignoré les éléments de preuve présentés par Google montrant la substitution mise en œuvre par les éditeurs des publicités liées aux recherches en ligne et d’autres formats de publicités en ligne.

277

La Commission conteste l’argumentation de Google et de Surfboard.

278

En premier lieu, en ce qui concerne les exemples d’[confidentiel] et d’[confidentiel], il est expliqué au considérant 162 de la décision attaquée que, respectivement en janvier 2014 et en janvier 2015, ces opérateurs ont diminué leur usage d’AFS pour leurs sites Internet sur les appareils mobiles et, par voie de conséquence, des publicités liées aux recherches en ligne sur leurs sites Internet, à la suite d’une réduction par Google du partage des revenus alloués à ces éditeurs pour l’affichage des publicités en cause. Il ressort également de la décision attaquée que ces éditeurs ont choisi, à un stade ultérieur, d’augmenter de nouveau leur usage des publicités liées aux recherches en ligne lorsqu’ils ont obtenu de Google une hausse du pourcentage des revenus en leur faveur.

279

Or, ainsi que le relève la Commission dans ses écritures, ces exemples ne sont pas susceptibles de démontrer la substituabilité des deux types de publicités en cause. D’une part, il n’est pas établi qu’[confidentiel] et [confidentiel] ont employé des publicités non liées aux recherches en ligne à la place des publicités liées aux recherches en ligne, à la suite de la réduction du pourcentage de revenus qui leur étaient alloués. D’autre part, cette diminution de l’usage d’AFS est intervenue après une réduction très substantielle du pourcentage des revenus reçus par [confidentiel] et [confidentiel]. En effet, la part de ces revenus reversée aux éditeurs est passée à [confidentiel] %, alors que, selon ce qu’explique la Commission dans ses écritures sans être contredite par Google, elle représentait entre [confidentiel] et [confidentiel] % pour [confidentiel] et [confidentiel] % pour [confidentiel] avant ce changement. Ces chiffres mettent en exergue une réduction substantielle des revenus des éditeurs. Une telle réduction est bien plus significative que celle envisagée, s’agissant d’une hypothèse de hausse de prix, dans le cadre du test SSNIP, tel qu’il est décrit aux points 17 et 18 de la communication sur la définition du marché.

280

En deuxième lieu, en ce qui concerne les exemples de [confidentiel] et de [confidentiel] présentés à l’annexe A.16 de la requête, lesquels ne sont pas mentionnés dans la décision attaquée, les captures d’écran présentées par Google montrent que leurs sites Internet peuvent afficher, à la suite d’une recherche et selon les mots clés utilisés, soit des publicités liées aux recherches en ligne soit des publicités non liées aux recherches en ligne. Les éditeurs concernés choisiraient donc, selon Google, entre les deux types de publicités en cause en fonction de la recherche par mot clé effectuée par l’utilisateur.

281

Toutefois, le seul fait que [confidentiel] et [confidentiel] affichaient les deux types de publicités en cause sur leurs sites Internet ne signifie pas, par lui-même, que ces publicités sont substituables. En effet, comme le soutient la Commission dans ses écritures, le choix de ces deux éditeurs peut s’expliquer simplement par les possibilités de monétisation variables des recherches par le biais de la publicité. Si certains mots clés pouvaient inciter les annonceurs à placer des publicités liées aux recherches en ligne et ainsi générer des revenus pour ces deux éditeurs, il se pouvait que d’autres mots clés créent moins ou aucun intérêt de la part des annonceurs, de sorte que les éditeurs réalisaient de meilleurs revenus en réservant l’espace publicitaire aux publicités non liées aux recherches en ligne.

282

En troisième lieu, en ce qui concerne l’exemple de [confidentiel], examiné au considérant 164 de la décision attaquée, la capture d’écran présentée par Google à l’annexe A.16 de la requête montre que cet éditeur utilise des publicités graphiques non liées aux recherches en ligne. Google n’a pas démontré que cet éditeur utilisait, dans le passé, des publicités liées aux recherches en ligne pour le même espace publicitaire et avait décidé de les remplacer par des publicités non liées aux recherches en ligne. À supposer même que tel ait été le cas, Google n’a fourni aucun élément permettant de comprendre le choix de cet opérateur, conformément à ce que la Commission a relevé au considérant 164 de la décision attaquée. Partant, la capture d’écran ne peut être considérée comme démontrant la substituabilité des deux types de publicités en cause.

283

En quatrième lieu, en ce qui concerne les captures d’écran du site Internet « [confidentiel] » et de celui d’[confidentiel], présentées respectivement à l’annexe A.16 de la requête et à l’annexe C.3 de la réplique, il convient de noter que ces exemples montrent l’affichage de publicités liées aux recherches en ligne sur la même page Internet que celle des résultats de recherches spécialisés. Ces exemples sont donc dépourvus de pertinence quant à la question de savoir si les publicités non liées aux recherches en ligne sont substituables aux publicités liées aux recherches en ligne. Or, cette dernière question est la seule question que Google demande au Tribunal d’examiner dans le cadre de la première branche du premier moyen, comme il est relevé au point 221 ci-dessus.

284

En cinquième lieu, en ce qui concerne le déclin des revenus d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne entre 2012 et 2016, il suffit de constater que Google ne démontre pas l’existence d’une hausse correspondante des revenus provenant des publicités non liées aux recherches en ligne pendant cette période, de sorte qu’il y aurait eu un basculement vers ce dernier type de publicités. En outre, même si un tel basculement était établi, Google n’explique pas, non plus, comment ce fait serait synonyme de substituabilité des deux types de publicités en cause.

285

Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, contestée par la Commission, de l’argumentation de Google contenue dans l’annexe C.3 de la réplique, il y a lieu de conclure que Google ne démontre pas que la Commission a erronément apprécié, dans la décision attaquée, les exemples présentés par Google de certains éditeurs qui auraient utilisé ou utiliseraient les deux types de publicités en cause de manière interchangeable. Elle n’établit pas, non plus, que la Commission a omis de tenir compte d’éléments pertinents à ce sujet dans son analyse de la substituabilité.

286

Aux considérants 139, 144 et 156 de la décision attaquée, la Commission a cité des propos tenus par certains représentants de Google évoquant des différences entre les deux types de publicités en cause. Au considérant 139, dans son analyse des capacités de ciblage des publicités, elle s’est référée à une déposition, devant la FTC en juin 2012, de [confidentiel], à l’époque [confidentiel] de Google. Au considérant 144, dans son analyse des finalités des publicités, la Commission a cité un courriel interne de [confidentiel] de septembre 2008 (voir, à cet égard, point 245 ci-dessus). Au considérant 156, en réponse à un argument de Google sur la relation de concurrence entre les deux types de publicités en cause, la Commission a mentionné la déposition faite par [confidentiel], alors [confidentiel]de Google, devant la FTC en mai 2012.

287

Google allègue que la Commission a sorti ces déclarations de leur contexte et que celles-ci n’ont pas trait à la question de la substituabilité marginale des deux types de publicités en cause.

288

La Commission conteste l’argumentation de Google.

289

En premier lieu, s’agissant de la déposition de [confidentiel] citée au considérant 139 de la décision attaquée, il convient de relever que ce dernier a clairement indiqué dans sa déposition, dont un extrait est présenté à l’annexe A.29 de la requête, que les publicités liées aux recherches en ligne étaient les meilleures publicités en ligne pour générer des achats avec le meilleur retour sur investissement, car elles répondaient directement à un intérêt formulé par l’utilisateur. Il a affirmé, en outre, que les annonceurs privilégiaient donc les publicités liées aux recherches en ligne. Il a cependant relevé que certaines personnes n’étaient pas d’accord avec ce dernier constat, à savoir celles qui souhaitent augmenter la reconnaissance d’une marque, objectif pour lequel les publicités non liées aux recherches en ligne seraient plus performantes.

290

Il en découle que la mention par la Commission de cette déposition, au considérant 139 de la décision attaquée, dans la partie de son analyse ayant trait aux capacités de ciblage des deux types de publicités en cause, n’est ni sélective ni trompeuse.

291

En deuxième lieu, s’agissant de la mention d’un courriel interne de [confidentiel], au considérant 144 de la décision attaquée, présenté à l’annexe A.31 de la requête, il convient de relever que celui-ci a été rédigé en réaction à un article paru dans le Wall Street Journal dans lequel il a été constaté qu’un utilisateur était plus susceptible d’acheter un produit à la suite d’une publicité liée aux recherches en ligne s’il avait déjà vu des affichages publicitaires (des publicités non liées aux recherches en ligne) relatifs au même produit. L’article insistait donc sur la complémentarité entre les deux types de publicités en cause et non sur leur substituabilité. Dans ledit courriel, [confidentiel] a fait part, en substance, de son accord avec cette analyse en indiquant, ainsi qu’il est constaté au considérant 144 de la décision attaquée, que les publicités non liées aux recherches en ligne créaient l’intérêt pour un produit, mais que les publicités liées aux recherches en ligne encourageaient l’achat du produit.

292

La Commission pouvait donc, à juste titre, citer les propos de [confidentiel] dans son analyse des finalités des deux types de publicités en cause lorsqu’elle a constaté que les publicités non liées aux recherches en ligne étaient plus efficaces que les publicités liées aux recherches en ligne pour accroître la reconnaissance d’une marque. Le fait, relevé par Google, que le courriel de [confidentiel] ait été envoyé en réaction à un article dans lequel il était observé que les publicités non liées aux recherches en ligne constituaient également un moyen pour les annonceurs d’atteindre les consommateurs n’enlève rien à la valeur probante de l’avis exprimé par ce dernier et sur lequel la Commission s’est fondée au considérant 144 de la décision attaquée.

293

En troisième lieu, s’agissant de la mention des propos de [confidentiel] figurant au considérant 156 de la décision attaquée, il y a lieu de rappeler que la Commission a fait cette référence afin de soutenir que Google, elle-même, reconnaissait les différences entre les deux types de publicités en cause, notamment au sujet de leurs capacités de ciblage. Il ressort effectivement de cette déposition, dont la version complète est présentée à l’annexe B.5 du mémoire en défense, que [confidentiel] a fourni plusieurs observations relatives à certaines différences entre les publicités liées aux recherches en ligne et les publicités non liées aux recherches en ligne affichées par Google par le biais de son service AdSense For Content, comme le fait que les premières publicités répondaient aux recherches effectuées par les utilisateurs ainsi que la présentation différente des publicités (p. 70, 77 et 81). Elle a également relevé que, aux fins de l’application des clauses d’exclusivité en vigueur pour l’usage d’AFS, ces deux types de publicités n’étaient pas considérés comme « substantiellement similaires » (p. 155 et 156).

294

Par conséquent, s’il est certes vrai que, conformément aux arguments de Google, [confidentiel] a aussi constaté dans sa déposition que les deux types de publicités affichées par le biais d’AFS et d’AdSense For Content étaient utilisés de manière interchangeable sur les sites des éditeurs (voir p. 64 de ladite déposition), il n’en demeure pas moins que cette représentante de Google a évoqué l’existence de différences entre ces deux types de publicités, notamment sur la question des capacités de ciblage. Partant, la mention faite par la Commission au considérant 156 de la décision attaquée pour affirmer que Google, elle-même, reconnaissait les différences entre les deux types de publicités en cause n’est pas trompeuse. Il convient d’observer, en outre, que cette reconnaissance est également confirmée par les déclarations de [confidentiel], examinées ci-dessus et mentionnées aux considérants 139 et 144 de la décision attaquée.

295

Par ailleurs, le fait que les citations des propos de [confidentiel] et de [confidentiel] n’évoquent pas la question de la substituabilité marginale des produits du point de vue des annonceurs et des éditeurs, tel que l’allègue Google, est dépourvu de pertinence dans la mesure où ces citations ont seulement été utilisées par la Commission pour illustrer d’autres éléments de son appréciation globale de la définition du marché en cause, à savoir les capacités de ciblage des deux types de publicités en cause, leurs finalités et leurs différences de caractéristiques et d’usages à plusieurs égards.

296

Il découle de ce qui précède que Google ne démontre pas que la Commission a procédé à une lecture erronée des déclarations de ses représentants citées aux considérants 139, 144 et 156 de la décision attaquée.

297

Aux considérants 158 et 159 de la décision attaquée, en réponse à des arguments de Google, la Commission a expressément nié avoir conclu à la substituabilité des deux types de publicités en cause dans des décisions qu’elle a adoptées en matière de contrôle de concentrations, y compris dans la décision Google/DoubleClick.

298

Google relève que la Commission aurait reconnu, dans des décisions précédentes, que les deux types de publicités en cause étaient en voie de convergence et se faisaient concurrence. Elle fait référence à cet égard à la décision Google/DoubleClick ainsi qu’aux décisions C(2010) 1077 final de la Commission, du 18 février 2010, déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et l’accord EEE (affaire COMP/M.5727 – Microsoft/Yahoo! Search Business) (ci-après la « décision Microsoft/Yahoo! »), et C(2010) 5272 final de la Commission, du 27 juillet 2010, déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et l’accord EEE (affaire COMP/M.5676 – SevenOne Media/G+J Electronic Media Service/Tomorrow Focus Portal/IP Deutschland/JV) (ci-après la « décision SevenOne Media JV »). Elle observe que la convergence entre les deux types de publicités en cause a augmenté depuis l’adoption de ces décisions.

299

La Commission conteste l’argumentation de Google.

300

En premier lieu, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 238 ci-dessus, la Commission n’est pas liée par les appréciations relatives aux marchés pertinents réalisées dans ses précédentes décisions.

301

En second lieu, et en tout état de cause, la Commission n’a pas commis d’erreur en affirmant, aux considérants 158 et 159 de la décision attaquée, que ses décisions précédentes ne contenaient pas de conclusions contraires à la définition du marché des publicités liées aux recherches en ligne.

302

En effet, il importe de souligner, à cet égard, que la Commission a décidé expressément de laisser ouverte la définition du marché dans les trois décisions mentionnées par Google. Ainsi, si la Commission a indiqué, dans la décision Google/DoubleClick, que les deux types de publicités en cause pouvaient être substituables « dans une certaine mesure » du point de vue des annonceurs (point 53 de cette décision), non seulement elle n’a pas conclu définitivement à une telle substituabilité, mais elle a expressément relevé que ces deux types de publicités étaient « tout à fait différentes » du point de vue des éditeurs (points 54 à 56 de ladite décision). Dans la décision Microsoft/Yahoo!, la Commission a certes relevé qu’elle avait reçu un certain nombre de réponses, lors de son étude de marché, évoquant une convergence à certains égards entre les deux types de publicités en cause (point 74 de cette décision), mais elle a également constaté qu’un « nombre significatif » des réponses avait souligné que ces publicités formaient des marchés différents (points 71 et 72 de cette même décision). Enfin, dans la décision SevenOne Media JV, la Commission s’est limitée à remarquer que les parties notifiantes avaient exprimé l’avis selon lequel les deux types de publicités en cause se rapprochaient en termes de capacités de ciblage (point 30 de ladite décision) et que l’étude de marché avait suggéré qu’il pourrait y avoir une convergence entre ces deux types de publicités (point 31 de cette décision).

303

Il y a lieu d’ajouter, à cet égard, que le fait que la Commission a relevé, dans certaines décisions, que des entreprises avaient évoqué une convergence entre les deux types de publicités en cause ne signifie en aucun cas qu’elle a conclu, elle-même, à la substituabilité de ces publicités, contrairement à ce que laisse entendre Google. De plus, il convient d’observer que la Commission a bien examiné, dans la décision attaquée, les points potentiels de convergence entre les deux types de publicités en cause ayant été soulevés dans ces décisions précédentes, tels que la question de leurs capacités de ciblage, pour arriver néanmoins à la conclusion qu’elles ne faisaient pas partie du même marché.

304

Il découle de ce qui précède que Google n’est pas fondée à remettre en cause le bien-fondé de l’analyse de la Commission relative à la substituabilité des deux types de publicités en cause sur le fondement des décisions précédentes de la Commission en matière de contrôle des concentrations, auxquelles elle fait référence.

305

Il ressort des considérations qui précèdent que l’argumentation de Google ne parvient pas à remettre en cause l’exactitude, la fiabilité et la cohérence des éléments de preuve sur lesquels la Commission s’est fondée dans son appréciation globale de la substituabilité des publicités liées aux recherches en ligne et les publicités non liées aux recherches en ligne, ni à démontrer que cette dernière a omis de tenir compte d’éléments pertinents à cette fin. Par conséquent, Google ne démontre pas que la Commission a erronément considéré que les deux types de publicités en cause n’étaient pas substituables.

306

Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu d’écarter la première branche du premier moyen.

307

Ainsi qu’il a été relevé au point 27 ci-dessus, la Commission a défini, aux considérants 184 à 200 de la décision attaquée, un second marché de produits pertinent, à savoir celui de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne, décrit au point 35 ci-dessus.

308

Dans son analyse sous-tendant la définition du marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne, en premier lieu, la Commission a conclu, aux considérants 186 à 193 de la décision attaquée, qu’il existait une substituabilité limitée de la vente de publicités en ligne par intermédiation et de la vente de publicités en ligne effectuée directement par les éditeurs (ci-après les « deux canaux de ventes en cause »). Premièrement, la Commission a justifié cette conclusion en expliquant que la vente par intermédiation n’entraînerait pas de coûts significatifs pour les éditeurs, contrairement à la vente directe par ces derniers. Deuxièmement, la vente par intermédiation permettrait plus facilement de rassembler un grand nombre d’annonceurs, lequel serait indispensable pour la publicité en ligne, raison pour laquelle tous les éditeurs faisant de la vente directe de publicités utiliseraient également la vente par intermédiation. Troisièmement, la Commission a ensuite examiné les arguments de Google sur le comportement de certains partenaires directs, dont [confidentiel] et [confidentiel], et d’autres éditeurs, dont [confidentiel], ainsi que sur une décision antérieure en matière de contrôle des concentrations, et a estimé que ceux-ci ne permettaient pas de remettre en cause la distinction faite entre les deux canaux de ventes en cause (considérants 189 à 193 de la décision attaquée). En second lieu, la Commission a conclu, aux considérants 194 à 200 de ladite décision, qu’il y avait une substituabilité limitée des services d’intermédiation pour les publicités liées aux recherches en ligne et de ceux pour les publicités non liées aux recherches en ligne.

309

Google conteste uniquement le premier volet de cette définition du marché, en soutenant que la Commission a erronément conclu, dans la décision attaquée, que les deux canaux de ventes en cause n’étaient pas substituables.

310

En premier lieu, Google considère que l’absence prétendue de substituabilité des deux canaux de ventes en cause n’a pas été démontrée du point de vue des éditeurs. Premièrement, elle affirme que la Commission n’a pas suffisamment étayé ses constats selon lesquels, d’une part, les ventes directes impliquaient des coûts de transaction plus élevés pour les éditeurs que les ventes par intermédiation et, d’autre part, les ventes par intermédiation permettaient de réunir plus facilement une base importante d’annonceurs. Deuxièmement, ces deux prétendues différences de caractéristiques entre les deux canaux de ventes en cause ne suffiraient pas pour conclure à l’absence de substituabilité sans avoir mené une « véritable » analyse de substituabilité. Troisièmement, la Commission aurait eu tort de considérer que les éléments de preuve démontrant que les éditeurs utilisaient les deux canaux de ventes en cause ne suffisaient pas à démontrer l’absence de leur substituabilité.

311

En deuxième lieu, Google relève que la Commission a rejeté, à tort, les éléments de preuve concernant la substituabilité des deux canaux de ventes en cause du point de vue des annonceurs.

312

En troisième lieu, Google estime que la Commission a considéré, à tort, comme n’étant pas pertinente la décision C(2012) 6063 final de la Commission, du 4 septembre 2012, déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et l’accord EEE (affaire COMP/M.6314 – Telefónica UK/Vodafone UK/Everything Everywhere/JV) (ci-après la « décision Telefónica UK »).

313

Surfboard avance que la Commission n’a pas tenu compte des éléments de preuve présentés par Google qui démontraient la substituabilité des deux canaux de ventes en cause.

314

Au considérant 187 de la décision attaquée, la Commission a conclu que les coûts de transaction pour les éditeurs procédant à la vente directe de publicités en ligne étaient plus élevés que ceux afférents à la vente par intermédiation. En effet, pour vendre des publicités en ligne directement, les éditeurs devaient entreprendre des investissements considérables en termes de temps, d’argent et de personnel, tandis que les ventes par intermédiation généreraient pour eux des coûts de transaction négligeables, sinon inexistants.

315

Google conteste le bien-fondé de cette analyse. Premièrement, elle affirme que les observations des entreprises sur lesquelles la Commission s’est fondée, au considérant 187 de la décision attaquée, n’étaient ni concluantes ni fiables. Deuxièmement, la Commission aurait ignoré la force probante d’autres éléments indiquant que les coûts de transaction des ventes directes seraient inférieurs à ceux des ventes par intermédiation. Troisièmement, Google relève que la redevance versée aux intermédiaires par les éditeurs, sous forme de partage des revenus provenant des annonceurs, neutraliserait toute différence de prix pour les éditeurs.

316

La Commission conteste l’argumentation de Google.

317

En premier lieu, s’agissant de l’argument de Google critiquant la valeur probante des réponses des éditeurs, visées dans la note en bas de page no 193 insérée au considérant 187 de la décision attaquée, en raison du fait que les questions adressées à ces derniers ne leur demandaient pas de comparer les coûts « de manière utile », il y a lieu de rappeler que la Commission s’est référée, dans ladite note en bas de page, aux réponses de cinq éditeurs à des questions figurant dans ses demandes de renseignements.

318

Google ne formule aucun argument critiquant l’interprétation faite par la Commission de ces cinq réponses, mais critique la teneur des questions posées à trois des cinq éditeurs, à savoir [confidentiel], [confidentiel] et [confidentiel], dans la demande de renseignements du 22 décembre 2010. Selon Google, ces questions ne permettaient pas de comparer utilement les coûts engendrés par les ventes directes à ceux générés par les ventes par intermédiaire, puisqu’elles visaient seulement à obtenir, de la part des éditeurs, qu’ils fournissent séparément la moyenne de leurs coûts, d’une part, pour les ventes directes et, d’autre part, pour les ventes par intermédiaire, sans comparer ces coûts.

319

S’agissant des questions posées par la Commission aux trois éditeurs susmentionnés, il convient de constater que, ainsi que Google l’indique au point 63 de la requête, lesdits éditeurs ont été invités à préciser les coûts moyens qu’ils avaient engagés sur une base annuelle au cours des six dernières années (de 2005 à 2010) pour, d’une part, les ventes directes d’espaces publicitaires et, d’autre part, les ventes d’espaces publicitaires par intermédiaire. Il s’agissait donc de questions d’ordre statistique concernant la moyenne des coûts engendrés par les deux canaux de ventes en cause pendant la même période. La Commission pouvait donc, en principe, comparer les moyennes des coûts fournies par ces éditeurs. Or, Google ne formule aucun argument étayé expliquant la raison pour laquelle les questions posées n’étaient pas adéquates pour obtenir des informations susceptibles de soutenir le constat figurant au considérant 187 de la décision attaquée selon lequel les ventes directes de publicités en ligne entraînaient des coûts plus élevés pour les éditeurs que les ventes par intermédiation. En outre, elle ne soutient pas qu’une autre question aurait mené à une conclusion différente de celle que la Commission a tirée sur les coûts de transaction.

320

Il en découle que l’exactitude, la fiabilité et la cohérence des réponses mentionnées dans la note en bas de page no 193 ne sont pas remises en cause.

321

En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de Google selon lequel la redevance versée aux intermédiaires neutraliserait toute différence de prix pour les éditeurs, rien n’indique que la redevance en cause ne faisait pas partie des coûts subis par ces derniers, comme elle aurait dû l’être, et n’était donc pas incluse dans les moyennes des coûts calculées par les éditeurs dans leurs réponses aux demandes de renseignements de la Commission, évoquées aux points 318 à 320 ci-dessus.

322

En troisième lieu, s’agissant de l’argument de Google selon lequel la Commission aurait ignoré des éléments de preuve démontrant que les coûts, pour les éditeurs, des ventes directes n’étaient pas plus élevés que ceux des ventes par intermédiation, Google se réfère, dans ses écritures, uniquement à la réponse d’[confidentiel] à la demande de renseignements de décembre 2010. Cette réponse, dont un extrait se trouve à l’annexe A.32 de la requête, indique que les coûts de transaction d’[confidentiel] pour les ventes directes étaient inférieurs à ceux pour les ventes par intermédiation. Quand bien même la Commission explique, dans ses écritures, qu’[confidentiel] n’était pas un éditeur typique, ayant développé ses propres services de publicités liées aux recherches en ligne ([confidentiel]), et ayant continué à utiliser AFS pour les publicités liées à ces recherches, il s’agit néanmoins d’un exemple d’éditeur qui considérait que les ventes directes impliquaient des coûts moins importants que ceux des ventes par intermédiation.

323

Cependant, ce seul élément ne saurait remettre en cause le constat dressé par la Commission au considérant 187 de la décision attaquée sur les coûts de transaction pour les éditeurs. Ce constat a été soutenu par les réponses des cinq éditeurs aux demandes de renseignements, lesquelles n’ont pas été valablement contestées par Google, et, conformément aux arguments de la Commission, est également cohérent au regard des explications données aux considérants 150 à 154 et 195 à 197 de la décision attaquée, non contestées par Google, sur les investissements significatifs qui sont nécessaires pour fournir des services de publicités liées aux recherches en ligne.

324

Il découle de ce qui précède que Google ne démontre pas que la Commission a erronément conclu, au considérant 187 de la décision attaquée, que les coûts de transaction pour la vente d’espaces publicitaires étaient moindres pour les éditeurs utilisant un intermédiaire, à l’inverse de ceux procédant par ventes directes.

325

Au considérant 188 de la décision attaquée, la Commission a constaté que les publicités en ligne nécessitaient l’existence d’une grande base d’annonceurs et que les ventes par intermédiation permettaient aux éditeurs d’accéder plus facilement à une telle base en comparaison de la vente directe de publicités en ligne.

326

Google avance que la Commission n’a pas démontré que les éditeurs ne pouvaient pas eux-mêmes réunir une base suffisante d’annonceurs afin de vendre les publicités en ligne directement à ces derniers. À cette fin, elle critique l’interprétation qui est faite de la réponse du [confidentiel] à la demande de renseignements du 16 septembre 2011 et soutient que des éditeurs peuvent bénéficier d’une base d’annonceurs suffisamment importante pour effectuer la vente directe de publicités, comme le démontrent des éditeurs comme [confidentiel] et [confidentiel].

327

La Commission conteste l’argumentation de Google.

328

En premier lieu, il convient de constater que, parmi les éléments de preuve mentionnés au considérant 188 de la décision attaquée, Google critique uniquement l’interprétation par la Commission de la réponse du [confidentiel]. Elle ne formule donc aucun argument contestant l’exactitude, la fiabilité ou la cohérence des réponses des neuf éditeurs aux demandes de renseignements auxquelles la Commission s’est référée dans la note en bas de page no 195 pour soutenir sa conclusion concernant la base d’annonceurs accessible par le biais de la vente de publicités par intermédiation.

329

En deuxième lieu, concernant les informations fournies par le [confidentiel], présentées à l’annexe B.8 du mémoire en défense, il convient de relever que celui-ci a précisé, en réponse à la question 3, que la grande majorité des éditeurs ayant répondu à son sondage utilisaient un intermédiaire pour la vente d’espaces publicitaires et que tous les éditeurs ayant répondu, sauf un affichant des publicités non liées aux recherches en ligne, avaient indiqué qu’il n’était pas faisable pour eux de vendre directement les espaces publicitaires aux annonceurs, notamment à cause de l’absence de rentabilité, du volume faible de pages de requêtes et du coût des investissements nécessaires. Cette réponse témoigne donc de la forte préférence des éditeurs, selon le sondage du [confidentiel], pour la vente de publicités par intermédiation plutôt que les ventes directes.

330

En troisième lieu, s’agissant de l’argument de Google tiré des exemples d’[confidentiel] et de [confidentiel], qui effectueraient des ventes directes, il y a lieu d’observer que ces deux exemples ne permettent pas de considérer que les ventes directes offriraient aux éditeurs, de manière générale, la même ampleur de base d’annonceurs que les ventes par intermédiation. Or, ainsi que le fait valoir la Commission dans ses écritures, ce facteur est particulièrement important pour les publicités liées aux recherches en ligne, puisque les taux de clics, et donc de rémunération des éditeurs, dépendent de la pertinence des publicités ayant un rapport avec la recherche de l’utilisateur. Plus le nombre d’annonceurs est élevé, plus les publicités sont susceptibles de répondre à l’intérêt de l’utilisateur exprimé par sa recherche. De plus, ces deux exemples d’éditeurs effectuant des ventes directes ne sauraient contrebalancer les réponses des neuf éditeurs mentionnées par la Commission dans la note en bas de page no 195 de la décision attaquée, qui indiquaient que la base d’annonceurs rendue accessible par l’intermédiation était supérieure à celle octroyée par les ventes directes et qu’il s’agissait d’un facteur important pour les éditeurs.

331

Il résulte de ce qui précède que Google ne démontre pas que la Commission a erronément conclu, au considérant 188 de la décision attaquée, que les éditeurs pouvaient disposer plus facilement d’une base suffisamment grande d’annonceurs en utilisant la vente par intermédiation pour les publicités en ligne plutôt qu’en procédant par les ventes directes.

332

Google allègue que la Commission ne pouvait pas se fonder sur les preuves relatives aux coûts de transaction et à la base d’annonceurs accessible pour conclure que les deux canaux de ventes en cause n’étaient pas substituables du point de vue des éditeurs sans avoir mené une « véritable » analyse de la substituabilité. Google a précisé lors de l’audience qu’elle considérait que la Commission aurait dû effectuer un test SSNIP.

333

La Commission conteste l’argumentation de Google.

334

Il convient d’examiner tout d’abord l’argument de la Commission dans son mémoire en défense selon lequel elle a réalisé une analyse relative aux prix. La Commission se réfère, à cet égard, au fait qu’elle a posé la question aux éditeurs, dans ses demandes de renseignements des 26 juillet 2013 et 18 mars 2016, de savoir si ces derniers remplaceraient la totalité ou une partie des ventes de publicités liées aux recherches en ligne par intermédiation par des ventes directes de telles publicités en cas de hausse du prix significative et non transitoire de 5 à 10 % des services d’intermédiation. Les annexes B.6 et B.7 du mémoire en défense contiennent effectivement les réponses de douze éditeurs à cette question. La Commission ajoute, en se référant aux considérants 187 et 188 et aux notes en bas de page nos 193 et 195 de la décision attaquée, que tous les éditeurs ayant répondu à cette question ont indiqué qu’il serait peu probable qu’ils procèdent à un tel transfert.

335

Toutefois, force est de constater, à cet égard, que la décision attaquée ne contient aucune référence à cette analyse.

336

En effet, si la Commission a mentionné, dans les notes en bas de page nos 193 et 195, certaines réponses des éditeurs à la question indiquée au point 334 ci-dessus et posée dans les demandes de renseignements, ces réponses ne figurent pas dans la décision attaquée afin de décrire les résultats d’une analyse relative aux prix, mais exclusivement pour justifier les conclusions de la Commission sur les coûts de transaction (réponses mentionnées dans la note en bas de page no 193 insérée au considérant 187) et sur la base d’annonceurs accessible (réponses mentionnées dans la note en bas de page no 195 insérée au considérant 188).

337

Or, il ressort de la jurisprudence que la Commission ne saurait compléter la motivation de la décision attaquée en cours d’instance (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2021, Oltchim/Commission, T‑565/19, EU:T:2021:904, point 275 et jurisprudence citée).

338

Cela étant, l’absence d’une telle analyse dans la décision attaquée ne saurait pour autant invalider la définition du marché pertinent effectuée par la Commission, notamment concernant la substituabilité des deux canaux de ventes en cause du point de vue des éditeurs.

339

Premièrement, il convient de souligner que la réalisation d’un test SSNIP n’est pas obligatoire aux fins de la définition du marché, ainsi qu’il a été exposé aux points 155 à 161 ci-dessus.

340

Deuxièmement, Google ne formule aucun argument dans ses écritures alléguant qu’un tel test aurait mené à une conclusion différente de celle que la Commission a tirée dans la décision attaquée. Il importe de souligner, à cet égard, que la Commission s’est fondée, pour définir le marché en cause, sur un faisceau d’indices relatifs aux coûts de transaction pour les éditeurs et à la base d’annonceurs accessible aux éditeurs, dont le bien-fondé et la pertinence au regard de l’analyse de la substituabilité n’ont pas été remis en cause par les arguments de Google, comme il a été conclu aux points 314 à 331 ci-dessus. Par ailleurs, son analyse sous-tendant la définition du marché pour l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne était également fondée sur des considérations qui n’ont pas été contestées par Google, telles que l’absence de substituabilité de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne et de l’intermédiation pour les publicités non liées aux recherches en ligne. En présence de ces éléments pertinents et concordants, le seul fait que la Commission n’a pas effectué un test SSNIP aux fins de la définition du marché en cause ne démontre pas que son appréciation globale à cet égard est erronée.

341

Il découle de ce qui précède que Google ne démontre pas que l’appréciation de la Commission de la définition du marché ait été erronée au seul motif qu’elle n’a pas effectué un test SSNIP.

342

Au considérant 191 de la décision attaquée, la Commission a conclu que les captures d’écran du site Internet d’[confidentiel] et les réponses de [confidentiel] et de[confidentiel], concernant la prétendue substitution par ces éditeurs entre les deux canaux de ventes en cause, n’étaient pas démonstratives de la substituabilité de ces canaux.

343

Google, soutenue par Surfboard, fait valoir que la Commission a ignoré, à tort, des éléments de preuve démontrant que des éditeurs affichaient des publicités en ligne à la fois en relation directe avec les annonceurs et par le biais de l’intermédiation. Google cite, à cet effet, les exemples d’[confidentiel] et de [confidentiel] qui démontreraient la substituabilité des deux canaux de ventes en cause.

344

La Commission conteste l’argumentation de Google.

345

En premier lieu, il convient de relever que Google ne conteste pas l’analyse de la Commission, figurant au considérant 191, point 2, de la décision attaquée, des réponses de [confidentiel] et de [confidentiel], selon laquelle ces réponses ne démontraient pas la substituabilité des deux canaux de ventes en cause.

346

En deuxième lieu, s’agissant de l’exemple d’[confidentiel], Google présente à l’annexe A.16 de la requête, aux illustrations nos 6 et 7, deux captures d’écran de pages Internet à la suite de recherches sur [confidentiel], lesquelles ont été examinées au considérant 191, point 1, de la décision attaquée. Google explique que, tandis que l’illustration no 6 montre des publicités liées aux recherches en ligne générées grâce aux services d’intermédiation de Google, l’illustration no 7 fait état d’une publicité d’[confidentiel] (house ad) vendue directement par cette dernière.

347

Il convient d’observer à ce sujet que le fait qu’[confidentiel] utilise les deux canaux de ventes en cause pour vendre des espaces publicitaires ne démontre pas nécessairement que ces canaux sont substituables. Cela prouve, certes, que le même éditeur peut choisir de montrer ses propres publicités sur une page de son site Internet et afficher des publicités liées aux recherches en ligne vendues par intermédiation sur une autre page. Toutefois, conformément à l’explication de la Commission au considérant 191, point 1, paragraphe 1, de la décision attaquée, ce choix pourrait se faire en fonction des possibilités de monétisation des mots clés utilisés dans les requêtes de recherche. Dans ce cas, le simple fait qu’un éditeur vende les publicités à la fois directement et par intermédiation ne démontre pas que les deux canaux de ventes en cause sont interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leurs prix et de l’usage auquel ils sont destinés au sens de la jurisprudence et de la communication sur la définition du marché citées aux points 125 et 126 ci-dessus.

348

En troisième lieu, s’agissant de l’exemple de [confidentiel], Google présente, à l’annexe A.22 de la requête, une capture d’écran à la suite d’une requête de recherche sur le site Internet [confidentiel] montrant l’affichage de publicités vendues directement par [confidentiel] au-dessus des résultats de la recherche et des publicités liées aux recherches en ligne générées grâce aux services d’intermédiation de Google en dessous desdits résultats.

349

Or, il y a lieu d’observer que cette capture d’écran n’a pas été examinée dans l’analyse de la définition du marché pertinent effectuée dans la décision attaquée et qu’il n’y a aucun élément dans le dossier indiquant que Google l’a présentée à la Commission pendant la procédure administrative. Partant, Google ne saurait reprocher à la Commission d’avoir ignoré cet exemple, contrairement à son affirmation dans la requête. En outre, conformément aux arguments de la Commission dans ses écritures, cette capture d’écran, montrant des publicités vendues par des canaux de ventes différents sur la même page Internet, tend à démontrer la complémentarité entre les deux canaux de ventes en cause plutôt que leur substituabilité. En ce sens, l’exemple de [confidentiel] est conforme au comportement des éditeurs décrit aux considérants 188, 190, 191 et au considérant 192, point 2, de la décision attaquée. Dans ces considérants, la Commission a relevé que plusieurs éditeurs, tels que des membres du [confidentiel] et certains partenaires directs de Google, [confidentiel], [confidentiel], et [confidentiel], vendaient directement des espaces publicitaires, mais avaient également systématiquement recours aux ventes par intermédiation au vu, en substance, des avantages que ce dernier canal de vente présentait. Un tel comportement est susceptible de relever d’une complémentarité entre les deux canaux de ventes en cause plutôt que d’une substituabilité de ces derniers.

350

En tout état de cause, à supposer même que les exemples d’[confidentiel] et de [confidentiel] aient constitué des indices de l’existence d’une substituabilité de la vente de publicités en ligne par intermédiation et de la vente directe par les éditeurs, ce qui n’a pas été démontré, il convient de constater que ces éléments ne suffiraient pas pour contrebalancer les éléments de preuve présentés aux considérants 187 et 188 de la décision attaquée indiquant que les éditeurs, de manière générale, ne considéraient pas les deux canaux de ventes en cause comme substituables en raison des coûts de transaction sensiblement moins élevés des ventes par intermédiation et de l’accès plus aisé à une grande base d’annonceurs que l’intermédiation offre par rapport aux ventes directes.

351

Il découle de ce qui précède que Google ne démontre pas que la Commission a erronément écarté, au considérant 191 de la décision attaquée, des exemples d’éditeurs utilisant les deux canaux de ventes en cause dans son analyse de la substituabilité de ces canaux de ventes.

352

Au considérant 192 de la décision attaquée, la Commission a estimé, en substance, que les exemples, mentionnés par Google, d’éditeurs ayant développé des capacités avancées de ciblage de l’utilisateur, à savoir [confidentiel], [confidentiel] et [confidentiel], ne donnaient aucun indice sur la substituabilité des deux canaux de ventes en cause.

353

Google fait valoir que la Commission a rejeté à tort ces éléments de preuve, qui démontreraient la substituabilité des deux canaux de ventes en cause du point de vue des annonceurs. En effet, les éditeurs seraient capables d’afficher des publicités vendues directement de manière très efficace au regard du fait que certains d’entre eux peuvent collecter des données sur les utilisateurs (comme [confidentiel]), notamment par le biais d’enregistrements d’utilisateurs et l’emploi de cookies (comme [confidentiel]), et cibler les utilisateurs ayant déjà visité un site Internet (comme [confidentiel]).

354

La Commission conteste l’argumentation de Google.

355

À cet égard, il convient de constater que les exemples présentés par Google mettent en avant les capacités de ciblage de l’utilisateur offertes par les publicités non liées aux recherches en ligne sur les sites Internet de certains éditeurs. Quand bien même ces éléments pourraient démontrer que ces éditeurs sont capables de vendre directement aux annonceurs des placements publicitaires attractifs, Google n’explique pas comment ce seul fait démontre que les annonceurs considèrent le placement de publicités en ligne directement avec les éditeurs comme substituable au placement de telles publicités par un intermédiaire, par exemple Google et son service AFS s’agissant des publicités liées aux recherches en ligne.

356

En outre, Google ne critique pas l’observation de la Commission, au considérant 192, paragraphe 2, de la décision attaquée, selon laquelle [confidentiel] et [confidentiel] avaient continué d’utiliser les services d’intermédiation de Google pour les publicités liées aux recherches en ligne, malgré le développement de leurs propres outils pour mieux cibler les publicités promouvant leurs propres produits. Ce constat tend à indiquer que [confidentiel] et [confidentiel] considéraient que leurs outils ne pouvaient pas remplacer les ventes par intermédiation.

357

Il découle de ce qui précède que Google ne démontre pas que la Commission a erronément écarté ses exemples au considérant 192 de la décision attaquée.

358

Au considérant 193 de la décision attaquée, la Commission a affirmé que la décision Telefónica UK ne soutenait pas les arguments de Google, puisque, dans cette décision, la Commission avait laissé ouverte la question de savoir si la contrainte exercée par les ventes directes de publicités sur appareils mobiles sur les ventes par intermédiation de ces publicités justifiait un élargissement du marché en cause.

359

Google soutient que la Commission a écarté à tort sa conclusion dans la décision Telefónica UK selon laquelle les ventes directes de publicités sur appareils mobiles contraignaient, dans une mesure importante, la vente de publicités sur portable par intermédiation.

360

La Commission conteste les arguments de Google.

361

À cet égard, il convient de rappeler, ainsi qu’il a déjà été relevé aux points 238 et 300 ci-dessus, que la Commission n’est pas liée par les appréciations relatives aux marchés pertinents réalisées dans ses précédentes décisions.

362

Par ailleurs, et en tout état de cause, il convient d’observer que la Commission a laissé ouverte, dans la décision Telefónica UK, la question de la segmentation du marché pour la vente d’espaces publicitaires sur appareils mobiles entre la vente directe et la vente par intermédiation, conformément au constat figurant au considérant 193 de la décision attaquée. Elle a expressément indiqué que son étude de marché ne permettait pas de tirer une conclusion claire sur la question.

363

En outre, Google n’explique pas, dans ses écritures, pourquoi les observations de la Commission, dans la décision Telefónica UK, sur la substituabilité éventuelle des canaux de ventes pour les espaces publicitaires sur appareils mobiles s’avéreraient pertinentes dans le cadre de l’analyse, dans la décision attaquée, de la substituabilité des deux canaux de ventes en cause, lesquels concernent les publicités en ligne.

364

Il découle de ce qui précède que Google ne démontre pas que la Commission a commis une erreur au considérant 193 de la décision attaquée, en estimant que la décision Telefónica UK ne soutenait pas son argumentation.

365

Il ressort des considérations qui précèdent que l’argumentation de Google ne parvient pas à remettre en cause l’exactitude, la fiabilité et la cohérence des éléments de preuve sur lesquels la Commission s’est fondée dans son appréciation globale de la substituabilité de la vente de publicités en ligne par intermédiation et de la vente de publicités en ligne effectuée directement par les éditeurs, ni à démontrer que cette dernière a omis de tenir compte d’éléments pertinents à cette fin. Par conséquent, Google ne démontre pas que la Commission a erronément considéré qu’il y avait un degré limité de substituabilité des deux canaux de ventes en cause.

366

Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu d’écarter la seconde branche du premier moyen de Google.

367

Il ressort des considérations qui précèdent que Google n’a pas démontré que la définition des marchés pertinents effectuée par la Commission était erronée.

368

Par conséquent, l’argument de Google, tiré de ce que la Commission n’a pas établi sa position dominante sur le marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne dans l’EEE, est également non fondé dans la mesure où cet argument se fonde uniquement sur la définition prétendument erronée de ce marché. L’argumentation de Google ne permet donc pas de remettre en cause la conclusion de la Commission, figurant au considérant 274 de la décision attaquée, selon laquelle Google a détenu une position dominante de 2006 à 2016 sur le marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne dans l’EEE.

369

Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen de Google comme non fondé.

370

Par son deuxième moyen, Google reproche à la Commission d’avoir considéré que la clause d’exclusivité, contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites, constituait un abus de position dominante au sens de l’article 102 TFUE. Ce moyen se compose de trois branches, tirées, la première, de ce que ladite clause ne constituait pas une obligation d’approvisionnement exclusif au sens de la jurisprudence issue de l’arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission (85/76, EU:C:1979:36), la deuxième, de ce que la Commission avait l’obligation d’analyser les effets de cette clause et, la troisième, de ce que la décision attaquée n’établit pas que la clause en question avait la capacité de restreindre la concurrence.

371

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans le modèle d’ASG antérieur au mois de mars 2009, la clause d’exclusivité était ainsi rédigée :

« Pour chaque Accord le Client accepte que durant le Terme des Services applicable le Client ne doit mettre en œuvre sur le Site en cause ou fournir accès via l’Application Client en cause (s’il y en a une) [à] aucun service qui soit identique ou substantiellement similaire à l’un des Services qui sont fournis par Google au titre de l’Accord ou qui sont autrement directement en concurrence à de tels Services. »

372

D’une part, dans la décision attaquée, la Commission a rappelé la jurisprudence issue de l’arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission (85/76, EU:C:1979:36), selon laquelle, « pour une entreprise se trouvant en position dominante sur un marché, le fait de lier, fût-ce à leur demande, des acheteurs par une obligation ou une promesse de s’approvisionner pour la totalité ou pour une part considérable de leurs besoins exclusivement auprès de ladite entreprise constitue une exploitation abusive d’une position dominante au sens de l’article [102 TFUE] » (voir point 89 dudit arrêt).

373

D’autre part, la Commission a constaté que la clause d’exclusivité constituait, en l’espèce, une obligation d’approvisionnement exclusif pour autant qu’elle obligeait les partenaires directs tous sites à obtenir la totalité ou une part considérable de leurs besoins en services d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne auprès de Google. À cet égard, elle a relevé, d’abord, que la clause d’exclusivité contenue dans les ASG conclus avec ces partenaires directs s’appliquait « généralement » à l’ensemble de leurs sites Internet affichant des publicités liées aux recherches en ligne, ensuite, que lesdits partenaires directs ne pouvaient pas déroger à cette clause avant le terme de leurs ASG et, enfin, que les ASG conclus avec [confidentiel] et [confidentiel] obligeaient ces derniers à soumettre l’ensemble de leurs sites Internet affichant de telles publicités à ladite clause.

374

Dans ces conditions, la Commission a considéré, à titre principal, que la clause d’exclusivité, contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites, était contraire à l’article 102 TFUE, sans qu’il fût besoin de vérifier si cette clause avait la capacité de restreindre la concurrence au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

375

Google reproche à la Commission d’avoir considéré qu’elle n’avait pas besoin de vérifier que la clause d’exclusivité, contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites, avait eu la capacité de restreindre la concurrence. Elle fait valoir, à cet égard, que la Commission n’a pas établi que ces partenaires directs étaient soumis à une obligation d’approvisionnement exclusif qui serait contraire à l’article 102 TFUE en application de la jurisprudence issue de l’arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission (85/76, EU:C:1979:36). En outre, elle soutient que les principes énoncés par la Cour dans l’arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission (C‑413/14 P, EU:C:2017:632), contraignaient la Commission à examiner les effets de ladite clause afin de déterminer si celle-ci constituait une infraction à cette disposition.

376

Surfboard reproche à la Commission d’avoir considéré qu’elle était soumise à une obligation d’approvisionnement exclusif.

377

La Commission fait valoir que, une fois l’ASG conclu, la clause d’exclusivité qu’il contenait s’appliquait pendant la durée de cet ASG. En conséquence, un partenaire direct ayant inclus l’ensemble de ses sites Internet dans son ASG était obligé, après l’entrée en vigueur de cet ASG, de s’approvisionner exclusivement auprès de Google pour la totalité de ses besoins en services d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne, ce qui constituait un abus de position dominante en application de la jurisprudence issue de l’arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission (85/76, EU:C:1979:36).

378

En outre, la Commission fait valoir que l’arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission (C‑413/14 P, EU:C:2017:632), ne clarifie la jurisprudence issue de l’arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission (85/76, EU:C:1979:36), qu’en ce qui concerne les obligations d’approvisionnement exclusif imposées par une entreprise dominante en contrepartie d’un rabais ou d’un paiement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

379

En premier lieu, la Cour a certes jugé, dans l’arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission (85/76, EU:C:1979:36, point 89), que les clauses par lesquelles des cocontractants se sont engagés à s’approvisionner pour la totalité ou une part considérable de leurs besoins auprès d’une entreprise en position dominante, même non assorties de rabais, constituaient, par nature, une exploitation d’une position dominante et qu’il en allait de même pour les rabais de fidélité accordés par une telle entreprise (arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C‑680/20, EU:C:2023:33, point 46).

380

Toutefois, dans l’arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission (C‑413/14 P, EU:C:2017:632, point 138), la Cour a précisé, en premier lieu, la jurisprudence ci-dessus mentionnée dans le cas où une entreprise en position dominante soutiendrait, au cours de la procédure administrative, en produisant des éléments de preuve à l’appui de ses allégations, que son comportement n’a pas eu la capacité de restreindre la concurrence et, en particulier, de produire les effets d’éviction reprochés (arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C‑680/20, EU:C:2023:33, point 47).

381

À cet effet, la Cour a indiqué que, dans cette situation, la Commission est non seulement tenue d’analyser, d’une part, l’importance de la position dominante de l’entreprise sur le marché pertinent et, d’autre part, le taux de couverture du marché par la pratique contestée, ainsi que les conditions et les modalités d’octroi des rabais en cause, leur durée et leur montant, mais elle est également tenue d’apprécier l’existence éventuelle d’une stratégie visant à évincer les concurrents au moins aussi efficaces que l’entreprise en position dominante (arrêts du 6 septembre 2017, Intel/Commission, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, point 139, et du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C‑680/20, EU:C:2023:33, point 48).

382

La Cour a ajouté, en second lieu, que l’analyse de la capacité d’éviction est également pertinente pour l’appréciation de la question de savoir si un système de rabais relevant en principe de l’interdiction visée par l’article 102 TFUE peut être objectivement justifié. En outre, l’effet d’éviction qui résulte d’un système de rabais, désavantageux pour la concurrence, peut être contrebalancé, voire surpassé, par des avantages en termes d’efficacité qui profitent aussi au consommateur. Or, une telle mise en balance des effets, favorables et défavorables pour la concurrence, de la pratique contestée ne peut être opérée qu’à la suite d’une analyse de la capacité d’éviction de concurrents au moins aussi efficaces que l’entreprise en position dominante, inhérente à la pratique en cause (arrêts du 6 septembre 2017, Intel/Commission, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, point 140, et du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C‑680/20, EU:C:2023:33, point 49).

383

Certes, en apportant cette seconde précision, la Cour a mentionné uniquement les systèmes de rabais. Toutefois, dès lors que tant les pratiques de rabais que les clauses d’exclusivité sont susceptibles d’être objectivement justifiées ou de voir les désavantages qu’elles génèrent contrebalancés, voire surpassés, par des avantages en termes d’efficacité qui profitent aussi au consommateur, une telle précision doit être comprise comme valant tant pour l’une que pour l’autre de ces pratiques (arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C‑680/20, EU:C:2023:33, point 50).

384

Au demeurant, outre qu’une telle interprétation apparaît cohérente avec la première précision apportée par la Cour dans l’arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission (C‑413/14 P, EU:C:2017:632, point 139), il convient de constater que, si les clauses d’exclusivité suscitent, en raison de leur nature, des préoccupations légitimes de concurrence, leur capacité à évincer les concurrents n’est pas automatique, ainsi d’ailleurs que l’illustre le paragraphe 36 de la communication de la Commission intitulée « Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l’application de l’article [102 TFUE] aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes » (JO 2009, C 45, p. 7) (arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C‑680/20, EU:C:2023:33, point 51).

385

Ainsi, d’une part, lorsque la Commission suspecte qu’une entreprise a violé l’article 102 TFUE en ayant recours à des clauses d’exclusivité et que cette dernière conteste, au cours de la procédure, la capacité concrète desdites clauses d’exclure du marché des concurrents aussi efficaces, éléments de preuve à l’appui, elle doit s’assurer, au stade de la caractérisation de l’infraction, que ces clauses avaient, dans les circonstances de l’espèce, la capacité effective d’exclure du marché des concurrents aussi efficaces que cette entreprise (arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C‑680/20, EU:C:2023:33, point 52).

386

D’autre part, la Commission est également tenue d’apprécier, de manière concrète, la capacité de ces clauses de restreindre la concurrence, lorsque, au cours de la procédure administrative l’entreprise suspectée, sans contester formellement que son comportement avait la capacité de restreindre la concurrence, soutient qu’il existe des justifications à sa conduite (arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C‑680/20, EU:C:2023:33, point 53).

387

En l’espèce, d’une part, il est constant que Google avait contesté, au cours de la procédure administrative et éléments de preuve à l’appui, la capacité de la clause d’exclusivité contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites de restreindre la concurrence. D’autre part, il est également constant que Google avait soutenu que cette clause était objectivement justifiée.

388

Dans ces conditions, il appartenait à la Commission de démontrer que la clause d’exclusivité, contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites, avait la capacité de restreindre la concurrence et elle devait tenir compte, à cette fin, de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce.

389

Par conséquent, il convient de relever que, contrairement à ce qu’elle a affirmé dans la décision attaquée, la Commission ne pouvait pas se limiter à constater, afin d’établir une infraction à l’article 102 TFUE, que la clause d’exclusivité contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites imposait, à ces derniers, de s’approvisionner exclusivement auprès de Google pour la totalité ou pour une part considérable de leurs besoins en services d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne. En effet, elle devait, en outre, démontrer que ladite clause avait la capacité de restreindre la concurrence, en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce, ce qu’elle a, au demeurant, fait, à titre subsidiaire, dans la décision attaquée.

390

Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question, soulevée par Google, de savoir si la clause d’exclusivité contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites constituait effectivement une obligation d’approvisionnement exclusif, telle que celle visée par la jurisprudence issue de l’arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission (85/76, EU:C:1979:36), il y a lieu de conclure que c’est à tort que la Commission a considéré, à titre principal, qu’elle n’était pas tenue de vérifier si cette clause pouvait restreindre la concurrence au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

391

Par conséquent, il y a lieu d’accueillir les première et deuxième branches du deuxième moyen.

392

Dans la décision attaquée, la Commission a considéré, à titre subsidiaire, au considérant 362 de cette décision, que la clause d’exclusivité, contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites, avait la capacité de restreindre la concurrence, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Elle a relevé, à cet égard, que cette clause avait, premièrement, dissuadé ces partenaires directs de s’approvisionner auprès d’intermédiaires concurrents de Google, deuxièmement, empêché ces intermédiaires d’accéder à une part significative du marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne, troisièmement, pu nuire à l’innovation, quatrièmement, aidé Google à maintenir et à renforcer sa position dominante sur les marchés nationaux de la publicité liée aux recherches en ligne dans l’EEE, à l’exception du Portugal, et, cinquièmement, pu porter préjudice aux consommateurs. En outre, elle a constaté que la clause anglaise avait accru la capacité de la clause d’exclusivité à restreindre la concurrence.

393

Plus particulièrement, il convient de relever que, en constatant que la clause d’exclusivité contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites avait, d’une part, dissuadé ces partenaires directs de s’approvisionner auprès d’intermédiaires concurrents de Google et, d’autre part, empêché ces intermédiaires d’accéder à une part significative du marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne, la Commission a, en substance, considéré que cette clause avait la capacité de produire un effet d’éviction.

394

En outre, il convient de noter que la Commission a déduit de l’effet d’éviction de la clause d’exclusivité contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites que cette clause avait, d’abord, pu nuire à l’innovation, ensuite, aidé Google à maintenir et à renforcer sa position dominante sur les marchés nationaux en cause de la publicité liée aux recherches en ligne et, enfin, pu porter préjudice aux consommateurs.

395

En effet, d’abord, il résulte des considérants 404 à 406 de la décision attaquée que l’effet d’éviction de la clause d’exclusivité, contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites, a empêché les intermédiaires concurrents de Google de fournir ou de développer diverses publicités liées aux recherches en ligne, de sorte que cette clause les a découragés d’investir dans l’innovation. Ensuite, il résulte du considérant 408 de cette décision que cet effet a privé lesdits intermédiaires de revenus et de données qui auraient pu être utilisés aux fins de la fourniture de publicités liées aux recherches en ligne. Enfin, il résulte du considérant 417 de cette même décision que ledit effet a permis à Google de fixer les prix payés par les annonceurs à un niveau élevé, augmentant ainsi les prix, payés par les consommateurs, des biens faisant l’objet des publicités liées aux recherches en ligne. La Commission a ajouté, au considérant 418 de cette même décision, que le fait que ladite clause avait pu nuire à l’innovation avait également privé les consommateurs d’un choix de publicités liées aux recherches en ligne plus large.

396

Google soutient que la Commission n’a pas établi que la clause d’exclusivité contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites, premièrement, avait pu produire l’effet d’éviction constaté dans la décision attaquée, deuxièmement, l’avait aidée à maintenir ou à renforcer sa position dominante sur les marchés nationaux en cause de la publicité liée aux recherches en ligne et, troisièmement, avait nui à l’innovation ou aux consommateurs. En outre, elle reproche à la Commission de ne pas avoir démontré que la clause anglaise était susceptible de restreindre la concurrence.

397

Surfboard fait valoir que les ASG qu’elle avait conclus avec Google ne l’avaient pas empêchée de s’approvisionner auprès d’intermédiaires concurrents de cette dernière et conteste le fait que les contrats en ligne ne permettaient pas de satisfaire les besoins des éditeurs pour au moins certains de leurs sites Internet. Elle ajoute que la clause d’exclusivité contenue dans ses ASG était, en tout état de cause, objectivement justifiée.

398

Il convient d’emblée d’examiner l’effet d’éviction, constaté dans la décision attaquée, résultant de la clause d’exclusivité contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites. Il convient donc de vérifier si cette clause avait la capacité, d’une part, de dissuader ces partenaires directs de s’approvisionner auprès d’intermédiaires concurrents de Google et, d’autre part, d’empêcher ces intermédiaires d’accéder à une part significative du marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne.

399

À cet égard, il convient de relever que, au considérant 364 de la décision attaquée, la Commission a précisé que, aux fins de son analyse tendant à démontrer que la clause d’exclusivité, contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites, avait la capacité de restreindre la concurrence, elle avait pris en considération l’ensemble des circonstances pertinentes dont, notamment, d’une part, l’importance de la position dominante de Google, tant sur les marchés nationaux en cause de la publicité liée aux recherches en ligne que sur le marché de l’intermédiation publicitaire liée à de telles recherches, et, d’autre part, le taux de couverture de ladite clause sur ce dernier marché ainsi que la « durée de [cette] clause ». Elle a renvoyé, à cet égard, respectivement, à la section 7 de cette décision, relative à la position dominante de Google, dont le contenu est résumé aux points 39 à 66 ci-dessus, ainsi qu’à l’intégralité de la section 8.3.4.2 de ladite décision, relative à l’impossibilité pour les intermédiaires concurrents de Google d’accéder à une part significative dudit marché.

400

Il convient de relever que l’approche retenue par la Commission est conforme à la jurisprudence selon laquelle, dans le cas où une entreprise soutient, au cours de la procédure administrative, éléments de preuve à l’appui, que son comportement n’a pas eu la capacité de restreindre la concurrence et, en particulier, de produire les effets d’éviction reprochés, la Commission est tenue d’analyser, notamment, l’importance de la position dominante de l’entreprise sur le marché pertinent, le taux de couverture du marché par la pratique contestée, ainsi que les conditions et les modalités de la clause en cause et leur durée (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, point 139).

401

À cet égard, il y a lieu de relever que, dans la section 7 de la décision attaquée, la Commission a considéré que Google était en position dominante notamment sur le marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne dans l’EEE de 2006 à 2016, compte tenu des parts de marché de cette dernière, des barrières à l’entrée et à l’expansion et du manque de puissance d’achat compensatrice de la part des éditeurs.

402

Premièrement, s’agissant des parts de marché de Google sur le marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne dans l’EEE, en se fondant sur les revenus bruts de Google, la Commission a constaté, d’une part, sur la base des données provenant de cette dernière, que celle-ci avait détenu des parts de marché qui avaient toujours été supérieures à [confidentiel] % entre 2006 et 2016 et qui avaient atteint, lors de cette dernière année, [confidentiel] % et, d’autre part, sur la base des données provenant de Google, de Microsoft et de Yahoo!, que Google avait détenu des parts de marché supérieures à [confidentiel] % en 2006 et qui avaient toujours été supérieures à [confidentiel] % entre 2007 et 2014. En se fondant sur les revenus nets de Google, la Commission a constaté, d’une part, sur la base des données provenant de cette dernière, qu’elle avait détenu des parts de marché supérieures à [confidentiel] % en 2006 et supérieures à [confidentiel] % entre 2007 et 2016 et, d’autre part, sur la base des données provenant de Google et de Yahoo!, que Google avait détenu des parts de marché qui avaient toujours été supérieures à [confidentiel] % entre 2006 et 2011 et qui avaient atteint, lors de cette dernière année, plus de [confidentiel] %. La Commission en a déduit que Google avait fait face à une concurrence limitée de la part des autres intermédiaires.

403

Deuxièmement, la Commission a considéré que les barrières à l’entrée et à l’expansion étaient nombreuses dans le marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne dans l’EEE. À cet égard, elle a précisé, notamment, que d’importants investissements étaient requis pour créer, maintenir et continuellement améliorer une « plateforme publicitaire liée aux recherches en ligne » et que le marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne se caractérisait par les effets de réseau. En effet, le succès d’un intermédiaire dépendait du nombre d’annonceurs et d’éditeurs qu’il était capable d’attirer ainsi que de la taille de son portefeuille de publicités liées aux recherches en ligne. Ainsi, plus il y a d’annonceurs qui utilisaient un service d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne, plus l’intermédiaire pouvait choisir parmi un nombre important de publicités liées à ces recherches et, ainsi, accroître la pertinence des publicités qu’il affichait en réponse à la recherche en ligne d’un utilisateur.

404

Troisièmement, la Commission a considéré que le marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne dans l’EEE était caractérisé par un manque de puissance d’achat compensatrice de la part des éditeurs.

405

Google ne conteste pas le contenu de la section 7 de la décision attaquée autrement qu’en arguant, dans le cadre du premier moyen, que la Commission a erronément défini les marchés pertinents dans la section 6 de cette décision.

406

En outre, si la capacité des clauses d’exclusivité à évincer les concurrents n’est pas automatique, ainsi d’ailleurs que l’illustre le paragraphe 36 de la communication de la Commission intitulée « Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l’application de l’article [102 TFUE] aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes », il n’en demeure pas moins que ces clauses suscitent, en raison de leur nature, des préoccupations légitimes de concurrence (arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C‑680/20, EU:C:2023:33, point 51).

407

En l’espèce, il est constant que, ainsi qu’il ressort de son libellé figurant dans le modèle d’ASG antérieur au mois de mars 2009, la clause d’exclusivité interdisait aux partenaires directs d’afficher des publicités concurrentes sur les sites Internet inclus dans un ASG, pendant la durée de ce dernier. Cette interdiction n’était assortie d’aucune exception.

408

C’est en tenant compte de ces éléments qu’il convient d’examiner, en premier lieu, si la clause d’exclusivité, contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites, avait la capacité de dissuader ces derniers de s’approvisionner auprès d’intermédiaires concurrents de Google et, en second lieu, si ladite clause avait la capacité d’empêcher ces intermédiaires d’accéder à une part significative du marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne.

409

Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que la clause d’exclusivité avait dissuadé les partenaires directs tous sites de s’approvisionner auprès d’autres intermédiaires afin d’afficher des publicités concurrentes sur leurs sites Internet ou sur certaines de leurs pages.

410

Google fait valoir, en substance, que le choix des partenaires directs tous sites d’inclure généralement l’ensemble de leurs sites Internet dans leurs ASG résultait de la concurrence par les mérites, de sorte qu’ils ne se seraient pas approvisionnés auprès d’autres intermédiaires, même en l’absence de la clause d’exclusivité contenue dans ces ASG. Elle invoque, à cet égard, premièrement, le fait que ces partenaires directs étaient, en principe, libres de choisir les sites Internet qu’ils incluaient dans leurs ASG, deuxièmement, les réponses desdits partenaires directs aux demandes de renseignements de la Commission, troisièmement, le choix et le montant des investissements consentis par Yahoo! et, quatrièmement, une étude qu’elle a produite au cours de la procédure administrative.

411

À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 108 ci-dessus, pour établir le caractère abusif de la clause d’exclusivité à l’égard des partenaires directs tous sites, la Commission ne devait pas nécessairement démontrer que cette clause avait effectivement produit des effets concurrentiels. En effet, pour constater une violation de l’article 102 TFUE, il suffit que la Commission établisse que ladite clause avait, durant la durée pendant laquelle elle a été mise en œuvre, la capacité de restreindre la concurrence. Il s’ensuit que la Commission n’était pas tenue, dans la décision attaquée, de démontrer que la clause d’exclusivité avait effectivement dissuadé tous et chacun des différents partenaires directs tous sites de s’approvisionner auprès d’intermédiaires concurrents de Google.

412

Google soutient que les partenaires directs pouvaient choisir les sites Internet qui étaient inclus dans leurs ASG. Ainsi, elle fait valoir que, dans la mesure où les partenaires directs n’étaient pas, en principe, obligés d’inclure l’ensemble de leurs sites Internet dans leurs ASG, la clause d’exclusivité n’avait pas pu les dissuader de s’approvisionner auprès d’un autre intermédiaire. À cet égard, elle rappelle que les partenaires directs pouvaient utiliser AFS par le biais de contrats en ligne et qu’ils pouvaient, à tout moment, choisir d’utiliser un service concurrent d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne sur les sites qui n’étaient pas inclus dans leurs ASG.

413

La Commission conteste l’argumentation de Google.

414

À cet égard, il est constant que, en application de la clause d’exclusivité, un partenaire direct ne pouvait pas, en principe, afficher de publicités concurrentes sur les sites Internet qui étaient inclus dans un ASG. Il s’ensuit qu’une fois qu’un partenaire direct avait choisi d’inclure l’un de ses sites Internet dans son ASG, il devait nécessairement s’approvisionner exclusivement auprès de Google pour ses besoins en services d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne en ce qui concerne ce site Internet.

415

Dans ces conditions, il convient de constater que la Commission a considéré, à juste titre, que la clause d’exclusivité était susceptible de dissuader les partenaires directs d’afficher des publicités concurrentes sur les sites Internet inclus dans leurs ASG, nonobstant le fait qu’ils pouvaient conclure des contrats en ligne et choisir les sites Internet qui étaient inclus dans ces ASG.

416

En premier lieu, au considérant 348 de la décision attaquée, la Commission a listé les différentes entités juridiques constituant, ensemble, les partenaires directs tous sites. Elle a ainsi identifié 34 partenaires directs tous sites.

417

En second lieu, d’une part, au considérant 367 de la décision attaquée, la Commission a cité les réponses de sept partenaires directs à une demande de renseignements du 22 décembre 2010 pour considérer que les partenaires directs tous sites se seraient approvisionnés auprès d’autres intermédiaires en l’absence de la clause d’exclusivité pour au moins une partie de leurs besoins.

418

Les sept partenaires directs identifiés par la Commission au considérant 367 de la décision attaquée sont [confidentiel] (dont l’une des filiales est, depuis le mois d’octobre 2010, [confidentiel] qui constitue l’un des partenaires directs tous sites mentionnés au considérant 348 de cette décision), le groupe [confidentiel] (auquel appartient [confidentiel]), [confidentiel] (dont le groupe possède [confidentiel] et [confidentiel], qui, ensemble, constituent l’un des partenaires directs tous sites au sens de ce même considérant 348), le groupe [confidentiel] (auquel appartiennent [confidentiel] et [confidentiel], qui constituent, chacun, des partenaires directs distincts au sens dudit considérant 348), le groupe [confidentiel] (auquel appartiennent [confidentiel] et [confidentiel] qui constituent, chacun, des partenaires directs distincts au sens du considérant 348 de la décision attaquée), le groupe [confidentiel] (auquel appartient [confidentiel]) et [confidentiel].

419

D’autre part, au considérant 368 de la décision attaquée, la Commission a cité les réponses de deux partenaires directs pour considérer que la clause d’exclusivité avait empêché les partenaires directs tous sites d’apprécier l’éventuel intérêt commercial à se fournir auprès d’intermédiaires concurrents.

420

Les deux partenaires directs identifiés par la Commission au considérant 368 de la décision attaquée sont le groupe [confidentiel], déjà mentionné au considérant 367 de cette décision, et le groupe [confidentiel].

421

Le groupe [confidentiel] étant mentionné à la fois aux considérants 367 et 368 de la décision attaquée, il convient de relever que la Commission a mentionné, en tout, les réponses de huit partenaires directs distincts dans ces considérants. Il résulte du considérant 348 de la décision attaquée que ces huit partenaires directs représentent, en réalité, dix des 34 partenaires directs tous sites identifiés par la Commission.

422

Google relève que, dans la décision attaquée, la Commission a considéré que la clause d’exclusivité avait dissuadé l’ensemble des partenaires directs tous sites, identifiés dans ladite décision, de s’approvisionner auprès d’autres intermédiaires. Or, elle constate que cette décision ne fait référence qu’aux déclarations de seulement certains de ces partenaires directs. En outre, elle fait valoir que, prises dans leur ensemble, les déclarations des partenaires directs démontrent, d’une part, que ces derniers n’ont pas été affectés par la clause d’exclusivité et, d’autre part, que leur choix d’utiliser AFS résultait de la concurrence par les mérites, c’est-à-dire qu’ils choisissaient AFS au motif qu’il était meilleur que les services concurrents.

423

Surfboard ajoute que la clause d’exclusivité ne l’a pas empêchée de s’approvisionner pour une partie de ses besoins auprès d’un concurrent de Google.

424

La Commission fait valoir qu’elle s’est fondée sur les réponses de huit des 34 partenaires directs tous sites qu’elle a identifiés, alors que Google ne fait référence, dans la requête, qu’aux réponses formulées par seulement deux de ces partenaires directs. En outre, elle relève que la réponse de l’un de ces deux partenaires directs corroborerait le fait que les partenaires directs tous sites se seraient approvisionnés auprès d’autres intermédiaires en l’absence de la clause d’exclusivité pour au moins une partie de leurs besoins. Quant aux autres réponses formulées par les autres partenaires directs invoquées par Google dans l’annexe C.1 de la réplique, soit elles seraient dénuées de pertinence, au motif qu’elles proviendraient de partenaires directs n’étant pas des partenaires directs tous sites, soit elles ne corroboreraient pas le fait que ces partenaires directs choisissaient AFS, au motif qu’il était meilleur que les services concurrents. En outre, la Commission relève que 24 des 35 réponses citées dans ladite annexe C.1 portaient sur la question 5.2.d à la demande de renseignements du 22 décembre 2010. Or, cette question portait sur le changement d’intermédiaires, en général, et non spécifiquement sur la qualité d’AFS par rapport à celle des services de ces intermédiaires.

425

Enfin, la Commission fait valoir que Surfboard ne démontre pas qu’elle ne souhaitait pas s’approvisionner auprès d’un autre intermédiaire.

426

Au soutien de son argumentation rappelée au point 422 ci-dessus, Google invoque des réponses de partenaires directs à la question 5.2.d de la demande de renseignements du 22 décembre 2010.

427

À cet égard, il convient de relever que la question 5.2.d de la demande de renseignements du 22 décembre 2010 était ainsi formulée : « Dans quelles circonstances envisageriez-vous de changer d’intermédiaire pour une partie ou la totalité de votre espace publicitaire ? »

428

Ainsi, comme le soutient la Commission, la question 5.2.d porte sur le changement d’intermédiaire, en général, et non spécifiquement sur la qualité d’AFS par rapport à celle des services concurrents.

429

Toutefois, il ne saurait être exclu que, en répondant à la question 5.2.d, les partenaires directs ont pu évoquer des éléments pertinents relatifs à leur décision d’utiliser AFS et, le cas échéant, le rôle qu’a pu jouer la clause d’exclusivité dans cette décision. D’ailleurs, d’une part, il y a lieu de constater que la Commission s’est elle-même fondée, au point 142 du mémoire en défense, sur une réponse à cette même question pour écarter un argument de Google. D’autre part, il y a lieu de noter que la Commission s’est référée, aux considérants 367 et 368 de la décision attaquée, à des réponses du groupe [confidentiel] aux questions 5.2.c et 5.2.e qui, à l’instar de la question 5.2.d, portaient, de manière générale, sur les considérations relatives au choix de s’approvisionner auprès d’un intermédiaire donné et non spécifiquement sur la qualité d’AFS par rapport à celle des services concurrents.

430

Dans ces conditions, il convient de considérer que, contrairement à ce que suggère la Commission, il n’est pas possible de conclure que les réponses des partenaires directs à la question 5.2.d sont dénuées de pertinence avant de les examiner individuellement.

431

Au soutien de son argumentation rappelée au point 422 ci-dessus, Google invoque des réponses à diverses demandes de renseignements de la Commission provenant de partenaires directs qui n’avaient pas été qualifiés de partenaires directs tous sites dans la décision attaquée.

432

La Commission conteste l’argumentation de Google.

433

À cet égard, ainsi qu’il a été relevé au point 67 ci-dessus et qu’il ressort notamment, en substance, des considérants 341, 362, 366, 380, 403, 407, 416, 422, 627 et 630 de la décision attaquée, la Commission a considéré que la clause d’exclusivité constituait un abus de position dominante en ce qui concerne uniquement les partenaires directs tous sites qui avaient, selon elle, généralement inclus l’ensemble de leurs sites Internet affichant des publicités liées aux recherches en ligne dans leurs ASG. Ainsi, l’article 1er, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, du dispositif de la décision attaquée ne concerne que les partenaires directs qui étaient obligés, en vertu de cette clause, de s’approvisionner auprès de Google pour la totalité ou une part considérable de leurs besoins. En revanche, la Commission n’a pas considéré que la clause d’exclusivité constituait un abus de position dominante en ce qui concerne les partenaires directs qui n’avaient pas été considérés comme des partenaires directs tous sites.

434

Dans ces conditions, la Commission s’est limitée à constater, dans la section 8.3.4.1 de la décision attaquée, que la clause d’exclusivité avait dissuadé les partenaires directs tous sites de s’approvisionner auprès d’intermédiaires concurrents de Google. Par conséquent, la question de savoir si d’autres partenaires directs, qui n’étaient pas des partenaires directs tous sites, avaient été dissuadés de s’approvisionner auprès d’intermédiaires concurrents de Google est dépourvue de pertinence.

435

Il s’ensuit que, ainsi que le fait valoir, à juste titre, la Commission, les réponses des partenaires directs qui n’étaient pas des partenaires directs tous sites sont dépourvues de pertinence

436

Google soutient que la Commission n’a pas établi que les partenaires directs tous sites, identifiés dans la décision attaquée, avaient inclus l’ensemble de leurs sites Internet dans leurs ASG et qu’ils s’étaient, en conséquence, approvisionnés exclusivement auprès d’elle pour la totalité ou une part considérable de leurs besoins.

437

Plus particulièrement, Google relève que la Commission a constaté, dans la décision attaquée, que les partenaires directs tous sites lui avaient indiqué, en réponse à une demande de renseignements du 24 février 2017, avoir inclus généralement l’ensemble de leurs sites Internet dans leurs ASG afin de démontrer qu’ils étaient soumis à une obligation d’approvisionnement exclusif. Or, d’une part, le mot « généralement » signifierait que ces partenaires directs avaient pu exclure certains de leurs sites Internet desdits ASG. Il s’en suivrait que leur réponse à ladite demande de renseignements n’était pas suffisamment précise pour permettre à la Commission d’en déduire qu’ils s’approvisionnaient exclusivement auprès de Google pour la totalité ou une part considérable de leurs besoins. D’autre part, les clauses d’exclusivité, contenues dans les ASG conclus avec [confidentiel] et [confidentiel], auraient autorisé l’affichage de publicités concurrentes sur les sites Internet inclus dans ces ASG. En outre, il serait établi que huit autres des 34 partenaires directs tous sites, identifiés dans la décision attaquée, n’avaient pas inclus l’ensemble de leurs sites Internet dans leurs ASG.

438

Surfboard soutient également que la Commission a considéré, à tort, qu’elle avait inclus l’ensemble de ses sites Internet dans son ASG. Elle reproche, à cet égard, à la Commission de ne pas avoir tenu compte d’un courrier de son directeur général, communiqué par Google en annexe à la réponse à la communication des griefs, dans lequel ce dernier indiquait pouvoir utiliser des services concurrents d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne sur certains de ses sites Internet.

439

La Commission soutient que Google n’a pas établi que les partenaires directs tous sites ne s’approvisionnaient pas exclusivement auprès d’elle pour la totalité ou une part considérable de leurs besoins.

440

Plus particulièrement, la Commission fait valoir que Google n’a pas établi que le mot « généralement » avait fait l’objet de différentes interprétations par les partenaires directs. Il ressortirait, d’ailleurs, de l’argumentation contenue dans la requête que seuls cinq des partenaires directs tous sites auraient pu mal interpréter ledit mot. Elle précise, à cet égard, que l’argumentation, développée dans la réplique et relative à d’autres partenaires directs, serait tardive et, par voie de conséquence, irrecevable. Enfin, la Commission considère que, en tout état de cause, son approche pour identifier les partenaires directs tous sites était « prudente et favorable à Google » dans la mesure où la clause d’exclusivité s’appliquait également à 69 autres partenaires directs qui n’avaient pas pu confirmer s’ils avaient généralement inclus l’ensemble de leurs sites Internet dans leurs ASG. Quant à Surfboard, elle relève que cette dernière n’invoque qu’un seul site Internet qui n’aurait pas été inclus dans son ASG sans pour autant apporter aucun élément de preuve à cet égard.

441

À titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal ne peut, en toute hypothèse, substituer sa propre motivation à celle de l’auteur de l’acte attaqué (arrêt du 11 novembre 2021, Autostrada Wielkopolska/Commission et Pologne, C‑933/19 P, EU:C:2021:905, point 115). En outre, l’auteur dudit acte ne saurait compléter la motivation de celui-ci en cours d’instance (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2021, Oltchim/Commission, T‑565/19, EU:T:2021:904, point 275). Or, en l’espèce, il ressort de la décision attaquée, et notamment de ses considérants 341, 362, 366, 380, 403, 407, 416, 422, 627 et du considérant 630, point 1, ainsi que de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, de son dispositif, mentionnés au point 433 ci-dessus, que la Commission a considéré que la clause d’exclusivité ne constituait un abus de position dominante que pour autant que cette clause était incluse dans certains ASG, mentionnés au considérant 348 de ladite décision, dans lesquels les partenaires directs concernés avaient généralement inclus l’ensemble des leurs sites Internet, de telle sorte que ladite clause avait, en conséquence, obligé ces partenaires directs à s’approvisionner auprès de Google pour la totalité ou une part considérable de leurs besoins.

442

Par conséquent, la circonstance, en substance alléguée par la Commission dans ses écritures, selon laquelle cette dernière aurait pu considérer que la clause d’exclusivité contenue dans d’autres ASG constituait un abus de position dominante, y compris lorsque les partenaires directs concernés n’avaient pas généralement inclus l’ensemble de leurs sites Internet dans leurs ASG, ne permet pas d’écarter l’argumentation de Google et de Surfboard par laquelle ces dernières reprochent à la Commission de ne pas avoir établi que les partenaires directs tous sites, identifiés dans la décision attaquée, avaient inclus l’ensemble de leurs sites Internet dans leurs ASG et qu’ils s’étaient approvisionnés exclusivement auprès de Google pour au moins une part considérable de leurs besoins. Au demeurant, il convient de rappeler que la Commission soutient, par ailleurs, dans ses écritures, que seules les réponses des partenaires directs tous sites étaient pertinentes pour apprécier le caractère dissuasif de la clause d’exclusivité (voir point 435 ci-dessus), confirmant ainsi le caractère opérant de l’argumentation de Google et de Surfboard.

443

Il convient de relever que, lorsqu’un partenaire direct avait inclus l’ensemble de ses sites Internet affichant des publicités liées aux recherches en ligne dans son ASG, il devait nécessairement s’approvisionner exclusivement auprès de Google pour la totalité de ses besoins en services d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne pour la durée prévue par cet ASG.

444

En revanche, lorsqu’un partenaire direct n’avait pas inclus l’ensemble de ses sites Internet dans son ASG, la Commission devait, aux termes de la décision attaquée, démontrer que ceux qui y étaient inclus représentaient au moins une part considérable des besoins en services d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne dudit partenaire direct. Plus particulièrement, il ressort des considérants 386, 389 et 390 de la décision attaquée que le nombre de recherches en ligne, le trafic et les revenus générés par les sites Internet étaient des éléments pertinents pour déterminer l’importance de ces besoins couverts par un ASG.

445

À cet égard, il convient de relever que la Commission s’est principalement fondée sur les réponses à une question contenue dans une demande de renseignements du 24 février 2017 pour identifier les partenaires directs qui s’étaient approvisionnés exclusivement auprès de Google pour la totalité ou une part considérable de leurs besoins en services d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne. Cette question était rédigée de la façon suivante : « Votre société inclut-elle généralement tous ses sites Internet affichant des publicités textuelles liées aux recherches dans les ASG conclus avec Google aux fins de la fourniture de AFS ? » Les partenaires directs étaient invités à y répondre par « oui » ou par « non ». Il était, en outre, précisé que la réponse devait tenir compte de l’ensemble de l’entreprise à laquelle cette société appartenait, y compris ses éventuelles sociétés faîtières et filiales.

446

En premier lieu, il convient de constater, à l’instar de Google, que le mot « généralement » signifiait que les partenaires directs pouvaient répondre « oui » à la question de la Commission, y compris lorsque certains de leurs sites Internet n’étaient pas inclus dans leurs ASG. Ainsi, cette question ne permettait certes pas à la Commission d’identifier les partenaires directs qui s’étaient exclusivement approvisionnés auprès de Google pour la totalité de leurs besoins en services d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne. Toutefois, il importe de rappeler que la Commission a uniquement cherché à identifier les partenaires directs qui, à tout le moins, s’approvisionnaient pour une part considérable de leurs besoins en ses services. Il s’ensuit qu’elle n’avait pas à démontrer que les partenaires directs tous sites avaient, dans tous les cas, inclus l’ensemble de leurs sites Internet dans leurs ASG. D’ailleurs, Google n’explique pas la raison pour laquelle elle estime que la Commission aurait dû démontrer que l’ensemble des sites Internet de chacun de ces partenaires directs devait être inclus dans leurs ASG.

447

En second lieu, Google fait certes valoir que la Commission n’avait pas défini le mot « généralement » dans la demande de renseignements du 24 février 2017. Elle en déduit que ce mot avait pu être interprété de différentes façons par les partenaires directs.

448

Toutefois, premièrement, s’il est vrai que le mot « généralement » pouvait faire l’objet de deux interprétations, cela n’empêchait pas la Commission de se fonder sur les réponses des partenaires directs afin d’identifier ceux qui s’approvisionnaient exclusivement auprès de Google pour au moins une part considérable de leurs besoins.

449

En effet, le mot « généralement » était susceptible d’être compris par les partenaires directs comme portant non seulement sur le nombre de sites Internet inclus dans les ASG (par rapport au nombre de sites Internet qui en étaient exclus), mais également sur l’« importance » relative de ces sites Internet, en termes de trafic, de nombre de recherches en ligne et de chiffre d’affaires générés. Ainsi, le fait, pour un partenaire direct, de répondre « oui » à la question de savoir s’il avait inclus généralement tous ses sites Internet dans l’un de ses ASG signifiait soit que la totalité des sites Internet de ce partenaire direct était incluse dans cet ASG soit que les éventuels sites Internet qui n’y auraient pas été inclus ne généraient qu’un trafic, un nombre de recherches en ligne et un chiffre d’affaires limités, voire négligeables.

450

Deuxièmement, il convient de relever que Google et Surfboard font certes valoir que onze des 34 partenaires directs tous sites identifiés dans la décision attaquée n’avaient pas inclus l’ensemble de leurs sites Internet dans leurs ASG et qu’ils ne s’étaient pas approvisionnés exclusivement auprès de Google pour au moins une part considérable de leurs besoins. Il s’agit, plus particulièrement, de Surfboard, d’[confidentiel], de [confidentiel], d’[confidentiel], de [confidentiel], de [confidentiel], d’[confidentiel], de [confidentiel], de [confidentiel], de [confidentiel] et d’[confidentiel].

451

Toutefois, d’une part, il convient de relever que, ainsi qu’il résulte de l’annexe A.37 de la requête et de l’annexe B.11 du mémoire en défense, le groupe [confidentiel] (auquel appartenaient [confidentiel] et [confidentiel]), le groupe [confidentiel] (auquel appartenait [confidentiel]) et le groupe [confidentiel] avaient répondu « non » à la question de savoir si l’entreprise à laquelle ils appartenaient incluait généralement tous leurs sites Internet dans leurs ASG. En conséquence, le fait, à le supposer établi, que les partenaires directs concernés n’avaient pas inclus l’ensemble de leurs sites Internet dans leurs ASG ne saurait constituer une indication selon laquelle ladite question ne permettait pas d’identifier les partenaires directs qui s’étaient approvisionnés exclusivement auprès de Google pour au moins une part considérable de leurs besoins.

452

D’autre part, il y a lieu de noter que, si Google reproche à la Commission de ne pas avoir établi que [confidentiel], [confidentiel], [confidentiel], [confidentiel] et [confidentiel] s’étaient approvisionnés exclusivement auprès de Google pour au moins une part considérable de leurs besoins, elle n’indique pas que ces partenaires directs, ou les groupes auxquels ils appartenaient, avaient répondu « oui » à la question de savoir s’ils incluaient généralement tous leurs sites Internet dans leurs ASG.

453

Dans ces conditions, il convient de constater que Google et Surfboard se bornent à faire valoir que seuls deux des 34 partenaires directs tous sites identifiés dans la décision attaquée, à savoir cette dernière et [confidentiel], ou les groupes auxquels ils appartenaient, avaient répondu « oui » à la question de savoir s’ils incluaient généralement tous leurs sites Internet dans leurs ASG, alors que ces partenaires directs n’auraient pas inclus l’ensemble de leurs sites Internet dans leurs ASG. Or, même à supposer que ces partenaires directs n’aient pas inclus l’ensemble de leurs sites Internet dans leurs ASG et que la Commission ait dû, en conséquence, vérifier l’importance des besoins desdits partenaires directs en services d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne couverts par ces ASG, il convient de considérer que ces deux exemples ne sont pas, en tout état de cause, suffisants pour démontrer que le mot « généralement » posait, en lui-même, une difficulté d’interprétation telle qu’il ne permettait pas d’établir l’existence d’une obligation d’approvisionnement exclusif à l’égard d’aucun de ces partenaires directs tous sites.

454

Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, contestée par la Commission, de l’argumentation de Google contenue dans la réplique, il y a lieu de constater que Google n’est pas fondée à soutenir que l’emploi du mot « généralement » dans la demande de renseignements du 24 février 2017 avait pu, à lui seul, conduire la Commission à considérer, à tort, que les partenaires directs tous sites étaient soumis à une obligation d’approvisionnement exclusif pour la totalité ou pour une part considérable de leurs besoins.

455

Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si les onze partenaires directs, mentionnés au point 450 ci-dessus, s’étaient approvisionnés exclusivement auprès de Google pour au moins une part considérable de leurs besoins, il convient de constater que les 23 autres partenaires directs, mentionnés au considérant 348 de la décision attaquée, doivent être regardés comme étant des partenaires directs tous sites qui s’étaient approvisionnés exclusivement auprès de Google pour au moins une part considérable de leurs besoins.

456

Ainsi qu’il résulte du point 421 ci-dessus, la Commission s’est référée, aux considérants 367 et 368 de la décision attaquée, à huit réponses reflétant la position de dix des 34 partenaires directs tous sites qu’elle avait identifiés. Il s’agit des réponses de [confidentiel], du groupe [confidentiel], d’[confidentiel], du groupe [confidentiel], du groupe [confidentiel], du groupe [confidentiel], de [confidentiel] et du groupe [confidentiel].

457

Google conteste la portée de cinq des huit réponses citées aux considérants 367 et 368 de la décision attaquée, à savoir celles de [confidentiel], du groupe [confidentiel], de [confidentiel], du groupe [confidentiel] et du groupe [confidentiel], mais ne conteste pas la portée des réponses du groupe [confidentiel], de [confidentiel] et du groupe [confidentiel].

458

À titre liminaire, il convient de souligner que, ainsi qu’il ressort du libellé des considérants 367 et 368 de la décision attaquée, la Commission n’a pas entendu établir une liste exhaustive de toutes les réponses qu’elle a reçues au cours de la procédure administrative, mais elle s’est limitée à donner uniquement des exemples de réponses corroborant le fait que, d’une part, les partenaires directs tous sites pouvaient être dissuadés de s’approvisionner auprès d’intermédiaires concurrents de Google en raison de la clause d’exclusivité pour au moins une partie de leurs besoins et que, d’autre part, cette clause avait la capacité d’empêcher lesdits partenaires directs d’apprécier l’éventuel intérêt commercial à s’approvisionner auprès de tels intermédiaires.

459

Au considérant 367 de la décision attaquée, la Commission a cité l’extrait suivant d’une réponse de [confidentiel] à la demande de renseignements du 22 décembre 2010 : « [les] clauses d’exclusivité empêchaient [confidentiel] d’avoir recours à des fournisseurs de liens sponsorisés ». Il ressort du considérant 348 de cette décision que [confidentiel] était l’un des partenaires directs tous sites identifiés par la Commission.

460

Google fait valoir que, en réponse à la question 14 de la demande de renseignements du 18 mars 2016, laquelle correspondait, en substance, à la question 5.2 de la demande de renseignements du 22 décembre 2010, s’agissant de la période comprise entre 2011 et 2015, [confidentiel] avait indiqué ce qui suit : « À l’exception de quelques expérimentations, nous travaillons seulement avec Google, car il n’y a pas d’alternatives viables qui nous permettraient de générer le même niveau de revenu que celui que nous générons avec Google. »

461

Or, le fait que, ainsi qu’il ressort du point 460 ci-dessus, [confidentiel] ait indiqué que, en 2016, il travaillait seulement avec Google en raison de l’absence d’alternatives viables lui permettant de générer le même niveau de revenu que celui généré avec les services de cette dernière ne suffit pas à remettre en cause l’affirmation faite par [confidentiel] en 2010 et relevée au considérant 367, point 1, de la décision attaquée, selon laquelle la clause d’exclusivité l’avait empêché d’avoir recours à d’autres « fournisseurs de liens sponsorisés ».

462

En effet, d’une part, la réponse invoquée par Google semble porter spécifiquement sur la période comprise entre 2011 et 2015, alors que celle sur laquelle s’est fondée la Commission concernait la période antérieure à 2011. Or, ainsi qu’il a, en substance, été rappelé au point 402 ci-dessus, la Commission a relevé, au considérant 276 de la décision attaquée, que les parts de marché de Google sur le marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne avaient augmenté de manière constante entre 2006 et 2016, de sorte que, en 2016, il ne restait presque plus de concurrents de Google sur ce marché, étant précisé, en outre, que les effets d’échelle et de réseau rendaient difficile l’émergence de nouveaux concurrents. Ainsi, le fait que [confidentiel] a constaté, en 2016, l’absence d’« alternatives viables » lui permettant de générer le même niveau de revenu que celui généré avec les services de Google entre 2011 et 2015 reflète en réalité l’évolution de la part de marché de Google, dont il ressort, en effet, que pendant cette période il n’existait presque plus d’alternatives viables sur le marché. En revanche, ladite réponse ne signifie pas que la clause d’exclusivité ne l’avait pas dissuadée de s’approvisionner auprès d’un concurrent entre 2006 et 2010, ainsi qu’il ressort explicitement de sa réponse à la demande de renseignements du 22 décembre 2010 citée au considérant 367 de la décision attaquée.

463

D’autre part, même à supposer que les services de Google aient eu une meilleure qualité et aient permis à [confidentiel] de générer un niveau de revenu plus élevé que celui généré avec les services d’autres intermédiaires concurrents de Google, une telle circonstance ne signifie pas nécessairement que [confidentiel] n’avait aucun intérêt commercial à s’approvisionner, à tout le moins pour une partie de ses besoins, auprès de tels intermédiaires.

464

À cet égard, premièrement, comme l’a observé la Commission au considérant 377 de la décision attaquée, le fait que Google a conclu des ASG contenant une clause d’exclusivité constitue une indication que, nonobstant la supposée meilleure qualité de ses services, Google considérait que ces partenaires auraient un intérêt commercial à s’approvisionner en publicités en ligne auprès d’autres intermédiaires. En effet, si Google considérait, ainsi qu’elle le fait valoir devant le Tribunal, que les partenaires directs tous sites auraient, en toute hypothèse, même en l’absence de la clause d’exclusivité, choisi AFS en raison de sa supposée meilleure qualité, elle n’aurait pas eu besoin d’inclure, dans les ASG, une telle clause.

465

Deuxièmement, et en tout état de cause, la qualité d’un service n’est qu’un facteur parmi d’autres qu’un opérateur économique prend en considération lorsqu’il décide de la source de ses approvisionnements. Les autres facteurs importants comprennent, par exemple, le prix de ce service ou, dans le cas du marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne, la part des revenus allouée à l’éditeur dudit service. Ainsi, la seule circonstance que la qualité d’un service soit supposément meilleure que celle offerte par un concurrent ne suffit pas nécessairement pour priver une clause d’exclusivité, telle que celle en cause en l’espèce, de tout caractère dissuasif vis-à-vis de ces opérateurs économiques.

466

En outre, la meilleure monétisation des publicités liées aux recherches en ligne que permettrait AFS est, ne serait-ce qu’en partie, une conséquence inhérente des effets de réseau, décrits au point 403 ci-dessus, lesquels caractérisent la position dominante de Google sur le marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne et ont permis à AFS d’accroître de manière exponentielle la pertinence des publicités affichées en réponse aux recherches en ligne des utilisateurs. Cette meilleure monétisation est ainsi, à tout le moins en partie, le résultat desdits effets de réseau et non pas nécessairement de la supposée meilleure qualité des services offerts par Google.

467

Dans ces conditions, il convient de relever que la Commission a considéré, à juste titre, que la réponse de [confidentiel] était de nature à corroborer le fait que la clause d’exclusivité avait pu dissuader les partenaires directs tous sites de s’approvisionner auprès d’intermédiaires concurrents de Google pour au moins une partie de leurs besoins.

468

Aux considérants 367 et 368 de la décision attaquée, la Commission a cité les extraits suivants des réponses du groupe [confidentiel] aux questions 5.2.c et 5.2.e de la demande de renseignements du 22 décembre 2010 relatives respectivement aux raisons pour lesquelles ce groupe avait choisi de ne collaborer qu’avec un seul intermédiaire à la fois et aux coûts nécessaires pour changer d’intermédiaires : « Nous utilisons un intermédiaire pour des publicités syndiquées liées aux recherches parce que, jusqu’à récemment, notre contrat avec Google ne nous permettait pas d’utiliser un autre fournisseur et donc nous étions empêchés de collaborer avec un autre fournisseur » et [confidentiel].

469

À cet égard, Google fait valoir que, en réponse à la question 5.2.d de la demande de renseignements du 22 décembre 2010, le groupe [confidentiel] avait indiqué qu’il envisagerait de changer d’intermédiaire publicitaire s’il en identifiait un autre offrant une « meilleure performance financière », soit directement (par exemple par un revenu par clic plus élevé), soit indirectement (par exemple en permettant une plus grande flexibilité pour optimiser les résultats d’une façon à générer plus de revenus par clic, ainsi qu’en fournissant une estimation des revenus sur la base des mots clés).

470

La Commission conteste l’argumentation de Google.

471

Il y a lieu de relever qu’il ressort clairement des extraits des réponses du groupe [confidentiel], cités au point 468 ci-dessus, que ce dernier avait choisi de ne s’approvisionner qu’auprès d’un seul intermédiaire à la fois en raison de la clause d’exclusivité. Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’affirmation figurant au point 469 ci-dessus, laquelle concerne une possibilité future et de nature hypothétique.

472

Dans ces conditions, et ainsi que l’a d’ailleurs reconnu Google en réponse à une question du Tribunal lors de l’audience, il convient de relever que la Commission a considéré, à juste titre, que les réponses du groupe [confidentiel] étaient de nature à corroborer le fait que la clause d’exclusivité avait pu dissuader les partenaires directs tous sites de s’approvisionner auprès d’un intermédiaire concurrent pour au moins une partie de leurs besoins.

473

Au considérant 367 de la décision attaquée, la Commission a cité l’extrait suivant de la réponse d’[confidentiel] à la question 8.5 de la demande de renseignements du 22 décembre 2010 relative à l’éventuel effet de la clause d’exclusivité sur sa stratégie publicitaire : « Les clauses d’exclusivité en question ont eu un effet significatif sur notre stratégie publicitaire, notamment lorsque nous envisagions au départ d’ajouter des publicités textuelles de parties tierces sur nos sites Internet […] Dans la mesure où Google ne nous permettait pas de travailler avec les deux sociétés, nous avons maximisé nos revenus en signant avec Google de manière exclusive et en renonçant à toute opportunité de travailler avec Yahoo ou un autre service de publicité textuelle. »

474

À cet égard, Google fait valoir qu’[confidentiel] a également répondu à la question 8.5 de la demande de renseignements du 22 décembre 2010 de la façon suivante : « Google a traditionnellement eu des [coûts par clic] plus élevés que ces concurrents tel que Yahoo. Malgré le fait que Yahoo soit prête à partager un plus grand pourcentage des revenus [coûts par clic] avec [[confidentiel]], le rendement global du produit Google était quand même supérieur à celui de Yahoo. »

475

Ainsi qu’il a été relevé au point 473 ci-dessus, il ressort de la réponse d’[confidentiel] à la question 8.5 de la demande de renseignements du 22 décembre 2010 que la clause d’exclusivité a eu un « effet significatif » sur sa stratégie publicitaire, au motif que cette clause l’avait empêchée de se fournir, simultanément, en services d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne auprès de Google et d’un ou de plusieurs de ses concurrents. Il peut ainsi en être déduit que, notamment au départ, lorsqu’elle a défini sa stratégie publicitaire, [confidentiel] a souhaité s’approvisionner auprès d’un concurrent de Google pour au moins une partie de ses besoins. Certes, il ressort également de cette réponse qu’[confidentiel] considérait qu’AFS générait davantage de revenus que les services de Yahoo! Toutefois, à l’instar de ce qui a été relevé aux points 464 à 466 ci-dessus, une telle circonstance ne suffit pas à démontrer qu’[confidentiel] n’avait aucun intérêt commercial à s’approvisionner, à tout le moins pour une partie de ses besoins, auprès de Yahoo! ou d’un autre concurrent de Google.

476

Par conséquent, il convient de relever que la Commission a considéré, à juste titre, que la réponse d’[confidentiel] était de nature à corroborer le fait que la clause d’exclusivité avait pu dissuader les partenaires directs tous sites de s’approvisionner auprès d’autres intermédiaires concurrents de Google pour au moins une partie de leurs besoins.

477

Au considérant 367 de la décision attaquée, la Commission a cité l’extrait suivant de la réponse du groupe [confidentiel] à la question 8.5 de la demande de renseignements du 22 décembre 2010 : « [N]ous considérerions afficher des publicités concurrentes liées aux recherches sur nos pages Internet et […] considérerions nous associer avec Yahoo, Bing et/ou d’autres fournisseurs de publicités liées aux recherches à cette fin. »

478

À cet égard, d’une part, Google fait valoir que, en réponse à la question de savoir sur quelle base il choisissait le type de publicités devant être placé sur les différents espaces publicitaires de ses pages Internet ainsi qu’à la question 5.2.d, le groupe [confidentiel] avait indiqué tenir compte, premièrement, de la maximisation des revenus, deuxièmement, du comportement des utilisateurs, troisièmement, des obligations contractuelles et, quatrièmement, de la nature de l’activité économique, à savoir le fait qu’il affichait principalement des publicités liées aux recherches en ligne dans la mesure où il exploitait un moteur de recherche.

479

D’autre part, Google relève que, en réponse à la question 8.6 de la demande de renseignements du 22 décembre 2010, relative aux raisons pour lesquelles le groupe [confidentiel] avait accepté la clause d’exclusivité, celui-ci avait indiqué qu’elle attirait plus d’annonceurs que tous ses concurrents et que, en conséquence, ses publicités liées aux recherches en ligne généraient, dans l’ensemble, des revenus plus élevés que celles de ses concurrents.

480

La Commission conteste l’argumentation de Google.

481

Ainsi qu’il a été relevé au point 477 ci-dessus, il ressort de la réponse du groupe [confidentiel] à la question 8.5 de la demande de renseignements du 22 décembre 2010 que celui-ci « envisager[ait] » de conclure un partenariat avec un concurrent de Google en l’absence de clause d’exclusivité. À cet égard, il convient de relever que cette réponse est conforme à la réponse de ce même groupe à la question 5.2.d, dans laquelle il avait indiqué tenir compte notamment de ses obligations contractuelles dans son choix de changer ou non d’intermédiaires. Certes, le groupe [confidentiel] semblait considérer, dans sa réponse à la question 8.6, que Google offrait un service supérieur à celui de ses concurrents. Toutefois, à l’instar de ce qui a été relevé aux points 464 à 466 ci-dessus, une telle circonstance n’est pas susceptible de démontrer que le groupe [confidentiel] n’avait aucun intérêt commercial à s’approvisionner, à tout le moins pour une partie de ses besoins, auprès d’un autre intermédiaire.

482

Dans ses conditions, il convient de relever que la Commission a considéré, à juste titre, que la réponse du groupe [confidentiel] était de nature à corroborer le fait que la clause d’exclusivité avait pu dissuader les partenaires directs tous sites de s’approvisionner auprès d’autres intermédiaires concurrents de Google pour au moins une partie de leurs besoins.

483

Au considérant 367 de la décision attaquée, la Commission a cité l’extrait suivant de la réponse du groupe [confidentiel] à la question 8.9 de la demande de renseignements du 22 décembre 2010, relative aux éventuels investissements de la part dudit groupe ou de Google qui n’auraient pas pu avoir lieu en l’absence de la clause d’exclusivité : « [Cette clause] signifiait que les développements et les partenariats avec d’autres acteurs du marché devaient être examinés de manière approfondie voire même repoussés ou écartés. »

484

À cet égard, Google fait valoir que, en réponse à la question 8.6 de la demande de renseignements du 22 décembre 2010, relative aux raisons pour lesquelles le groupe [confidentiel] avait accepté la clause d’exclusivité, celui-ci avait indiqué, d’abord, que, en Finlande, « [l]’avantage était que les publicités de Google offraient de bons revenus pour un espace publicitaire sur un certain site Internet », ensuite, que, aux Pays-Bas, « Google offrait une technologie avancée et des solutions publicitaires profitables, qui se sont avérées être un succès » et que « [l]e revenu brut a[vait] augmenté significativement depuis 2005, car le service AdSense avait été optimisé par Google » et, enfin, que, en Hongrie, « [l]’analyse a[vait] montré que le service de Google [avait été] le seul service de ce type disponible s’agissant de la rentabilité et de la technologie sur le marché hongrois ».

485

La Commission soutient que l’argumentation de Google concernant la Finlande et la Hongrie n’est pas pertinente dans la mesure où seules les entités du groupe [confidentiel] établies aux Pays-Bas, à savoir [confidentiel] et [confidentiel], sont des partenaires directs tous sites. Quant à l’argumentation de Google relative aux Pays-Bas, elle fait valoir que, ainsi qu’elle l’avait relevé au considérant 367, point 5, de la décision attaquée, le groupe [confidentiel] avait également déclaré que la clause d’exclusivité « signifiait que les développements et les partenariats avec d’autres acteurs du marché devaient être examinés de manière approfondie voire même repoussés ou écartés ».

486

Il y a lieu de relever que, au considérant 355, point 6, de la décision attaquée, tel que précisé par une réponse à une mesure d’organisation de la procédure, la Commission a considéré que seuls [confidentiel] et [confidentiel] figuraient parmi les partenaires directs tous sites. Il s’ensuit que les autres entités du groupe [confidentiel], dont celles situées en Finlande et en Hongrie, ne figurent pas parmi ces partenaires directs.

487

Toutefois, premièrement, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été mentionné au point 67 ci-dessus et qu’il résulte notamment des considérants 338, 341 et 347 à 349 de la décision attaquée, que la Commission a considéré que les partenaires directs tous sites étaient ceux qui avaient généralement inclus, à un moment donné, l’ensemble de leurs sites Internet affichant des publicités liées aux recherches en ligne dans au moins un de leurs ASG. Il s’ensuit que ces partenaires directs étaient, en conséquence, des acheteurs, au sens de l’arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission (85/76, EU:C:1979:36), qui étaient soumis à une obligation de s’approvisionner auprès de Google pour la totalité ou une part considérable de leurs besoins. Or, il convient de constater que la notion d’« acheteur », au sens de cette jurisprudence, correspond à une entreprise, prise dans son ensemble, à savoir, en l’espèce, le groupe [confidentiel] et non seulement l’une de ses filiales. En effet, la notion d’entreprise comprend, dans le contexte du droit de la concurrence, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité (arrêts du 23 avril 1991, Höfner et Elser, C‑41/90, EU:C:1991:161, point 21, et du 11 juin 2020, Commission et République slovaque/Dôvera zdravotná poist’ovňa, C‑262/18 P et C‑271/18 P, EU:C:2020:450, point 28). Par conséquent, la jurisprudence issue de l’arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission (85/76, EU:C:1979:36), sur laquelle se fonde la décision attaquée, ne saurait justifier le fait de ne pas prendre en considération les réponses des autres entités juridiques appartenant au même groupe que les partenaires directs tous sites.

488

D’ailleurs, la demande de renseignements du 24 février 2017, par laquelle la Commission avait identifié les partenaires directs tous sites, en leur demandant s’ils avaient ou non généralement inclus l’ensemble de leurs sites Internet dans leurs ASG, précisait spécifiquement que la réponse attendue devait tenir compte de l’ensemble de l’entreprise concernée, qu’il s’agît de la société mère ou des filiales.

489

Deuxièmement, aux considérants 218 à 221 de la décision attaquée, la Commission a défini le marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne comme couvrant l’EEE dans son intégralité. Il s’ensuit que la Commission ne pouvait pas se contenter de tenir compte des réponses du groupe [confidentiel] relatives à certaines de ses entités juridiques établies aux Pays-Bas, à l’exclusion de celles établies dans d’autres États membres.

490

Troisièmement, il paraît ressortir des considérants 367 et 368 de la décision attaquée, ainsi que des questions mentionnées dans les notes en bas de page nos 493 à 502 de cette décision, que la Commission a apprécié le caractère dissuasif de la clause d’exclusivité sur la base des réponses des groupes auxquels les partenaires directs tous sites appartenaient, et non sur la base des réponses spécifiques de ces partenaires directs tels qu’identifiés au considérant 348 de cette décision. Par conséquent, la Commission ne pouvait pas, concernant le groupe [confidentiel] en particulier, considérer que les réponses de certaines de ses entités juridiques n’étaient pas pertinentes.

491

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la Commission devait tenir compte de l’ensemble des réponses des groupes dont au moins une entité s’y rattachant figurait parmi les partenaires directs tous sites.

492

Par conséquent, contrairement à ce que soutient la Commission, il y a lieu de constater qu’il n’était pas possible de considérer que les réponses du groupe [confidentiel] relatives à la Finlande et à la Hongrie n’étaient pas pertinentes.

493

Toutefois, il y a lieu de relever que le groupe [confidentiel] a explicitement indiqué que la clause d’exclusivité pouvait retarder la collaboration avec un concurrent de Google ou le conduire à refuser une telle collaboration. Par conséquent, si le groupe [confidentiel] a indiqué qu’il avait accepté cette clause, au motif que les services offerts par Google étaient supérieurs à ceux de ses concurrents, notamment en ce qui concerne la Hongrie, il y a lieu de relever, à l’instar de ce qui a été constaté aux points 464 à 466 ci-dessus, qu’une telle circonstance ne suffit pas à démontrer que ledit groupe n’avait aucun intérêt commercial à s’approvisionner, à tout le moins pour une partie de ses besoins, auprès d’un autre intermédiaire.

494

Par conséquent, il convient de relever que la Commission a considéré, à juste titre, que la réponse du groupe [confidentiel] était de nature à corroborer le fait que la clause d’exclusivité avait pu dissuader les partenaires directs tous sites de s’approvisionner auprès d’autres intermédiaires concurrents de Google pour au moins une partie de leurs besoins.

495

Il ressort du considérant 367 de la décision attaquée que, selon [confidentiel], en l’absence de la clause d’exclusivité, celle-ci aurait expérimenté d’autres intermédiaires concurrents de Google, tels que Yahoo! et Microsoft. En outre, d’après [confidentiel], en l’absence de ladite clause, celle-ci aurait envisagé de s’approvisionner auprès d’intermédiaires concurrents de Google, pourvu que cela conduise à une augmentation de ses revenus. Il ressort du considérant 368 de la décision attaquée que, selon le groupe [confidentiel], la clause d’exclusivité l’a empêché de « commencer à tester d’autres fournisseurs » et de « mettre à niveau son système » afin de pouvoir travailler avec ces derniers.

496

Comme il a été relevé au point 457 ci-dessus, Google ne conteste pas la portée de ces réponses.

497

Google invoque les réponses de partenaires directs tous sites ou des groupes auxquels ces partenaires directs appartenaient, dont, notamment, [confidentiel], [confidentiel] (qui, ensemble, constituent l’un des partenaires directs tous sites identifiés par la Commission), [confidentiel], [confidentiel], [confidentiel], le groupe [confidentiel], auquel appartenaient [confidentiel] (qui, ensemble, constituent l’un des partenaires directs tous sites identifiés par la Commission), le groupe [confidentiel], auquel appartenait notamment [confidentiel], et le groupe [confidentiel], auquel appartenaient [confidentiel] et [confidentiel] (qui constituent des partenaires directs tous sites distincts identifiés par la Commission). Il ressortirait de ces réponses que les partenaires directs avaient choisi AFS en raison de ses qualités supérieures, de sorte que la clause d’exclusivité ne les avait pas dissuadés de s’approvisionner auprès d’autres intermédiaires concurrents de Google.

498

Tout d’abord, Google fait valoir que, en réponse à la question 5.2.d de la demande de renseignements du 22 décembre 2010, [confidentiel], [confidentiel], [confidentiel] et [confidentiel] avaient chacun indiqué à la Commission que le choix de leur intermédiaire dépendait des revenus générés par celui-ci. Elle relève également que [confidentiel] et [confidentiel] ont, en outre, précisé qu’ils envisageraient de changer d’intermédiaire si un autre intermédiaire leur permettait de générer davantage de revenus que Google.

499

Ensuite, Google relève que le groupe [confidentiel] avait indiqué, dans le cadre de la demande de renseignements du 18 mars 2016, d’une part, en réponse à la question de savoir pourquoi il avait choisi Google comme intermédiaire, qu’elle « a[vait] été choisie comme seul intermédiaire au motif qu’elle [était] le leader du marché pour la publicité liée aux recherches [et présentait] le meilleur potentiel de monétisation et les meilleures perspectives en termes de revenus », et, d’autre part, en réponse à la question de savoir quelles étaient les « différences matérielles » entre les services offerts par les différents intermédiaires, qu’il « ne voyait pas qu’il y a[vait] un autre partenaire potentiel [que Google] qui pouvait [lui] fournir un meilleur produit de recherche et générer plus de revenus provenant de la publicité liée aux recherches ». Il a également précisé que, dans l’hypothèse où il y aurait un autre service offrant le même potentiel de monétisation, les coûts pour changer d’intermédiaire étaient faibles, voire nuls.

500

Enfin, Google relève que le groupe [confidentiel] avait indiqué, en réponse à la question 9.7 de la demande de renseignements du 31 juillet 2015 relative aux raisons pour lesquelles il avait accepté la clause d’exclusivité, que cette dernière lui permettait de changer d’intermédiaire s’agissant des recherches en ligne faites à partir d’un appareil mobile, pour lesquelles des alternatives à Google pouvaient être trouvées en France en 2014, et que, « Google étant le leader dans son domaine, [ladite clause lui] permet[tait] [...] la meilleure monétisation possible au moins pour ce qui concerne les recherches sur ordinateurs ».

501

À cet égard, il ressort de ces réponses, en substance, que ces partenaires directs tous sites considéraient que Google était le leader du marché et qu’AFS leur offrait une meilleure monétisation que celle des services des concurrents de Google. Or, il suffit de constater, à l’instar de ce qui a été relevé aux points 464 à 466 ci-dessus, qu’une telle circonstance, laquelle s’explique ne serait-ce qu’en partie par les effets de réseau caractérisant la position dominante de Google, ne suffit pas à démontrer que ces partenaires directs n’avaient aucun intérêt commercial à s’approvisionner, à tout le moins pour une partie de leurs besoins, auprès d’intermédiaires concurrents.

502

Dans ces conditions, il convient de considérer que ces réponses ne sont pas susceptibles de remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle la clause d’exclusivité avait pu dissuader les partenaires directs tous sites de s’approvisionner auprès d’autres intermédiaires concurrents de Google pour au moins une partie de leurs besoins.

503

En premier lieu, Google fait valoir que [confidentiel] avait précisé, en réponse à la question 5.2.a « pourquoi avez-vous choisi […] l’intermédiaire avec lequel vous travaillez actuellement » de la demande de renseignements du 22 décembre 2010, que « Google avait initialement été sélectionnée […] compte tenu de sa couverture de marché et de sa capacité à générer des revenus », que « Yahoo a[vait] été sélectionnée comme intermédiaire en septembre 2008 car Yahoo offrait la possibilité de regrouper ses liens sponsorisés et ceux commercialisés par [confidentiel] avec ceux de sites de voyage appartenant à des tiers », que « Yahoo promettait également une monétisation similaire à celle de Google [et que] [confidentiel] a[vait] rechangé en faveur de Google en janvier 2009 du fait de l’incapacité de Yahoo à monétiser au même niveau que Google ». En outre, Google relève que [confidentiel] avait indiqué, en réponse à la question 5.2.d de cette demande de renseignements, qu’il « opterait pour changer ou plus probablement pour ajouter un autre intermédiaire s’il pouvait être certain que celui-ci améliorerait son produit ou augmenterait sa monétisation ». Enfin, elle constate que, en réponse à la question 8.5 de ladite demande de renseignements, [confidentiel] avait indiqué que sa « stratégie publicitaire n’a[vait] pas été affectée par les clauses d’exclusivité ».

504

La Commission soutient que les réponses de [confidentiel] corroboraient le fait que la clause d’exclusivité avait dissuadé les partenaires directs tous sites de s’approvisionner auprès d’intermédiaires concurrents de Google. Elle cite, à cet égard, sans fournir davantage d’explications, la réponse de [confidentiel] à la question 5.2.d, invoquée par Google et mentionnée au point 503 ci-dessus, ainsi que celle à la question 8.6, selon laquelle « [confidentiel] a[vait] initialement accepté les clauses d’exclusivité parce que Google exigeait leur application comme condition préalable à l’accord ».

505

À cet égard, il ressort des réponses de [confidentiel] citées au point 503 ci-dessus que, à la différence des autres partenaires directs tous sites, [confidentiel] a clairement indiqué que sa « stratégie publicitaire n’a[vait] pas été affectée par les clauses d’exclusivité ».

506

En second lieu, il convient de relever, à l’instar de Google, que le groupe [confidentiel] avait indiqué, en réponse à la demande de renseignements du 22 décembre 2010, que sa « stratégie n’avait pas été affectée » par la clause d’exclusivité et qu’il « n’intégrerait pas des publicités provenant de plus d’un fournisseur [en l’absence de cette clause] et [qu’il] n’[était] pas empêché d’afficher des publicités non liées aux recherches en ligne sur ses sites Internet ».

507

Dans ces conditions, il convient de considérer que les réponses de [confidentiel] et du groupe [confidentiel] sont de nature à corroborer l’argument de Google selon lequel la clause d’exclusivité n’avait pas dissuadé ces partenaires directs tous sites de s’approvisionner auprès d’un autre intermédiaire pour au moins une partie de leurs besoins, ce que la Commission ne conteste pas.

508

Il convient de constater que le directeur général de Surfboard avait expliqué, dans une lettre nommément adressée à la Commission, mais communiquée à cette dernière par Google en annexe à la réponse à la communication des griefs, que la clause d’exclusivité n’avait pas eu d’effet sur le comportement de Surfboard. Il avait indiqué, à cet égard, que l’ASG en cause contenant cette clause s’appliquait aux « principaux » sites Internet de cette dernière, au motif que les revenus générés par AFS étaient « substantiellement plus élevés » que ceux générés par les services de Yahoo! En revanche, il avait également précisé que d’autres sites Internet, dont le site Internet « www.ixquick.eu », n’avaient pas été inclus dans cet ASG.

509

Au considérant 370 de la décision attaquée, la Commission a considéré que la valeur probante de la lettre du directeur général de Surfboard était limitée pour deux raisons. D’une part, Surfboard aurait préalablement indiqué, en réponse à une demande de renseignements, qu’elle incluait généralement tous ses sites Internet dans ses ASG. D’autre part, la Commission n’aurait pas su comment Google avait obtenu cette lettre.

510

Surfboard reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte de la lettre de son directeur général qui lui avait été communiquée en annexe à la réponse à la communication des griefs. En effet, cette lettre expliquait que Surfboard avait utilisé les services de Yahoo! sur l’un de ses sites Internet. Par ailleurs, elle fait valoir qu’elle a choisi AFS sur ses principaux sites Internet sur la base de considérations techniques et financières.

511

La Commission soutient que Surfboard ne fait référence qu’à un seul site Internet qui n’aurait pas été inclus dans son ASG. En outre, elle constate que la lettre du directeur général de Surfboard, que lui a communiquée Google, était ambiguë. Par ailleurs, elle fait valoir que la valeur probante de cette lettre est plus limitée que celle de la réponse de Surfboard à une demande de renseignements par laquelle cette dernière lui a indiqué avoir généralement inclus l’ensemble de ses sites Internet dans l’ASG en cause. En effet, d’une part, le contexte dans lequel Google a obtenu ladite lettre ne serait pas connu. D’autre part, Surfboard pouvait fournir, dans cette lettre, des renseignements inexacts ou dénaturés sans risquer de se voir infliger une amende en vertu de l’article 23, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1/2003.

512

À cet égard, il convient de rappeler que, parmi les garanties conférées par le droit de l’Union européenne dans les procédures administratives, figure, notamment, le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, auquel se rattache l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêt du 27 septembre 2012, Shell Petroleum e.a./Commission, T‑343/06, EU:T:2012:478, point 170).

513

Premièrement, il convient de relever que, à la différence de la Commission, Google ne bénéficiait pas des pouvoirs d’enquête et de sanction institués par le règlement no 1/2003, de sorte qu’elle devait nécessairement s’appuyer sur la coopération volontaire des partenaires directs afin de collecter des informations relatives notamment aux sites Internet qu’ils n’avaient pas inclus dans leurs ASG afin de pouvoir se défendre dans le cadre de la présente affaire. Toutefois, il ne saurait pour autant en être déduit que les informations collectées par Google étaient nécessairement dénuées de pertinence, au motif que leur valeur probante serait plus limitée.

514

D’ailleurs, il convient de noter que la Commission se borne à indiquer qu’elle ignorait comment Google avait obtenu la lettre du directeur général de Surfboard qui lui a été adressée, mais qu’elle ne remet pas en cause l’authenticité de cette lettre ni ne soutient que celle-ci serait dénuée de toute valeur probante. En outre, il convient de relever que la Commission pouvait, au titre de l’article 18 du règlement no 1/2003, directement demander à Surfboard des renseignements complémentaires si elle estimait que ladite lettre n’était pas conciliable avec la réponse de cette dernière à une demande de renseignements antérieure.

515

Deuxièmement, il convient de relever que, contrairement à ce que prétend la Commission, la lettre du directeur général de Surfboard n’est pas ambiguë. En effet, il ressort clairement de celle-ci que Surfboard n’avait pas inclus au moins l’un de ses sites Internet dans l’ASG en cause.

516

Troisièmement, il convient de relever, à l’instar de Surfboard, que le fait que cette dernière a indiqué, en réponse à une demande de renseignements de la Commission, qu’elle avait généralement inclus l’ensemble de ses sites Internet dans l’ASG en cause n’excluait pas le fait que certains de ses sites Internet avaient pu ne pas y avoir été inclus. Ainsi, il y a lieu de constater que la lettre du directeur général de Surfboard et la réponse de cette dernière à une demande de renseignements de la Commission n’étaient pas contradictoires.

517

Dans ces conditions, la Commission aurait dû considérer que la lettre de Surfboard, dans laquelle cette dernière a indiqué que la clause d’exclusivité n’avait pas eu d’effet sur son comportement, était de nature à remettre en cause le fait que ladite clause avait dissuadé les partenaires directs tous sites de s’approvisionner auprès d’un autre intermédiaire pour au moins une partie de leurs besoins.

518

Eu égard à ce qui précède, il convient de relever que la Commission pouvait, à juste titre, prendre en considération les exemples de réponses de partenaires directs figurant aux considérants 367 et 368 de la décision attaquée en tant qu’éléments susceptibles de corroborer son appréciation selon laquelle la clause d’exclusivité, contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites, avait pu dissuader ceux-ci de s’approvisionner auprès d’intermédiaires concurrents de Google pour au moins une partie de leurs besoins. En revanche, ainsi qu’il a été relevé aux points 503 à 517 ci-dessus, les réponses de certains des autres partenaires directs tous sites ou des groupes auxquels appartenaient ceux-ci, ainsi que la lettre de Surfboard, n’étaient pas susceptibles de corroborer une telle appréciation.

519

Par ailleurs, il convient de relever que, si Google conteste que certaines des réponses citées aux considérants 367 et 368 de la décision attaquée, à savoir celles des groupes [confidentiel], [confidentiel], [confidentiel] et [confidentiel], reflètent la position de partenaires directs s’étant approvisionnés exclusivement auprès de Google pour au moins une part considérable de leurs besoins en vertu de la clause d’exclusivité, il résulte du point 455 ci-dessus que les réponses des autres partenaires directs ou des groupes auxquels ils appartenaient doivent être regardées comme provenant de partenaires directs tous sites. En particulier, s’agissant du groupe [confidentiel], il convient de relever que Google conteste uniquement que l’une des sociétés appartenant à ce groupe, à savoir [confidentiel], était un partenaire direct tous sites, mais elle ne conteste pas qu’une autre des sociétés appartenant audit groupe, à savoir [confidentiel], s’était approvisionnée exclusivement auprès de Google pour au moins une part considérable de ses besoins. Dans ces conditions, et à supposer même que l’argumentation de Google puisse prospérer, c’est-à-dire dans l’hypothèse la plus favorable à Google, elle n’aurait pas d’incidence sur les éléments de preuve retenus par la Commission et rappelés au point 457, en ce qui concerne [confidentiel] et le groupe [confidentiel], et aux points 459 à 467 et 473 à 482 ci-dessus, lesquels tendent à corroborer, en tant qu’un élément pertinent parmi d’autres, que la clause d’exclusivité avait la capacité de dissuader les partenaires directs tous sites de s’approvisionner auprès d’intermédiaires concurrents de Google.

520

Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que Yahoo! avait consenti d’importants investissements en capitaux dans son service de recherche générale entre 2006 et 2015. Elle a constaté, au considérant 402 de ladite décision, qu’un « document interne de Google de 2006 » confirmait que le niveau de ces investissements était « similaire » à celui de Google.

521

Google soutient que, ainsi qu’elle l’avait démontré au cours de la procédure administrative, AFS était un meilleur service que ceux de ses concurrents, au motif que ces derniers n’avaient pas suffisamment investi dans leurs services. Notamment, Yahoo! et Microsoft n’auraient, en substance, pas réalisé d’« investissements efficaces » dans le développement technologique et en matière de localisation. En outre, elle relève que le montant des investissements de Yahoo!, retenus dans la décision attaquée, tenait compte de l’achat et de la vente de biens immobiliers. Elle en déduit que ce montant ne permettait pas d’apprécier l’importance des investissements consentis par Yahoo! spécifiquement dans son service de recherches en ligne.

522

La Commission fait valoir qu’il ressort des considérants 401 et 402 de la décision attaquée, dont le contenu ne serait pas contesté, que Yahoo! avait fait état d’investissements substantiels dans son service de recherche en ligne générale entre 2006 et 2015 qui étaient comparables à ceux de Google. Elle ajoute que l’allégation de Google selon laquelle ces investissements incluaient l’achat et la vente de biens immobiliers, développée dans la réplique, est tardive et, par voie de conséquence, irrecevable.

523

À cet égard, il convient de relever que Google avait décrit à la Commission, dans sa réponse à la communication des griefs, les raisons pour lesquelles elle estimait qu’AFS était considéré par les éditeurs comme étant un meilleur service que celui de Yahoo! et de Microsoft. Premièrement, elle avait relevé que la technologie précurseure, développée par Overture et acquise par Yahoo! en 2003, n’avait pas été conçue pour être utilisée à grande échelle et qu’elle était significativement plus lente que celle de Google afin de permettre un contrôle manuel de chaque publicité affichée sur un site Internet. Deuxièmement, elle avait fait état des difficultés d’intégration des équipes ayant participé au développement de la technologie acquise par Yahoo! qui avaient conduit au départ de plusieurs « engineering chiefs » (chefs d’ingénierie). Troisièmement, elle avait relevé que Yahoo! n’avait commencé à tenir compte des taux de clics, pour déterminer les publicités à afficher en réponse à une recherche en ligne, qu’à partir de 2007, alors qu’il ressort de la pièce no 36 de l’annexe C.1 de la réplique, à laquelle la réponse à la communication des griefs renvoyait, que Google avait développé cette caractéristique dès 2002. En outre, elle avait noté que, malgré cette évolution, Yahoo! avait publiquement reconnu en 2008 qu’AFS permettait encore une meilleure monétisation, l’écart entre AFS et le service de Yahoo! n’ayant été, selon cette dernière, réduit que de 30 %. Quatrièmement, Google avait relevé que la mise en œuvre du partenariat entre Yahoo! et Microsoft avait été lente. Elle avait, en effet, constaté que ce partenariat avait été conclu en 2009, mais que [confidentiel]. Cinquièmement, elle avait noté que ledit partenariat n’avait pas atteint ses objectifs. À cet égard, elle a relevé que Yahoo! avait publiquement fait état des « limitations techniques » de la plateforme de Microsoft en 2011, que les équipes de Yahoo! et de Microsoft chargées des éditeurs dans l’EEE comprenaient respectivement moins de vingt personnes, alors que celles de Google atteignaient environ 300 personnes et que Yahoo! et Microsoft avaient tardé à adapter leurs services publicitaires liés aux recherches en ligne à chaque État membre, en tenant compte de la localisation des utilisateurs.

524

La Commission n’a pas contesté les allégations de Google. Elle s’est limitée, aux considérants 401 et 402 de la décision attaquée, d’une part, à déterminer le montant annuel des investissements en capitaux de Yahoo! dans son service de recherche générale entre 2006 et 2016 et, d’autre part, à citer des extraits d’un document interne de Google de 2006 pour considérer que le niveau des investissements de Yahoo! et de Google était comparable.

525

Toutefois, à supposer, comme le soutient la Commission, que le montant annuel des investissements en capitaux de Yahoo! dans son service de recherche générale entre 2006 et 2016 ait été pertinent pour apprécier l’importance des investissements réalisés par cette dernière dans son service d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne, il convient de relever qu’il ne saurait résulter du seul document interne de Google de 2006, cité dans la décision attaquée, que les montants des investissements de Google et de Yahoo! avaient été similaires pour l’intégralité de la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2016. Notamment, si ledit document faisait déjà état de la « fusion » entre Microsoft et Yahoo! et de l’effet possible de cette fusion sur l’investissement, il convient de relever que l’auteur dudit document ne pouvait pas prévoir les évènements postérieurs invoqués par Google et mentionnés au point 523 ci-dessus.

526

Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l’argumentation de Google tendant à remettre en cause le montant exact des investissements consentis par Yahoo!, il y a lieu de relever qu’il n’est pas établi que ces investissements avaient été similaires à ceux consentis par Google.

527

Cela étant, il convient de relever que, indépendamment de la question de savoir si et dans quelle mesure le montant des investissements effectués par Yahoo! était comparable à celui des investissements consentis par Google, il ressort du considérant 401 de la décision attaquée que le montant des investissements de Yahoo! était, en tout état de cause, significatif. Dès lors, la Commission a rejeté, à juste titre, dans la décision attaquée, l’argument de Google selon lequel c’était en raison des investissements insuffisants de Yahoo!, et non pas de la clause d’exclusivité, que cette dernière n’avait pas pu accéder à une part significative du marché.

528

Par ailleurs, il ressort du tableau no 8 de la décision attaquée que la part de marché de Yahoo! sur le marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne avait baissé de manière importante entre 2006 et 2008, soit pendant la période durant laquelle la clause d’exclusivité figurait dans le modèle d’ASG.

529

Par conséquent, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle les investissements de Yahoo! n’avaient pas permis à cette dernière de développer un service d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne aussi efficace que celui d’AFS ne suffit pas pour démontrer que la clause d’exclusivité, contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites, n’avait pas eu un effet dissuasif à l’égard de ces derniers.

530

Dans la décision attaquée, d’une part, la Commission a expliqué que, pour les partenaires directs tous sites, les contrats en ligne ne constituaient pas une alternative aux ASG. En effet, en se fondant, à cet égard, sur les auditions devant la FTC, des 2 et 3 mai 2012, de [confidentiel], alors respectivement [confidentiel] de Google, ainsi que sur des directives internes de Google, elle a considéré que les contrats en ligne étaient des contrats standardisés qui ne permettaient pas de répondre aux « besoins spécifiques » de ces partenaires directs.

531

D’autre part, la Commission a relevé que l’examen du comportement des partenaires en ligne n’était pas pertinent dans la mesure où les besoins de ces derniers et ceux des partenaires directs étaient différents. Elle en a déduit que l’étude produite par Google, au cours de la procédure administrative, montrant que les partenaires en ligne utilisaient presque exclusivement AFS sur les sites Internet inclus dans leurs contrats en ligne, en dépit de l’absence de la clause d’exclusivité dans ces contrats, n’était pas pertinente.

532

Google soutient que la clause d’exclusivité n’a pas pu produire un effet d’éviction dans la mesure où la plupart des partenaires directs ne souhaitaient s’approvisionner auprès que d’un seul intermédiaire à la fois. À cet égard, d’une part, elle se fonde sur l’étude, mentionnée au point 531 ci-dessus, dont il ressort que seuls [confidentiel] % des domaines correspondant aux sites Internet des partenaires en ligne générant des revenus dans l’EEE utilisaient simultanément AFS et les services de Yahoo! ou de Microsoft. D’autre part, elle relève que les réponses des partenaires directs à diverses demandes de renseignements de la Commission confirment le fait que les partenaires directs auraient choisi de s’approvisionner auprès d’un seul intermédiaire en l’absence de ladite clause.

533

Google soutient, en substance, que les partenaires directs, dont les partenaires directs tous sites, avaient la possibilité de conclure des contrats en ligne et qu’ils ont, en pratique, conclu de tels contrats, de sorte que des éditeurs pouvaient être à la fois des partenaires directs et des partenaires en ligne. Elle ajoute que les « prétendues différences » entre les besoins des partenaires directs et ceux des partenaires en ligne, identifiées dans la décision attaquée, étaient sans incidence sur le choix de ces derniers de s’approvisionner auprès d’un seul intermédiaire à la fois ou auprès de plusieurs intermédiaires simultanément. Elle considère ainsi que le comportement des partenaires en ligne était pertinent pour apprécier le comportement qu’auraient pu adopter les partenaires directs tous sites en l’absence de la clause d’exclusivité s’agissant des périodes durant lesquelles ces partenaires directs avaient généralement inclus l’ensemble de leurs sites Internet dans leurs ASG.

534

Surfboard soutient que les éditeurs pouvaient conclure des contrats en ligne s’agissant de sites Internet ne nécessitant pas que Google réponde à des exigences spécifiques. Elle ajoute que la négociation d’un ASG lui a permis d’obtenir de meilleures conditions que celles offertes en vertu d’un contrat en ligne.

535

La Commission conteste l’argumentation de Google et de Surfboard.

536

À cet égard, il ressort de l’annexe A.42 de la requête que des éditeurs importants, dont certains étaient des partenaires directs tous sites identifiés dans la décision attaquée, avaient utilisé des ASG pour certains de leurs sites Internet et des contrats en ligne pour d’autres. La Commission ne conteste pas le contenu de cette annexe, ainsi qu’elle l’a confirmé lors de l’audience.

537

Toutefois, premièrement, il y a lieu de constater qu’aucun abus de position dominante n’a été constaté, dans la décision attaquée, en ce qui concerne les partenaires en ligne.

538

Deuxièmement, il convient de relever que, si l’annexe A.42 de la requête mentionne des sites Internet, appartenant à des éditeurs importants, qui avaient été inclus dans des contrats en ligne, elle ne contient aucune information permettant de déterminer la proportion des revenus tirés de la publicité liée aux recherches en ligne générés par ces sites Internet par rapport à ceux de ces mêmes éditeurs qui étaient inclus dans des ASG. Elle ne précise pas non plus la durée durant laquelle lesdits sites Internet avaient été inclus dans des contrats en ligne.

539

Troisièmement, il résulte des considérants 76 et 371, points 1 et 2, de la décision attaquée, dont le contenu n’est pas contesté par Google, que les ASG étaient individuellement négociés par chaque éditeur et étaient, en principe, réservés aux éditeurs les plus importants susceptibles de générer un chiffre d’affaires suffisamment élevé pour pouvoir justifier les coûts supportés par Google liés au personnel et aux services d’assistance dédiés aux partenaires directs. En outre, Google fait valoir que les ASG prévoyaient un partage des revenus plus favorable aux éditeurs que celui que prévoyaient les contrats en ligne, lesquels étaient des contrats standards et non négociables. De même, Surfboard fait valoir que la conclusion d’un ASG lui avait permis d’obtenir des conditions plus favorables que celles offertes par un contrat en ligne.

540

Dans ces conditions, d’une part, si, comme le fait valoir Google, tous les éditeurs pouvaient conclure un contrat en ligne, cette dernière déterminait elle-même les éditeurs qui pouvaient conclure des ASG. D’autre part, lorsque les éditeurs avaient le choix de conclure un ASG ou un contrat en ligne, il était, en principe, dans leur intérêt de conclure un ASG plutôt qu’un contrat en ligne.

541

Il s’ensuit que, à défaut d’explications complémentaires de la part de Google, les exemples, mentionnés dans l’annexe A.42 de la requête, de partenaires directs ayant également conclu, à un moment donné et pour certains de leurs sites Internet, un contrat en ligne, doivent être regardés comme des exemples ponctuels qui ne reflètent pas nécessairement le comportement des partenaires directs dans leur ensemble.

542

Par conséquent, il convient de considérer que les partenaires directs et les partenaires en ligne constituaient, en principe, deux catégories d’éditeurs distinctes, de sorte que le comportement des partenaires en ligne ne constitue pas une indication suffisamment fiable pour déterminer si les partenaires directs tous sites se seraient exclusivement approvisionnés auprès de Google en l’absence de la clause d’exclusivité.

543

Il s’ensuit que la Commission a considéré, à juste titre, que l’étude produite par Google, au cours de la procédure administrative, était dénuée de pertinence.

544

Google fait valoir que de nombreux partenaires directs ont indiqué, en réponse à diverses demandes de renseignements de la Commission, qu’ils ne souhaitaient pas utiliser simultanément des services concurrents d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne. Elle précise, à cet égard, que la Commission n’a pas allégué que les partenaires directs tous sites avaient un comportement différent de celui des autres partenaires directs.

545

Surfboard fait valoir qu’il n’y avait pas d’intérêt commercial à afficher des publicités provenant de différents intermédiaires sur une même page et qu’elle avait historiquement préféré ne travailler qu’avec un seul intermédiaire à la fois. Elle précise, à cet égard, qu’une collaboration étroite entre, d’une part, l’intermédiaire et, d’autre part, son bureau de rédaction et son chef de produit était nécessaire et que l’utilisation simultanée de différents services était de nature à aggraver le risq